NVIDIA (Derivatives)（NVDA）のニュース

マーベル Marvell：Nvidiaには及ばず、期待にも応えられず、高いバリュエーションはまず「水増し」を解消すべきか？

サムスンに続き、TSMCの全ての製造プロセスが10~15%値上げ？

AI需要の爆発により、TSMCの先進製造能力が全面的に逼迫しており、N2/N3はほぼAppleやNVIDIAによって占有されています。Samsungは7月に4/5ナノメートルプロセスの価格を10～15%値上げしたのに続き、TSMCも追随を計画しており、N3はすでに15%値上げされ、N2やN5は最遅でも2027年初めまでにさらに5～10%値上げされる予定です。また、N12/N16/N28などの成熟プロセスも最大10%再度値上げされます。強い価格決定力により、ウォール街は同社の利益見通しと目標株価を大幅に上方修正しました。

サムスンに続き、TSMCのすべてのプロセスが10～15%値上げ？

8月の激震：ベーセントが介入、政策の底力が静かに明らかに

米国財務長官が債券・為替市場に介入し、「通貨が下落しても債券市場崩壊は容認しない」という姿勢を明確に示すことで市場の下支えを強調しました。金やbitcoinなどの資産が再び注目を集めています。また、AIストーリーは「構築期」から「応用期」へと加速して移行しています。現在、市場は珍しい分化を見せており、AI関連銘柄の高騰と非AI資産の下落が同時に進行し、資金は本当の受益者をめぐって激しく競争しています。

8月の驚波：ベセントが介入、政策の底牌が密かに明かされる

週間展望：米雇用統計が9月の方向性を決定、G20中央銀行総裁が再び会合！

アルトマン、最後の戦い！4か月後、AGIを納品

Blue Owl（OWL.US）はPIMCOと提携し、IREN（IREN.US）向けに24億ドル規模のGPUファイナンスをカスタマイズします

Blue Owl（OWL.US）がPIMCOと提携し、IREN（IREN.US）向けに24億ドルのGPUファイナンスをカスタマイズ

Blue Owl Capital Inc.傘下のファンドが主導した24億ドルの債務資金調達が完了し、資金はクラウドサービスプロバイダーIREN Ltd.に流入、NvidiaのBlackwell Ultra GPUの調達とカナダのデータセンターキャンパス建設の支援に活用される。

FRBはどうする？ウォッシュが答えを出した！

GTA 6が投資機会をもたらす！？

昨夜の米株市場｜FRB利上げへの期待感が高まり、主要3指数が下落　Marvell Technology (MRVL.US) は10％超下落

取引終了時点で、ダウ工業株30種平均は9.45ポイント下落し、0.02%安の53,559.99ポイント、S&P500指数は19.23ポイント下落し、0.25%安の7,711.76ポイント、ナスダック総合指数は138.93ポイント下落し、0.52%安の26,402.42ポイントとなりました。

Blue Owl Capitalが主導し、24億ドル規模の債務取引を達成し、NVIDIA (NVDA.US)のチップを買収。

NVIDIAが投資するAIクラウドコンピューティングサービスプロバイダーのLambdaは、約10億ドルのプライベート短期債務を調達しました。この資金はコンピューティングチップの調達に使用され、Microsoftとの協業プロジェクトにサービス提供されます。事情に詳しい匿名の関係者によると、この取引はJPMorgan主導でアレンジされ、プライベートプレースメント投資家に向けて販売されています。関係者はさらに、この債務はNVIDIAのGPUグラフィックカードの調達に使われ、その後これらのチップはMicrosoftにリースされる予定だと付け加えています。

ナスダックとS&P 500指数が下落に転じ、ドル/円は1か月ぶりに160以上に戻り、2年物米国債利回りは4.33%に達し、スポットゴールドは4,520ドルまで下落しました。テクノロジー株ではNvidiaが3%超下落し、Marvell Technologyが10%超下落、MicronおよびSpaceXが1%以上下落しました。

AIインフラ熱狂の中、産業用ソフトウェアの勝者が浮上：「AIファクトリー」の全ライフサイクルに関与することでオートデスク(ADSK.US)のバリュエーション拡大

オートデスクはAIファクトリーとデータセンターの設計・建設のデジタル化を担当し、MaintainXは稼働後のデジタル設備の保守および運用段階を補完しています。

Anthropicは自社開発AIチップに注力：70億ドルでMatXの買収を検討したこともあり、複数のスタートアップと交渉中

報道によると、AnthropicはAIチップのスタートアップ企業MatXを約70億ドルで買収する協議を行っていたが、この買収計画は最終的に断念され、関連する議論は潜在的な協力関係の模索へと変化したという。同時に、Anthropicは最近も複数のAIチップスタートアップと会談を行っており、具体的な方針はまだ決定されていない。

アナリスト：ウォルシュの発言は主に長期債の利回りに影響を与える

米国株式市場先物：主要3指数先物はまちまち、ウォルシュがジャクソンホールで初登場、Marvell Technology (MRVL.US)は決算後大幅下落

8月28日（金）、米国株式市場のプレマーケットで、米国株主要3指数の先物はまちまちの動きを示しています。

9650億ドルが為替市場に投入！米国と日本が共同で介入も、円の一時的な回復のみ―円防衛戦がロング・ショートの綱引きに発展

日本の財務省が金曜日に発表したデータによると、過去1ヶ月間、日本当局は自国通貨を支えるため、外国為替市場に過去最高となる15兆4千億円（965億ドル）を投入しました。

ジェンスン・フアン：NvidiaはすでにAGIを実現しました！

今週の5大主要金融市場の動向

530億ドルの「デジタル決済世紀の買収」が破談に！ PayPal（PYPL.US）、プレマーケットで15％超急落　買収プレミアムが一瞬で消失

Advent-Stripe連合が買収提案を撤回したとの報道を受け、PayPalの株価が急落しました。

トランプ氏の密集したスケジュールが複数のシグナルを発信：ガソリン価格引き下げ、命名騒動、バイオ燃料およびベネズエラ油田

5か月連続上昇のヨーロッパ株式市場が圧力テストに直面！ASMLを筆頭とする半導体装置とHALOテーマは「9月の魔法」を打ち破れるか？

欧州株式市場は5か月連続の上昇を続けてきましたが、歴史的にも最も困難な期間を迎えようとしています。同時に、マクロ経済リスクも蓄積されています。Stoxx Europe 600指数にとって、9月は年間で最もパフォーマンスが悪い月であり、過去5年間で平均2.1%下落しています。

ウォール街のベテランアナリストDavid Woo：AI取引は「FOMO（機会損失への恐怖）」によって駆動されており、今は空売りが非常に難しい

Rubin量産の際、NVIDIA (NVDA.US) は利益配分の50%モデルを厳格化、「循環排除」による管理で市場の不安を緩和

NVIDIAは、人工知能クラウド企業に対して収益の一部と引き換えに信用供与を行うことを目的とした新たな資金調達計画の一部取引を停止しました。

Rubinの量産が始まる中、NVIDIA（NVDA.US）は利益配分の50％モデルを厳格化し、「循環排除化」で市場の不安を鎮める方針を打ち出した。

市場はウォルシュの発言を待ち、韓国株は1.79％下落、Marvellは時間外で7％超下落、金価格は小幅に反落、米国債は下押し

韓国総合株価指数は1.79%下落し、ナスダック100先物は0.2%下落しました。Marvellは時間外取引で7%以上下落し、市場センチメントを押し下げました。米国債利回りは木曜日の上昇幅を維持し、2年債利回りは4.23%で安定しています。市場はインフレの持続と米国財政の見通しを懸念し、長期金利の動向に非常に警戒しています。

Hugging Faceが129億ドルでNVIDIAに売却されると報道、昨年は5億ドルの投資を拒否