Ang pangangailangan sa storage ng humanoid na robot ay tataas ng 20 beses sa loob ng 5 taon? Musk: Kakaiba, ang pangangailangan sa storage ng robot ay "higit pa sa lahat", ang super-intelligence ay higit pa rito.
Ibinukod ni Musk ang super intelligence bilang isang kategorya, sinabi niyang ang pangangailangan nito sa computing power ay higit pa kaysa sa mga robot, at halos 100% nito ay idedeploy sa deep space computing. Samantala, tinukoy na ng storage giant na Micron ang humanoid robots at autonomous driving bilang pangunahing incremental market ng "Physical AI", at direktang iniuugnay ang mga kaugnay na pangangailangan sa kasalukuyang high-bandwidth at high-capacity storage product line nito.
Inaasahan ng Counterpoint Research na tataas nang 20x sa loob ng 5 taon ang demand para sa storage ng mga humanoid robot, subalit tahasang tinutulan ni Musk ito bilang “katawa-tawa,” at iginiit niyang ang pangangailangan ng robots sa RAM ay hihigit pa sa lahat ng bagay sa mundo, at ang demand sa computation power ng super intelligence ay lalo pang mangunguna sa mga robot—ang naturang pahayag ay muling nagdala ng imahinasyon sa storage track ng humanoid robots sa bagong antas.
Kasabay nito, inilista na ng higante sa mga storage chip na Micron Technology ang mga humanoid robot bilang isang mahalagang driver ng demand sa storage sa hinaharap, itinutumbas ito sa mga self-driving na sasakyan, at itinataguyod bilang pangunahing incremental market ng mga “Pisikal na AI” na device, at direktang inugnay ang kaugnayang demand sa kasalukuyang high-bandwidth at mataas na kapasidad na linya ng produkto sa storage.
Ang pahayag ni Musk at ang estratehikong pagpoposisyon ng Micron ay magkaakibat at parehong tumutukoy sa isang umuusbong na market narrative: ang mga humanoid robot at ang super intelligence sa likod nito ay maaaring maging core engine ng susunod na demand cycle sa storage at computation power, na malamang ay higit pa sa inaasahan ng kasalukuyang market.
Musk: "Katawa-tawa" ang kasalukuyang analisis, Robot RAM Demand Lalagpas sa Anumang Bagay sa Mundo
Noong ika-26, lokal na oras, nag-post si @wallstengine sa social platform X na tinatayang ang demand ng humanoid robots para sa DRAM ay tataas nang 20x pagsapit ng 2030 ayon sa Counterpoint Research.
Kaugnay nito, diretsahang tumugon si Musk sa analisis ng storage demand para sa humanoid robots, gamit ang matibay na pananalita. Isinulat niya: “Katawa-tawang analisis. Ang demand ng robots para sa RAM ay lalagpas sa lahat ng bagay sa mundo, dahil kailangan mong patakbuhin ang robots sa physical substrate upang makabuo ng mga atom.”
Ang pangunahing lohika ng pahayag na ito ay: ang mga humanoid robot bilang tagapagpatupad ng pisikal na mundo, ay kailangang magsagawa ng perception, pagpapasiya, at pagkontrol ng materya sa pisikal na kalikasan—ito ay may pangmatagalang at estruktural na pangangailangan sa real-time computation at storage, hindi lamang marginal na pagdagdag. Ibig ipahiwatig ni Musk na ang simpleng pagtantya ng storage demand ng humanoid robot sa "20x na pagtaas sa 5 taon" ay lubos na minamaliit ang aktwal na potensyal ng larangang ito.
Mas mahalaga pa rito, tukoy ni Musk na ang Super Intelligence (SI) ay magkakaroon ng demand na “higit pa sa robots,” at ipinunto rin niya na halos 100% ng computation power para sa Super Intelligence ay ide-deploy sa deep space compute. Ang ganitong pananaw ay nagdadala ng imahinasyon ukol sa demand ng storage at computation power mula sa mundo papunta sa antas ng imprastraktura sa kalawakan.
Micron Tumaya sa Humanoid Robots, "Pisikal na AI" ang Bagong Narrative Anchor
Sa konteksto ng mga komentong ito ni Musk, nauna nang isinama ng Micron Technology ang humanoid robots sa kanilang core strategic narrative sa lebel ng negosyo.
Ayon sa Yahoo Finance, malinaw na binigyang-diin ng pamunuan ng Micron sa pinakabagong serye ng AI-related na komentaryo, na ang humanoid robots ang isa sa mga mahalagang pinanggagalingan ng future storage demand, at inihanay ito katabi ng self-driving cars sa kategoryang “Pisikal na AI devices.” Ikinonekta ng management ang projected demand sa kasalukuyang high-bandwidth memory (HBM) at high-capacity storage product lines, inuulit na hindi kailangang mag-develop ng bagong produkto, dahil ang mga kasalukuyang server at data center core product ay kayang mag-fullfil ng mga pangangailangan ng humanoid robot storage.
Ang estratehikong halaga ng pagpoposisyong ito ay: inaasahang gagamit ang mga humanoid robot ng server-class DRAM at storage solutions na katulad sa ginagamit ng data center at autonomous driving platform, ibig sabihin, hindi na kailangang gumawa ng malaking capital restructuring ang Micron para magamit ang umiiral nilang kapasidad at technolohiya para sa bagong terminal market na ito.
Ang kasalukuyang overall narrative ng Micron ay malakas na umaasa sa AI at demand ng data center, tightening ng DRAM at NAND supply, at cash flow na nakasandig sa mahahabang kontrata sa kliyente. Ang pagpoposisyon ng humanoid robots bilang panibagong outlet para sa server-class storage ay akma sa nasabing narrative, ngunit nakasalalay pa rin ang realizasyon nito sa kakayanang magpatuloy ang Micron sa advanced na proseso at mapuno ang kapasidad na kalakip ng malakihang capital expenditure plans.
Para sa mga investor, ang demand sa storage ng humanoid robots ay nasa estratehikong phase pa lamang at wala pang quantifiable contribution sa financial data.
Ang pinakaimportanteng observation window nitong mga sandali ay ang fiscal Q1 results guidance ng Micron para sa taong 2027. Naglatag na ang management ng inaasahan: revenue na mga $61.5B at diluted EPS na mga $37.84. Mahigpit itong susubaybayan ng market upang malaman kung bibigyan ng update ang management ukol sa konkretong contribution ng Pisikal na AI devices—kabilang ang autonomous driving systems at early humanoid robot deployment—sa naturang projections, upang masukat ang aktwal na bilis ng paglilipat ng temang ito tungo sa real-world revenue.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Kapag nagsimulang manghina ang AI narrative, ang mga panganib na matagal nang hindi pinapansin ng merkado ay unti-unting lumilitaw.
Nagbabala ang Citadel Securities na ang pagbebenta sa stock market ay nagpapakita ng pagbaba ng pasensya ng mga mamumuhunan sa kita mula sa AI, at ang mataas na interest rate ay lalong nagpapahirap sa pagbabalik ng puhunan sa mga imprastraktura, kaya't ang gastos sa kapital ng AI ay naging talim na may dalawang panig. Ang pagsasabay ng mga presyur mula sa pananalapi, taripa, enerhiya, at heopolitika ay naglalagay sa Federal Reserve sa mahirap na posisyon. Ayon sa ulat, ang mga panganib ay matagal nang natatabunan ng mga kuwento ukol sa AI at paglago, at napakaliit na lang ng puwang para magkamali ang merkado.
"Nakita na natin ang ganitong modelo!" Detalyadong paliwanag ng malaking short trader: Bakit nag-short sa bagong AI star na CoreWeave
Itinatag ng tatlong prototype trader mula sa "The Big Short" ang Seawolf Capital at nagtatag ng short position sa CoreWeave, naniniwala na ang mataas na kapital na konsumo, hindi tiyak na ekonomiya ng GPU, at paglawak ng supply ng competitive na chip ay naglalagay sa riskong modelo ng negosyo. Mas mahalaga, kailangang magpatuloy ang CoreWeave sa pagkuha ng daan-daang milyong dolyar na pondo sa hinaharap, at kung tataas ang gastos sa financing o mahirapan sa pagkuha ng kapital, mahihirapan ang kumpanya na magpatuloy sa operasyon. Ang short position na ito ay hindi laban sa industriya ng AI, kundi pagtaya sa kakayahan ng kumpanya na mag-finance at sa gastos ng kapital.
Ang pag-akyat ng pamilihan ng stocks sa UK ay sumalubong sa "malaking pagsusulit ng budget"! Ang pagtaas ng buwis, ani ng government bonds, at presyur sa consumer ay nagdudulot ng tensyon sa merkado
Habang muling pinaniniwalaan ng mga global na investor ang merkado ng United Kingdom, ang Autumn Budget na ilalabas ngayong Miyerkules ay magiging isang malaking pagsubok para sa stock market ng bansa.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
