Ibang landas! Sa ilalim ng regulasyon, binabalak ng Nvidia ang "renovasyon ng lumang gusali" bilang data center na may kapasidad na umabot sa 1 gigawatt
Ang Nvidia ay nakatuon sa mahigit 130 gusali ng Brightspeed, isang telecom na malapit nang mag-bankrupt, at nakipagtulungan sa Apollo, isang private equity giant, upang bumuo ng distributed AI inference network sa 20 estado ng Amerika na may kabuuang available na kuryente na humigit-kumulang 1 gigawatt. Ang pagsasaayos ng mga lumang gusali ay hindi nangangailangan ng bagong approval, kaya epektibong naiiwasan ang mga bagong regulasyon sa data center na ipinapatupad ng mga bagong halal na gobernador ng bawat estado. Pinakamaaga ay sa Q1 ng 2027 magde-deploy ng mga server, at kabilang sa target na kliyente ang SpaceX, Anthropic, at OpenAI.
Ang Nvidia ay naghahanap ng alternatibong paraan upang maiwasan ang mga regulasyon sa pagtatayo ng bagong data center—direktang pag-remodel sa mga kasalukuyang gusali ng kumpanya ng telekomunikasyon.
Ayon sa ulat ng teknolohiyang media na The Information noong Nobyembre 5, ibinunyag ng dalawang taong direktang may kaalaman na ang Nvidia ay nakipag-ugnayan na sa private equity giant na Apollo Global Management, balak umasa sa isang gusali mula sa isang naluluging kumpanya ng telekomunikasyon upang bumuo ng isang distributed na maliit na AI data center network sa hanggang 20 estado sa Amerika. Dahil sa resulta ng gubernatoryal na eleksyon ngayong Martes, ilang estado ang nahaharap sa potensyal na pagpapatigil ng mga bagong proyekto ng data center, kaya't ang pag-remodel ng kasalukuyang mga gusali ay inaasahang makakatulong sa Nvidia at mga kliyente nito na makaiwas sa ilan sa mga paparating na regulasyon.
Ayon sa ulat, sinabi ng mga insayder na natukoy na ng Nvidia ang target na assets: Mahigit sa 130 gusali ni Brightspeed, isang broadband internet service provider sa ilalim ng Apollo, na may kabuuang available na kuryente na umaabot sa halos 1 gigawatt, sapat upang suportahan ang pagpapatakbo ng Nvidia Vera Rubin chip systems na nagkakahalaga ng daan-daan o kahit bilyong dolyar. Itinuturing ng mga tagaloob sa Nvidia ang inaasahang network na ito bilang isang “inferencing network,” ibig sabihin, pangunahing layunin nito ang pagpapatakbo ng mga kasalukuyang AI model, hindi ang pagsasanay ng mga bagong modelo.
Ang mga posibleng kliyente ng planong ito ay kinabibilangan ng SpaceX, Anthropic, at OpenAI na pawang cloud service providers at AI developers. Sa harap ng kakulangan ng server at kakulangan sa mga mapagkukunan ng kuryente, desperadong naghahanap ang mga kumpanyang ito ng karagdagang computing power mula sa Nvidia servers.
Target na Asset: Mga Gusali at Kuryente ni Brightspeed
Ang sentro ng remodeling project na ito ay ang mga umiiral na telekomunikasyon na pasilidad ng Brightspeed. Itinatag ang Brightspeed noong 2022, nang bumili ang Apollo ng local phone business at broadband assets ng telekomunikasyong kumpanya na Lumen Technologies sa halagang $7.5 bilyon.
Ayon sa balita, mahigit 130 gusali ang kasalukuyang ino-operate ng Brightspeed, na naglalaman ng mga kagamitan para sa pamamahala ng voice at data traffic, at marami sa mga gusaling ito ay may pre-installed na power infrastructure na sapat upang patakbuhin ang pinakabagong server ng Nvidia. Tinatayang ng Nvidia na ang dispersed na gusali ng Brightspeed ay may kabuuang available na 1 gigawatt ng kuryente, isang saklaw na sapat upang suportahan ang Vera Rubin chip systems na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar.
Gayunpaman, lumalapit umano ang kumpanya sa bankrapsiya, kaya't nagiging mas urgency ang disposisyon ng mga asset na ito. Ayon sa mga insayder, dahil sa mabilis na pagtaas ng inaasahang bankrapsiya ng Brightspeed nitong mga nakaraang linggo, pinabilis ng Nvidia ang plano nito para sa muling paggamit ng mga asset.
Bilis ng Pagpapatupad: Nakasulat na Alok at Site Inspection
Sa paraan ng pagpapatupad, unang ipinresenta ng Nvidia ang ideya sa mga executive ng Apollo, at pagkatapos ay hiniling ng Apollo na isumite ng Nvidia ang plano nang nakasulat sa Brightspeed. Ayon sa ulat, sinabi ng isang ikatlong partido na may kaalaman sa proyekto na opisyal nang nagsumite ang Nvidia ng proposal sa Brightspeed nitong Miyerkules, sabay hiling ng karagdagang impormasyon, data, at site visits sa iba't ibang lugar.
Nakipag-ugnayan na ang mga empleyado ng Nvidia sa mga supplier hinggil sa remodeling ng ilang gusali ng Brightspeed, at planong simulan ang deployment ng Vera Rubin server racks sa unang quarter ng 2027. Idinagdag pa ng dalawang insayder, posibleng isama ang teknolohiya ng Groq—isang AI chip startup na binigyan ng Nvidia ng technology licensing noong nakaraang taon.
Sa usapin ng construction, ang pag-upgrade gaya ng pag-install ng dedikadong cooling system para sa mga chip ay maaari pa ring mangailangan ng permits o approval mula sa lokal na pamahalaan, ngunit ang kinakailangang proseso ay malayo sa dami ng kailangan sa bagong pagtatayo ng mga pasilidad.
Regulatoryong Kaligiran: Gubernatoryal na Eleksyon at Bagong Panuntunan sa Data Center
Ang estratehikong halaga ng proyektong ito ay lalong naging mahalaga matapos ang midterm election ngayong Martes. Ilang estado ang may bagong halal na governor na nanawagan ng moratorium sa pagtatayo ng bagong data centers at nagsusulong ng mga regulasyon, kabilang na ang Texas na mahalaga para sa Nvidia. Ang modelo ng pag-remodel ng kasalukuyang mga gusali ay makakatulong sa mga kumpanya na maiwasan ang ilang regulatoryong limitasyon na ipapataw pa lang.
Ayon sa mga insayder, karamihan sa mga gusali ng Brightspeed ay matatagpuan sa mga maliliit o mid-sized na lungsod, kabilang ang Dothan sa Alabama, Killeen sa Texas, at Mansfield sa Ohio. Ang ganitong dispersed na mga pasilidad ay may naiibang regulatoryong katangian kumpara sa malaking centralized supercomputer centers, na nakakatulong para bumaba ang policy friction.
Pangangailangan sa Merkado: Pagka-gutom sa Computing Power ng Anthropic at Iba pa
Hindi lang presyon ng regulasyon ang nagtutulak sa pagpapatupad ng planong ito; malakas rin ang pangangailangan sa merkado. Inihayag ni Zac Smith, CEO ng AI network startup na Datum, na ang remodeling ng mga lumang gusali ay maaaring magamit ang mga dating nakatenggang supply ng kuryente, bagaman minsan ay mas mataas ang operasyon dahil sa luma na ang electrical equipment. Aniya, nitong mga nakaraang buwan, mabilis na tumataas ang demand mula sa mga cloud service providers at AI developers, kaya marami na ulit ang nagpaplanong gamitin ang “mga rundown na telecom data center ng dekada 80.”
Lalo na ang Anthropic ay dapat tutukan. Inilahad ni Smith na kamakailan ay madalas magtanong ang Anthropic kung saan makakahanap ng 5 hanggang 10 megawatt na kapasidad ng dating gusali na may power resources. Inamin na rin ng Anthropic sa mga posibleng investor na ang kakulangan sa servers ay isa sa pinakamalaking panganib sa kanilang negosyo, kaya’t agresibo silang pumipirma ng mga kontrata para umupa ng mga pasilidad o server mula sa cloud service providers at data center developers na aabot ng daan-daang bilyong dolyar.
Pagdating sa mga potensyal na mamimili, hindi pa malinaw kung sino ang bibilhin sa Nvidia chips na gagamitin sa mga pasilidad ng Brightspeed. Kapansin-pansin na kamakailan ay pumayag na ang Apollo na bumili ng Vera Rubin chips na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar at ipapaupa ito sa SpaceX, upang maging isa sa pinakamalaking AI server chip buyers sa mundo. Kung nakiusap na ang Nvidia o Apollo sa mga nabanggit na posibleng kliyente ay hindi pa malinaw.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Pagbagsak ng US stock market sa magdamag: Isang reflexive na bagyo na pinukaw ng $100 bilyong "unahan"
Isang batch ng mekanikal na sell pressure na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar ang nagdulot ng “paunahan” sa Wall Street, ngunit ang matatalinong pera na unang kumilos ay naging sanhi mismo ng panic selling: bumagsak ang Nasdaq ng 6.4% sa isang araw, ang semiconductor industry ay nalugi ng 12%, at ang tinaguriang “pinakamahusay ng taon” na AI at enerhiya na dumbbell trades ay bumagsak sa loob ng 48 na oras. Mas delikado pa, ang delayed na sell pressure ay paparating pa lang. Ang refleksibong bagyong ito ay naganap dahil kapag lahat ay alam at sabay-sabay na sinusunod ang parehong plano, wala nang bisa ang plano mismo.
Matindi ang pagbagsak ng US stock market sa ilalim ng kaguluhan ng mid-term election! Nabigo ang bullish expectation ng Wall Street, natatakot na mahirap mawala ang selling pressure sa maikling panahon.
Sa loob ng ilang linggo, patuloy na pinahayag ng mga pangunahing institusyon sa Wall Street na muling babalik ang pagtaas ng stock market matapos ang mid-term elections sa Estados Unidos. Ngunit ang performance ng merkado nitong Huwebes ay nagdala ng dramatikong pagbaligtad sa pananaw na ito.
Sinuri ng Bernstein ang Q3 financial report ng Datadog (DDOG.US): Malakas ang performance pero ang forecast ay "hindi sapat ang sorpresa", binawasan ang inaasahang kita mula sa AI business
Ibinalik ng Bernstein ang target na presyo ng Datadog mula $350 pababa sa $273, ngunit pinanatili ang rating na "outperform".
Nawalan ng $2.8 trilyon ang S&P sa isang araw, babala ng BTIG: Hindi pa ito ang bottom, nagsisimula pa lang ang totoong bentahan
Nagbabala ang punong teknikal na strategist ng BTIG na si Krinsky na ang matinding pagbagsak ng US stock market kahapon ay hindi pa ang pinakamababa, kundi simula pa lamang. Halos 70% ng mga constituent stock ng S&P 500 ay nananatili pa rin sa itaas ng 200-day moving average, na nagpapahiwatig na malayo pang matapos ang malawakang pagbebenta. Kapag pati mga "defensive sector" gaya ng medical at essential consumer goods ay bumagsak na rin, saka lamang mangyayari ang tunay na "sabay na pagbagsak ng mga heneral at sundalo," at maaaring tumungo ang S&P sa 7000 puntos.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
