Nocna giełda amerykańska | Spadek zatrudnienia we wrześniu wspiera Fed w wstrzymaniu podwyżek stóp procentowych, trzy główne indeksy rosną, SpaceX(SPCX.US) wzrasta o 7,35%

Serwis informacyjny Zhihui Caijing APP donosi, że w piątek trzy główne indeksy giełdowe zakończyły dzień na plusie. Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy opublikowało w piątek dane, z których wynika, że liczba nowych miejsc pracy we wrześniu gwałtownie spadła do 29 tys., dane z sierpnia zostały zrewidowane w dół do 133 tys., a dane z lipca również zostały dodatkowo zrewidowane w dół o 31 tys., po korekcie wykazując spadek o 10 tys., co oznacza ujemny wzrost. Stopa bezrobocia wyniosła 4,1% w sierpniu i wzrosła do 4,2% we wrześniu. Prezes Federal Reserve Chicago Goolsbee stwierdził, że najnowsze dane o zatrudnieniu pokazują, iż rynek pracy w USA pozostaje stabilny, a zbyt wysoka inflacja nadal jest priorytetem polityki Fedu. Zapytany, czy Fed powinien kontynuować podwyżki stóp procentowych w tym miesiącu, czy zawiesić działania, Goolsbee powiedział: „Każda z opcji ma poważne argumenty na stole”, podkreślając nadzieję na więcej dowodów na to, że inflacja zmierza w kierunku celu 2%.

【Giełda amerykańska】 Na zakończenie sesji indeks Dow Jones wzrósł o 250,88 pkt (0,49%) do poziomu 51177,44 pkt; indeks S&P 500 wzrósł o 56,32 pkt (0,73%) do poziomu 7722,77 pkt; indeks Nasdaq Composite wzrósł o 319,27 pkt (1,19%) do poziomu 27190,86 pkt. SpaceX (SPCX.US) wzrosło o 7,35%, Tesla (TSLA.US) o 4,65%, Dell (DELL.US) o 3,8%, Broadcom (AVGO.US) o 3,35%, ASML (ASML.US) o 3,25%, Nvidia (NVDA.US) o 1,34%; Accenture (ACN.US) spadło o 6,27%, SanDisk spadło o 3,79%. Indeks Nasdaq China Golden Dragon spadł o 2,09%, Alibaba (BABA.US) spadła o 1,47%, Baidu (BIDU.US) o 1,48%.

【Giełda europejska】 Indeks DAX30 w Niemczech wzrósł o 301,79 pkt (1,21%) do poziomu 25241,14 pkt; indeks FTSE 100 w Wielkiej Brytanii wzrósł o 31,68 pkt (0,30%) do poziomu 10459,95 pkt; indeks CAC40 we Francji wzrósł o 61,88 pkt (0,79%) do poziomu 7897,19 pkt; indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 64,30 pkt (1,04%) do poziomu 6239,75 pkt; indeks IBEX35 w Hiszpanii wzrósł o 76,03 pkt (0,40%) do poziomu 19081,33 pkt; indeks FTSE MIB we Włoszech wzrósł o 252,64 pkt (0,50%) do 50490,50 pkt.

【Rynki Azji i Pacyfiku】 Indeks Nikkei 225 spadł o 0,94%, indeks KOSPI w Korei wzrósł o 0,46%, indeks giełdowy Indonezji wzrósł o 0,46%.

【Waluty】 Indeks dolara mierzący wartość USD wobec sześciu głównych walut spadł tego dnia o 0,17% i na koniec sesji na rynku walutowym osiągnął poziom 101,933. Na zakończenie sesji w Nowym Jorku za 1 euro płacono 1,1252 USD, więcej niż dzień wcześniej (1,1235 USD); za 1 funta szterlingów 1,3239 USD, wyżej niż poprzedniego dnia (1,3190 USD). Za 1 USD płacono 157,80 jenów, mniej niż poprzedniego dnia (158,11 jenów); za 1 USD 0,8287 franków szwajcarskich, mniej niż poprzedniego dnia (0,8317 franków); za 1 USD 1,4259 CAD, wyżej niż poprzedniego dnia (1,4236 CAD); za 1 USD 10,0366 koron szwedzkich, mniej niż poprzedniego dnia (10,0597 koron).

【Kryptowaluty】 Bitcoin chwilowo przebił poziom 87 000 USD, na moment publikacji wymazując wszelkie wzrosty i przechodząc w spadek, cena wynosi 84 494 USD; Ethereum spadło o ponad 1,4%, do poziomu 2 665 USD.

【Metale szlachetne】 Złoto spot tanieje o 0,89% i kosztuje 4139,78 USD/uncja; srebro spot tanieje o 0,94% i kosztuje 60,41 USD/uncja.

【Ropa naftowa】 Ceny kontraktów na lekką ropę naftową na NYMEX z dostawą w listopadzie spadły o 1,76 USD, zamykając się na poziomie 91,11 USD za baryłkę (spadek o 1,9%); ceny kontraktów na Brent w Londynie z dostawą w grudniu spadły o 6 centów, zamykając się na poziomie 102,25 USD za baryłkę (spadek o 0,06%).

【Wiadomości makroekonomiczne】

Departament Sprawiedliwości USA nie wznowi śledztwa karnego przeciwko Powellowi. Minister sprawiedliwości USA Todd Blanche oświadczył, że departament nie zamierza ponownie rozpocząć śledztwa karnego przeciwko byłemu przewodniczącemu Fedu Powellowi. Inspektor generalny Fedu opublikował w tym tygodniu raport śledczy, w którym nie znaleziono dowodów przestępstwa w związku z renowacją głównej siedziby Fedu, której koszt wzrósł do 2,4 mld USD. Blanche wyraził zadowolenie z raportu, lecz uważa, że Powell nie sprawował należytego nadzoru nad projektem. Fed zapowiedział zatrudnienie niezależnej firmy audytorskiej do dalszej kontroli kosztów renowacji. Blanche dodał, że w przypadku ujawnienia dowodów przestępstwa po audycie, departament sprawiedliwości może podjąć dochodzenie.

USA: We wrześniu przybyło tylko 29 tys. miejsc pracy, ostrożność pracodawców wobec rekrutacji przy rosnących kosztach. We wrześniu liczba nowo utworzonych miejsc pracy w USA była niższa od oczekiwań, a stopa bezrobocia lekko wzrosła, co wskazuje na ostrożne podejście pracodawców wobec rekrutacji w obliczu rosnących kosztów. Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy podało w piątek, że po rewizji danych z poprzednich dwóch miesięcy, w zeszłym miesiącu liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła o 29 tys. Wynik ten jest poniżej prognoz ekonomistów. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,2%, częściowo odzwierciedlając wzrost liczby osób na rynku pracy. Spowolnienie wzrostu zatrudnienia wynika głównie ze spadku liczby miejsc pracy w sektorze publicznym, informatycznym, profesjonalnym, biznesowym oraz finansowym. Zatrudnienie wzrosło natomiast w sektorze ochrony zdrowia, budownictwa i produkcji. Silna konsumpcja oraz aktywne inwestycje przedsiębiorstw wspierają zatrudnienie, ale wielu pracodawców dbających o koszty nie chce zwiększać liczby pracowników. Liczba zwolnień pozostaje jednak na niskim poziomie. Ponieważ stopa bezrobocia jest nadal historycznie niska, urzędnicy Fedu mogą nadal skupiać uwagę na inflacji przy rozważaniu kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Trump: Nie będzie zakazu eksportu diesla, Europa zwiększy podaż diesla. Prezydent USA Trump poinformował, że poprosił Europę o zwiększenie podaży diesla, by pomóc złagodzić presję cenową na paliwa i zadeklarował, że USA nie wprowadzą zakazu eksportu diesla. Trump stwierdził: „Złożyłem tę prośbę. Europa ma dużo diesla, wniesie znaczący wkład dla świata, my również to zrobimy”. Dodał, że wraz z zakończeniem konfliktu z Iranem podaż ropy wzrośnie, a ceny szybko powrócą do poziomów sprzed konfliktu, a nawet poniżej tych z początku swojej kadencji. Zapytany, czy wyklucza ograniczenie eksportu diesla do Europy, powiedział, że USA mają dobre relacje z Europą, a Europejczycy chętnie biorą udział, mając znaczne rezerwy diesla.

CME wstrzymało wdrożenie kontraktów futures na 10 baryłek ropy naftowej. Grupa Chicago Mercantile Exchange (CME Group) ogłosiła wstrzymanie wprowadzenia planowanych kontraktów futures na 10 baryłek ropy na całodobowy handel. Przewodniczący i prezes CME Terry Duffy poinformował, że produkt miał być alternatywą pod amerykańską regulacją dla istniejących 24/7 kontraktów na ropę, ale po konsultacjach z uczestnikami rynku, niektórzy z nich wyrazili obawy, że wprowadzenie handlu na rynku energii bez dodatkowej oceny może przynieść nieoczekiwane skutki i zwiększyć ryzyko rynkowe, dlatego CME zdecydowało się wycofać wniosek. CME wzywa jednocześnie amerykańską Commodity Futures Trading Commission (CFTC) do rozwiązania różnic regulacyjnych pomiędzy poszczególnymi platformami tradingowymi i zapewnienia, że instrumenty pochodne spełniają wymogi ustawy Commodity Exchange Act.

【Informacje o pojedynczych akcjach】

Wzrost kosztów chipów pamięci wpłynął na podwyżkę ceny Pixel 10a o 100 USD. Google (GOOG.US, GOOGL.US) podniosło cenę budżetowego modelu Pixel 10a, dostępnego na rynku od zaledwie 7 miesięcy, o 100 USD do 599 USD, odzwierciedlając trwający niedobór chipów pamięci, który podnosi koszty urządzeń elektronicznych i wpływa nawet na starsze modele. W tym tygodniu Samsung również podniósł ceny większości modeli Galaxy S26 o 100 USD, a Apple (AAPL.US) wprowadził w zeszłym miesiącu iPhone 18 Pro i Pro Max z wyższymi cenami względem poprzedniej generacji oraz podwyższył ceny części starszych modeli. Google podczas premiery serii Pixel 11 w sierpniu również podniosło ceny wszystkich modeli o 100 USD względem poprzedniej generacji, częściowo rekompensując podwyżkę zwiększoną pojemnością pamięci bazowej.

Tesla zaskoczyła liczbą dostaw w kwartale. Tesla (TSLA.US) ogłosiła w piątek, że liczba dostarczonych samochodów w trzecim kwartale przewyższyła oczekiwania Wall Street, głównie dzięki odbiciu sprzedaży w Europie po słabszym roku. W trzecim kwartale Tesla dostarczyła 486 532 pojazdy, więcej niż średnia prognoza analityków wynosząca 456 896. Dane te sugerują, że po dwóch latach spadku rocznej sprzedaży podstawowy biznes samochodowy Tesli może się stabilizować. Aby uniknąć spadku rocznej liczby dostaw trzeci rok z rzędu, Tesla musi w czwartym kwartale dostarczyć co najmniej 311 448 pojazdów. Analitycy przewidują, że stopniowe wprowadzenie oprogramowania Full Self-Driving (FSD) w Europie będzie dodatkowym impulsem dla sprzedaży. Obecnie FSD jest zatwierdzone do użycia w ośmiu krajach.

【Oceny analityków dużych banków】

UBS: obniża cenę docelową Nike (NKE.US) z 42 USD do 34 USD; obniża cenę docelową Pepsi (PEP.US) ze 159 USD do 145 USD.