Prawie połowa firmowych systemów bezpieczeństwa punktów końcowych wciąż wymaga modernizacji! CrowdStrike (CRWD.US) celuje w zwiększenie udziału w rynku, BNP Paribas twierdzi, że długoterminowe cele wzrostu mogą być zbyt ostrożne

Według aplikacji finansowej Strefa Inteligentnych Informacji, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem CrowdStrike (CRWD.US) uważa, że wraz z stopniowym wycofywaniem przez przedsiębiorstwa tradycyjnych systemów bezpieczeństwa, firma nadal posiada znaczną przestrzeń do ekspansji udziału w rynku w segmencie Endpoint Detection and Response (EDR). BNP Paribas po niedawnej telefonicznej rozmowie z menedżerami relacji inwestorskich CrowdStrike stwierdził, że perspektywy długoterminowego wzrostu firmy pozostają atrakcyjne, a cele CrowdStrike dotyczące rocznych przychodów powtarzalnych (ARR) na rok fiskalny 2030 i 2035 mogą być nawet zachowawcze. CrowdStrike nie zmienił obecnych prognoz finansowych. W poniedziałkowym porannym handlu akcje wzrosły chwilowo o około 1%.

Prawie połowa rynku EDR wciąż używa produktów tradycyjnych CrowdStrike celuje w potrzeby związane z wymianą

CrowdStrike szacuje, że obecnie około 48% rynku EDR nadal korzysta z tradycyjnych produktów bezpieczeństwa, co daje firmie szansę na dalsze zdobywanie udziałów w rynku. Umowy z klientami korporacyjnymi zazwyczaj trwają około pięć lat, dlatego w miarę wygaśnięcia istniejących kontraktów i modernizacji systemów cyberbezpieczeństwa, CrowdStrike może liczyć na pozyskanie nowych klientów i zamówień.

EDR, czyli Endpoint Detection and Response, to rozwiązanie z zakresu cyberbezpieczeństwa umożliwiające ciągłe monitorowanie urządzeń końcowych użytkownika, wykorzystywane głównie do wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom takim jak ransomware czy złośliwe oprogramowanie.

BNP Paribas wskazuje, że CrowdStrike uważa, iż po "Mythos" firma nadal ma ważną szansę na zdobycie większego udziału w rynku dzięki działalności EDR. Dla CrowdStrike wymiana tradycyjnych produktów EDR oznacza nie tylko możliwość pozyskania nowych klientów, lecz także stworzenie przestrzeni do sprzedaży klientom większej liczby modułów bezpieczeństwa, co dodatkowo napędza wzrost rocznych przychodów powtarzalnych.

CrowdStrike obecnie zakłada zwiększenie ARR do 10 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2030 i dalszy wzrost do 20 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2035. Jednocześnie firma przewiduje, że w roku fiskalnym 2028 wzrost netto ARR przekroczy 20%.

Długoterminowe cele ARR mogą być zachowawcze Rynek bezpieczeństwa AI daje większe możliwości wzrostu

BNP Paribas sądzi, że wymienione wyżej długoterminowe cele wzrostu CrowdStrike ostatecznie mogą okazać się zachowawcze. Według długoterminowych celów firmy zakłada się, że CrowdStrike zdobędzie ok. 3,5% udziału w rynku produktów bezpieczeństwa związanych z AI o szacowanej wartości ok. 565 miliardów dolarów. Tymczasem obecny udział CrowdStrike w tym rynku wynosi ok. 4%.

Oznacza to, że jeśli CrowdStrike będzie w stanie utrzymać aktualny udział w rynku, a nie obliczać go według długoterminowego celu wynoszącego 3,5%, firma może osiągnąć wyższe przychody niż te określone w obecnych prognozach długoterminowych.

Oprócz tradycyjnej działalności związanej z bezpieczeństwem urządzeń końcowych, dynamiczna popularyzacja aplikacji AI stwarza nowe potrzeby w branży cyberbezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem wdrażania agentów AI przez firmy, monitorowanie ich zachowania i zapobieganie wykonywaniu przez nie złośliwych czy nieautoryzowanych operacji staje się nowym wyzwaniem w dziedzinie bezpieczeństwa.

CrowdStrike aktywnie pracuje obecnie nad rozwojem produktów bezpieczeństwa dla agentów AI, chcąc rozszerzyć swoje możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa na obszar aplikacji AI.

Wzmocnienie działalności w obszarze bezpieczeństwa agentów AI Produkt Guardian już dostępny

BNP Paribas informuje, że produkt Guardian od CrowdStrike jest już w pełni dostępny na rynku, a drugi produkt, SafeMind, wykorzystuje model Nemotron firmy Nvidia (NVDA.US), by wykrywać możliwe złośliwe działania agentów AI. Takie podejście oznacza, że CrowdStrike rozszerza swoją platformę bezpieczeństwa poza tradycyjne urządzenia końcowe, obejmując również agentów AI oraz zapewniając firmom ochronę przy korzystaniu z generatywnej i autonomicznej AI.

Wraz ze zdolnością agentów AI do uzyskiwania dostępu do danych firmowych, uruchamiania narzędzi programowych i wykonywania coraz bardziej złożonych zadań, rośnie także potencjalne ryzyko bezpieczeństwa. CrowdStrike chce dzięki swoim produktom wykrywać anomalie lub złośliwe zachowania i tym samym brać udział w rywalizacji na rozwijającym się rynku bezpieczeństwa AI.

Warto zauważyć, że Nvidia niedawno wypuściła także własny produkt bezpieczeństwa. Jednak CrowdStrike poinformował BNP Paribas, że SafeMind nie konkuruję bezpośrednio z nowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa Nvidia. Wręcz przeciwnie, SafeMind wykorzystuje model Nemotron od Nvidia, co pokazuje, że CrowdStrike w obszarze bezpieczeństwa AI stawia na rozwój rozwiązań opartych na istniejącej infrastrukturze i możliwościach modeli AI dla klientów biznesowych.

BNP Paribas uważa, że długoterminowe cele CrowdStrike dotyczące osiągnięcia 10 miliardów dolarów ARR do roku fiskalnego 2030 i 20 miliardów dolarów ARR do roku fiskalnego 2035 mogą być zachowawcze, a kluczowe dla długoterminowego wzrostu firmy będzie zdolność do stałego zwiększania udziału w rynku EDR oraz wykorzystania rosnącego zapotrzebowania na bezpieczeństwo w obszarze AI.