Przed wybuchem skandalu z Huang Renxunem, król kwantów precyzyjnie wyprzedał wszystkie akcje Nvidia!
Najnowsze dokumenty 13F pokazują, że gigant inwestycji ilościowych Renaissance Technologies w trzecim kwartale niemal całkowicie wyprzedał swoje udziały w Nvidia (zredukował o 99,7%), Meta (zredukował o 99,9%) oraz innych gigantach technologicznych, takich jak Apple i Amazon, a także znacząco zmniejszył swoje udziały w Palantir. Jednocześnie znacznie zwiększył inwestycje w Micron Technology (wzrost o 618,7%), AMD oraz SanDisk i inne spółki z branży przechowywania danych oraz chipów.
Gigant inwestycyjny zajmujący się inwestycjami ilościowymi, Renaissance Technologies, w trzecim kwartale dokonał znacznych zmian w swoim portfelu akcji. Przed wybuchem afery związanej z Nvidia, firma niemal całkowicie pozbyła się akcji tej spółki, jednocześnie mocno zwiększając udziały w Micron Technology, AMD oraz SanDisk.
Zgodnie z najnowszym zgłoszeniem formularza 13F, na dzień 30 września liczba posiadanych przez Renaissance Technologies akcji Nvidia spadła z 7,09 miliona na koniec drugiego kwartału do 23 170 akcji, czyli redukcja o 99,7%. Udziały w Meta spadły ze 2,02 miliona akcji do 1 577 akcji, czyli o 99,9%, a pozycje w obu spółkach zostały niemal całkowicie zlikwidowane.
W ostrym kontraście do znacznych redukcji udziałów Nvidia, Renaissance Technologies zwiększyła udziały w Micron o 618,7% do 1,52 miliona akcji o wartości około 1,62 miliarda dolarów na koniec okresu. Liczba akcji AMD wzrosła o 140,5% do prawie 2 milionów akcji, a wartość tej pozycji wynosi około 1,21 miliarda dolarów. Znacząco zwiększono również udziały w SanDisk.
Ponadto Renaissance Technologies otworzyła nową pozycję w SpaceX oraz dokonała zmian w sektorze opieki zdrowotnej i finansów. Na koniec trzeciego kwartału ujawniona łączna wartość portfela akcji wyniosła 73,424 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 1,1% w porównaniu z końcem drugiego kwartału. Jednak zmiana wartości portfela nie jest równoznaczna z osiągniętym zyskiem przez fundusz.
Pozycje w Nvidia i Meta niemal wyzerowane
W trzecim kwartale Renaissance Technologies znacznie zredukowała udziały w Nvidia i Meta, niemal całkowicie usuwając te spółki ze swojego ujawnionego portfela inwestycyjnego.
Na dzień 30 września firma posiadała 23 170 akcji Nvidia, co w porównaniu z 7,09 miliona akcji na koniec drugiego kwartału stanowi redukcję o 99,7%. Wartość tej pozycji na koniec okresu wyniosła około 5,3 miliona dolarów. Liczba akcji Meta spadła ze 2,02 miliona do 1 577 przy redukcji o 99,9%, a wartość pozycji to około 1,2 miliona dolarów.
Redukcje nie ograniczały się jedynie do tych dwóch spółek. W trzecim kwartale Renaissance Technologies zredukowała udziały w Amazonie o 99,5%, w Apple o 99,8%, w TSMC o 85,1%, a w Broadcom o 99,9%.
Palantir również został mocno zredukowany, liczba posiadanych akcji spadła o 70,6%, a szacunkowa wartość sprzedaży wyniosła około 1 miliarda dolarów. Na koniec kwartału firma wciąż posiadała około 2,22 miliona akcji Palantir o wartości około 416 milionów dolarów.
Znaczne zwiększenie udziałów w Micron, AMD i SanDisk
Jednocześnie Renaissance Technologies w trzecim kwartale znacznie zwiększyła zaangażowanie w segment pamięci masowych oraz inne firmy półprzewodnikowe.
Micron stał się jednym z głównych celów zwiększenia udziałów w analizowanym kwartale. Liczba akcji wzrosła o 618,7% do 1,52 miliona, a ich wartość rynkowa na koniec kwartału to około 1,62 miliarda dolarów, co stanowi 2,2% ujawnionego portfela akcji. Przy cenie z końca kwartału, kwota inwestycji wynosi około 1,4 miliarda dolarów.
Udziały w AMD wzrosły o 140,5% do prawie 2 milionów akcji, a ich wartość na koniec kwartału to około 1,21 miliarda dolarów, co odpowiada około 704 milionom dolarów nowej inwestycji. Udziały w SanDisk wzrosły z 4 980 do 276 500 akcji, co oznacza wzrost o 5 451%, a ich wartość na koniec kwartału to około 481 milionów dolarów.
Na podstawie zmian w portfelu można stwierdzić, że w trzecim kwartale Renaissance Technologies z jednej strony znacząco zmniejszyła pozycje w dużych spółkach technologicznych, takich jak Nvidia, a z drugiej mocno zwiększyła zaangażowanie w Micron, AMD i SanDisk. Jednak z formularza 13F wynika jedynie pozycja portfela na koniec kwartału, bez informacji o dokładnych momentach transakcji, cenach zakupu ani podstawach decyzji inwestycyjnych.
Nowa pozycja w SpaceX, zwiększone zaangażowanie w akcje medyczne i finansowe
Oprócz sektora półprzewodników, Renaissance Technologies w trzecim kwartale otworzyła nową pozycję w SpaceX – 4,1132 miliona akcji o wartości około 620,5 miliona dolarów na koniec okresu.
Sektor opieki zdrowotnej także został wzmocniony. Udziały w UnitedHealth Group wzrosły o 506,7%, z wartością pozycji na koniec kwartału na poziomie około 817 milionów dolarów.
W sektorze finansowym Renaissance Technologies otworzyła nową pozycję w Bank of America o wartości około 351,3 miliona dolarów i posiadała również akcje Goldman Sachs o wartości około 244,8 miliona dolarów.
Całkowita wartość portfela wzrosła do 73,4 miliarda dolarów
Na koniec trzeciego kwartału ujawniona przez Renaissance Technologies łączna wartość portfela akcji wyniosła 73,424 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 1,1% w porównaniu z końcem drugiego kwartału, obejmując 3 151 pozycji.
Jeśli chodzi o podział na branże, sektor technologiczny stanowi 23,8% ujawnionej wartości portfela, ochrona zdrowia 15,7%, przemysł, dobra konsumpcyjne i usługi finansowe odpowiednio 10,6%, 10,5% i 10,3%.
Jeśli chodzi o wyniki funduszu, według raportu Bloomberg, należący do Renaissance Technologies Institutional Equities Fund w październiku wzrósł o 6%, a jego roczna stopa zwrotu wyniosła 12,3%.
Należy zauważyć, że formularz 13F przedstawia stan portfela na dzień 30 września i nie jest odzwierciedleniem rzeczywistego, bieżącego portfela inwestycyjnego. Zmiana wartości portfela nie oznacza automatycznie zysku z inwestycji, ponieważ na nią wpływają zarówno operacje kupna-sprzedaży, jak i zmiany kursów akcji.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Amazon potajemnie tworzy globalną bazę danych produktów, aby powstrzymać AI-zakupowych agentów i chronić przychody z reklam
Amazon realizuje plan o kryptonimie „World Product Graph”, mający na celu zgromadzenie danych o wszystkich produktach dostępnych na sprzedaż na świecie (niezależnie od tego, czy są sprzedawane na ich platformie). Celem jest uruchomienie projektu w październiku 2027 roku, aby przejąć inicjatywę w zakresie wyszukiwania produktów zakupowych, nadrobić straty względem Google na etapie badań produktów oraz przeciwdziałać wpływowi takich agentów zakupowych opartych na AI jak Meta Muse na ruch i działalność reklamową. Amazon przyznał, że ten dokument jest nieaktualny, lecz potwierdził zaangażowanie w rozbudowę kompletności katalogu produktów.
Nvidia spadła do najniższej wyceny od 14 lat! „Wielki byk” Tom Lee nawołuje do kupowania przy spadkach, inwestorzy indywidualni kupują coraz więcej, ale na Wall Street pojawiają się rozbieżności
Po otwarciu w czwartek, inwestorzy detaliczni masowo kupowali akcje NVIDIA, a w ciągu pół godziny wartość netto zakupów osiągnęła 111 milionów dolarów, ustanawiając rekord na ten okres. Inwestorzy tacy jak Tom Lee publicznie wspierali firmę, a instytucje pozytywnie oceniały zapełniony portfel zamówień do 2028 roku, silny wzrost przychodów oraz szansę wynikającą ze spadku wyceny. Tymczasem instytucje takie jak Bernstein i Goldman Sachs stały się bardziej ostrożne wobec perspektyw NVIDIA; największe obawy dotyczą sukcesji kierownictwa po odejściu Jensen Huang oraz utrzymania przewagi technologicznej.
Od od SpaceX do Anthropic, rynek opracował nowe strategie reagowania na debiuty gigantów
Strategie rynkowe wobec debiutu giełdowego gigantów skupiają się obecnie na „oczekiwaniu na włączenie do indeksów”: nowe przepisy pozwalają na włączenie super-wielkich IPO do sześciu głównych indeksów w ciągu 15 dni, co uruchamia skoncentrowane zakupy przez fundusze pasywne, a inwestorzy zawczasu pozycjonują się oraz powiększają zakupy za pomocą opcji. Jednakże, w obrocie Anthropic znajduje się jedynie około 6%, a akcje dostępne dla pracowników w pierwszym dniu oraz udziały z prywatnej emisji bez okresu blokady mogą wywołać presję podażową, co stwarza rzadką okazję dla arbitrażystów indeksowych.
Ceny krypto
Więcej
