BUZZ - Kurs akcji spółki użyteczności publicznej Southern Company odbija się po emisji konwertowalnej wartości 1.75 miliarda dolarów

13 listopada - ** Akcje spółki użyteczności publicznej Southern Company (SO.N) wzrosły w piątek o 1,8%, do poziomu 94,09 USD, po tym jak spółka skutecznie zakończyła pozyskiwanie finansowania w celu refinansowania długu.

** Spółka SO z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia ogłosiła w czwartek wieczorem, że dokona publicznej emisji 35 milionów jednostek udziałowych w cenie 50 USD za jednostkę, pozyskując 1,75 miliarda USD (link).

** Te trzyletnie, obowiązkowo zamienne jednostki udziałowe oferują roczną stopę dywidendy w wysokości 8,625%; cena wyzwalająca konwersję wynosi 115,58 USD, co oznacza premię w wysokości 25% w stosunku do ceny zamknięcia akcji z poprzedniego dnia.

** W czwartek kurs akcji SO spadł o 1,5%, do 92,47 USD, po tym jak spółka (link) rozpoczęła tę emisję, mającą na celu częściowy wykup 4,50% obligacji zamiennych zapadających 15 czerwca 2027 roku.

** Spółka planuje przeznaczyć pozostałą część pozyskanych środków netto na spłatę całości lub części krótkoterminowego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne.

** Bank of America oraz Barclays pełnią funkcję wspólnych menadżerów księgi, a w procesie emisji uczestniczy jeszcze 14 innych banków inwestycyjnych.

** Od początku roku akcje te wzrosły już o około 8%, przewyższając wzrost indeksu S&P 500 Utilities Sector, który wyniósł około 3% .SPLRCU

** Według danych London Stock Exchange Group (LSEG), średni rating 24 analityków to „trzymać”; mediana ceny docelowej wynosi 96,50 USD.

(W celu ułatwienia korzystania osobom nieposługującym się językiem angielskim, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na kilka innych języków. Ponieważ automatyczne tłumaczenie może zawierać błędy lub brakować mu zamierzonego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności automatycznie tłumaczonego tekstu i udostępnia go wyłącznie w celach informacyjnych. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z automatycznego tłumaczenia.)