BUZZ - Spółka użyteczności publicznej Southern Company odnotowała odbicie kursu akcji po emisji konwertowalnych obligacji o wartości 1,75 miliarda dolarów.

13 listopada - ** Cena akcji firmy użyteczności publicznej Southern Company (SO.N) wzrosła w piątek o 1,8%, do 94,09 USD, po udanym zakończeniu procesu pozyskania finansowania w celu restrukturyzacji zadłużenia.

** Spółka SO, mająca siedzibę w Atlancie, Georgia, ogłosiła w czwartek wieczorem publiczną emisję 35 milionów jednostek kapitałowych po cenie 50 USD za sztukę, pozyskując 1,75 miliarda USD (link)

** Te obowiązkowo wymienne jednostki trzyletnie oferują dywidendę roczną wynoszącą 8,652%; próg cenowy aktywujący zamianę wynosi 115,58 USD, co stanowi 25% premię w stosunku do ceny zamknięcia akcji z poprzedniego dnia notowań.

** W czwartek cena akcji SO spadła o 1,5%, do 92,47 USD, po tym jak spółka (link) rozpoczęła tę emisję, mającą na celu częściowy wykup zamiennych obligacji o oprocentowaniu 4,50% zapadających 15 czerwca 2027 roku.

** Spółka planuje przeznaczyć pozostałą część środków netto na spłatę całości lub części zadłużenia krótkoterminowego oraz na ogólne cele korporacyjne.

** Bank of America oraz Barclays pełnią funkcję wspólnych prowadzących księgę popytu.

** Od początku roku kurs akcji wzrósł o około 8%, przewyższając wzrost indeksu S&P 500 Utilities wynoszący około 3% .SPLRCU

** Według danych London Stock Exchange Group (LSEG), średni rating 24 analityków to „trzymać”; mediana ceny docelowej to 96,50 USD.

(Dla wygody osób nie posługujących się językiem angielskim, Reuters automatycznie tłumaczy swoje artykuły na kilka innych języków. Z uwagi na możliwe błędy automatycznego tłumaczenia lub brak odpowiedniego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tekstów tłumaczonych automatycznie, a tłumaczenia te są oferowane wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)