Relatório: produção de HBM4/HBM4E da Samsung poderá dobrar no próximo ano, com a participação dos produtos aumentando de 40% para 80%.

A Samsung Electronics está a apostar fortemente na próxima geração de memórias de alta largura de banda, orientando-se totalmente para produtos de alto valor acrescentado na competição de chips de armazenamento para IA.

De acordo com o Seoul Economic Daily, a Samsung Electronics planeia aumentar a quantidade de limpeza de "substratos de vidro" externalizados, indispensáveis no processo de produção de HBM, de 20 mil unidades por mês este ano para 50 mil unidades por mês no próximo ano, representando um aumento de 2,5 vezes. Com base nisso, fontes do setor estimam que a produção real de HBM4 e HBM4E mais do que duplicará no próximo ano em relação a este ano. Paralelamente, espera-se que a produção média mensal global de HBM da Samsung aumente de cerca de 180 mil unidades este ano para cerca de 250 mil unidades no próximo ano, um crescimento de quase 40%.

Por detrás desta expansão de produção está a estratégia da Samsung de se concentrar em produtos de gerações superiores. À medida que a produção em massa do HBM4E avança, prevê-se que a quota da série HBM4 nas entregas totais de HBM aumente significativamente dos atuais cerca de 40% para cerca de 80% no próximo ano. Esta mudança estrutural indica que a Samsung irá direcionar ainda mais recursos de capacidade para produtos de maior rentabilidade.

O substrato de vidro é um material essencial no processo de produção do HBM. Durante o processo de desbaste e perfuração das pastilhas de DRAM, o substrato de vidro é colado na parte de trás da pastilha para evitar a sua deformação ou quebra.

Como o HBM requer a sobreposição de múltiplas camadas de chips DRAM numa espessura limitada, o aumento do número de camadas torna ainda mais importantes as técnicas de desbaste de pastilhas e os processos de controlo de deformação. Os HBM4 e HBM4E, principais produtos de elevada sobreposição cuja expansão é uma prioridade para a Samsung, centram-se em soluções com 12 camadas ou mais, o que exige ainda mais rigor nas especificações do substrato de vidro.

Segundo o Seoul Economic Daily, a procura mensal da Samsung por substratos de vidro aumentou de 10 mil unidades no ano passado para 20 mil este ano, e será ainda reforçada para 50 mil no próximo ano. Analistas do setor destacam que, mesmo considerando a possibilidade de reutilização de substratos após limpeza e que o consumo real pode variar consoante o processo e o rendimento, o aumento de 2,5 vezes na procura aponta claramente para a expectativa de que a produção da série HBM4 mais do que duplique.

No que toca ao avanço da produção em massa, em fevereiro deste ano a Samsung já iniciou entregas comerciais do HBM4, produzido com DRAM de sexta geração a 10 nm (1c) e chips-base fabricados a 4 nm. Em maio, a Samsung forneceu amostras da versão HBM4E de 12 camadas a clientes como a NVIDIA.

O setor prevê que, com o início massificado da produção de HBM4E no próximo ano, a quota da série HBM4 nas entregas totais de HBM da Samsung suba drasticamente dos atuais 40% para cerca de 80%. Segundo uma fonte do setor: "A Samsung, ao expandir a produção de HBM, parece estar a colocar o produto de alto valor acrescentado HBM4 no centro das prioridades."

Esta transformação na estrutura dos produtos aumentará diretamente a rentabilidade global do negócio de HBM da Samsung e reforçará a sua posição competitiva no mercado de armazenamento para aceleradores de IA.

Esta expansão de capacidade da Samsung está a impulsionar visivelmente a cadeia de fornecimento a montante. O volume de limpeza externalizada de substrato de vidro aumentará de 10 mil unidades mensais para 50 mil em dois anos, um aumento de cinco vezes, levando ao aumento proporcional das encomendas aos fornecedores.

Em termos de tendências do setor, o crescimento contínuo do número de camadas no HBM — de oito e doze camadas para patamares cada vez superiores — tem tornado os processos de desbaste e suporte de pastilhas um verdadeiro gargalo na produção. O rápido aumento da procura de substratos de vidro reflete não só diretamente a expansão da capacidade produtiva da Samsung, mas também o aumento do consumo de materiais causado pela maior complexidade dos processos de elevada sobreposição nos HBM.