Opendoor emite notas conversíveis privadas de USD 650 milhões, com taxa de 0%, vencendo em 2030
Reuters2026/08/19 20:17- A Opendoor concluiu uma colocação privada de Notas Sênior Conversíveis sem juros no valor de USD 650 milhões, com vencimento em 2030, em 19 de agosto de 2026.
- As notas são obrigações sênior sem garantia e sem pagamento regular de juros; o vencimento está agendado para 15 de agosto de 2030.
- O preço inicial de conversão é de aproximadamente USD 4,71 por ação, um prêmio de cerca de 35% em relação ao fechamento de 12 de agosto.
- Um máximo de 186.246.385 ações podem ser emitidas na conversão, sujeito a ajustes antidiluição.
- As transações de capped call tiveram um custo de aproximadamente USD 52,5 milhões; o preço máximo inicialmente é de USD 6,98 por ação.
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