Riscos de IA e apelos por "desaceleração" aumentam, ações de cibersegurança nos EUA disparam em alta
Na segunda-feira, as ações do setor de cibersegurança tiveram uma valorização generalizada. O aumento das preocupações dos investidores sobre os possíveis danos que a inteligência artificial pode causar à humanidade, juntamente com o apelo de alguns líderes do setor para desacelerar o ritmo de desenvolvimento da IA, impulsionou o direcionamento de capital para empresas de cibersegurança e softwares empresariais relacionados.
De acordo com o APP da Zhihui Finance, na segunda-feira, as ações do setor de cibersegurança subiram de forma geral. O receio dos investidores em relação aos possíveis danos que a inteligência artificial pode causar à humanidade aumentou, ao mesmo tempo que alguns líderes do setor apelaram para uma desaceleração no desenvolvimento da IA, levando o fluxo de capital para as áreas de cibersegurança e software empresarial relacionado.
Em relação às ações, a CrowdStrike (CRWD.US) disparou mais de 11% e a Palo Alto Networks (PANW.US) subiu mais de 10%. O CEO da Palo Alto, Nikesh Arora, comentou sobre a possível desaceleração do desenvolvimento de IA, afirmando que as empresas de cibersegurança devem estar na "linha da frente", antecipando diferentes cenários e construindo soluções em forma de quadro, para garantir os resultados futuros. Okta (OKTA.US), Netskope (NTSK.US), Rubrik (RBRK.US), Fortinet (FTNT.US), Check Point Software (CHKP.US) e Microsoft (MSFT), entre outras, também registaram aumentos significativos. Ainda, o segmento de cibersegurança da Microsoft contribuiu de forma considerável para a receita.
O analista da Evercore ISI, Kirk Materne, declarou num relatório aos clientes que a procura por cibersegurança e infraestruturas deverá ser “basicamente ortogonal” ao ritmo de desenvolvimento dos modelos de fronteira. Independentemente de a entrada de agentes autónomos nas empresas ocorrer mais rapidamente ou mais lentamente do que o previsto, ainda precisarão de ser protegidos, geridos e monitorizados, bem como de um acesso controlado aos dados críticos empresariais. Consequentemente, seja qual for o ritmo de treino dos modelos de fronteira, o contexto de procura estrutural por cibersegurança e algumas empresas de infraestrutura deve manter-se relativamente intacto.
Materne acrescentou que Okta, SailPoint (SAIL.US), Palo Alto Networks e CrowdStrike deverão beneficiar, visto que a gestão de identidades continua a ser a “prioridade máxima” das empresas; as duas últimas, enquanto plataformas, oferecem visibilidade e resposta integradas através de uma stack de segurança mais ampla, sendo as principais candidatas a capturar o aumento das despesas associadas ao longo do tempo.
Outras ações de software empresarial também valorizaram na segunda-feira, com ServiceNow (NOW.US), IBM (IBM.US), Adobe (ADBE.US) e Salesforce (CRM.US) entre as maiores subidas. Materne referiu ainda que, à medida que os cenários pessimistas sobre uma eventual disrupção provocada pelo software impulsionado por IA continuam a suavizar, Salesforce e ServiceNow podem tornar-se cada vez mais atrativas para investidores GARP/de valor a mais longo prazo.
No último fim de semana, o CEO da Anthropic, Dario Amodei, alertou que o setor da IA precisa abrandar o desenvolvimento de modelos para evitar potenciais catástrofes. Em seguida, o CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que o progresso da IA de fronteira precisa de ser controlado, mas não deve parar. O CEO da SpaceX, Elon Musk, raramente está de acordo com Amodei e Altman nestes temas, mas também afirmou que a indústria precisa abrandar o ritmo. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, juntou-se à discussão afirmando que o avanço da IA necessita de um “ritmo prudente”. Esta fabricante do Windows também publicou o draft do código de conduta “AI centrada no ser humano”, que aponta os comportamentos e valores esperados dos seus modelos MAI internos.
Segundo analistas, embora a discussão sobre o ritmo de desenvolvimento da IA persista, as necessidades de segurança, governação e gestão de identidades poderão continuar a suportar o setor de cibersegurança.
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