BUZZ-Halozyme Therapeutics estabelece novo recorde após emissão de US$ 1,3 bilhão em títulos conversíveis

18 de setembro - ** As ações da Halozyme Therapeutics (HALO.O) subiram 0,8% na sexta-feira, para 110,55 dólares, atingindo um novo recorde histórico, depois que a empresa arrecadou mais fundos do que o planejado inicialmente.

** O preço das ações HALO chegou a subir 1,9% para 111,80 dólares, ultrapassando o recorde intradiário anterior de 111,15 dólares alcançado em 3 de setembro.

** A empresa de entrega de medicamentos, sediada em San Diego, Califórnia, anunciou na noite de quinta-feira a precificação (link) de uma oferta privada de 1,3 bilhão de dólares em títulos conversíveis com taxa de juros de 1,5%, com vencimento em 1º de outubro de 2033.

** O preço de conversão de 139,84 dólares representa um prêmio de 27,5% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira, de 109,68 dólares.

** Na quinta-feira, as ações HALO fecharam em alta de 1%, depois que a empresa (link) anunciou a emissão de 105 milhões de dólares em títulos, destinados à recompra dos títulos conversíveis não pagos com vencimento em 2027 (taxa de 0,25%) e em 2028 (taxa de 1%). O restante dos fundos será destinado ao capital de giro, despesas de capital, possíveis aquisições e outros usos.

** A empresa planeja usar cerca de 162,6 milhões de dólares do valor arrecadado para realizar "operações de opções de compra com limite superior", visando mitigar a possível diluição acionária. O preço do limite superior, de 209,39 dólares, representa um prêmio de 90% em relação ao preço de fechamento da ação no dia anterior.

** HALO acumula uma valorização de 64% desde o início do ano.

** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 10 analistas é "compra", com o preço alvo mediano de 105 dólares, acima dos 90 dólares registrados em 18 de junho.

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