Alcoa conclui oferta de notas sênior de USD 2,6 bilhões para ajudar a financiar aquisição de ativos da South32
Bitget2026/09/23 20:26- A Alcoa concluiu uma emissão de notas seniores no valor de USD 2,6 bilhões para ajudar a financiar a parte em dinheiro de sua proposta de aquisição de ativos da South32.
- A emissão incluiu USD 1,5 bilhão em notas seniores de 6,625% com vencimento em 2034, emitidas pela Alumina Pty Ltd.
- O acordo também incluiu USD 1,1 bilhão em notas seniores de 6,875% com vencimento em 2036, emitidas pela Alcoa Nederland Holding B.V.
- Os recursos líquidos, junto com o caixa disponível, foram reservados para aproximadamente USD 3,1 bilhões em contrapartida em dinheiro, taxas e despesas.
- A Alcoa encerrou os compromissos remanescentes em sua linha de crédito ponte de 364 dias vinculada à transação.
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