Ações dos EUA durante a noite | Três principais índices fecham mistos; títulos do Tesouro dos EUA e preços do petróleo trazem volatilidade ao mercado; projeto de centro de dados da Oracle (ORCL.US) causa preocupações

O aplicativo de notícias financeiras Zhihui Finance informou que, na quinta-feira, os três principais índices de ações dos EUA fecharam com resultados mistos. O índice Dow Jones caiu pelo terceiro dia consecutivo, devido aos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estarem em máximas plurianuais, pressionando continuamente os setores cíclicos. Além disso, há relatos de que os negociadores dos EUA e do Irã, em Nova York, estão considerando um acordo por etapas para encerrar gradualmente o conflito no Oriente Médio. Após essa notícia, o mercado de ações recuperou-se das mínimas do dia.

【Mercado de ações dos EUA】 Até o fechamento, o índice Dow Jones caiu 0,31%, para 51.349,98 pontos; o índice S&P 500 caiu 0,02%, para 7.704,13 pontos; o índice Nasdaq Composite subiu 0,01%, para 26.939,37 pontos. A Meta (META.US) subiu 4,5%, com valor de mercado próximo de US$2 trilhões; Intel (INTC.US) subiu 3,9%, AMD (AMD.US) subiu 2,38%, enquanto a Oracle (ORCL.US) caiu 3,47%.

【Mercados europeus】 O índice DAX30 da Alemanha caiu 0,57%, para 25.266,53 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,24%, para 10.679,99 pontos; o índice CAC40 da França caiu 0,52%, para 8.081,43 pontos; o índice Euro Stoxx 50 caiu 0,43%, para 6.272,95 pontos; o índice IBEX35 da Espanha caiu 0,30%, para 19.573,40 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 0,85%, para 51.543,45 pontos.

【Mercados asiáticos】 O índice Nikkei 225 subiu 0,76%, o índice Composite da Coreia do Sul subiu 0,90%.

【Índice do Dólar】 O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar frente a seis principais moedas, subiu 0,19% no dia, fechando o mercado cambial em 101,285. No fechamento do mercado cambial de Nova York, 1 euro era cotado a US$1,1374, abaixo dos US$1,1387 do dia anterior; 1 libra esterlina a US$1,3217, abaixo dos US$1,3243 do dia anterior. O dólar era negociado a 158,85 ienes, acima dos 158,27 ienes do dia anterior; a 0,8282 franco suíço, acima dos 0,8244 franco suíço do dia anterior; a 1,4141 dólar canadense, acima dos 1,4097 do dia anterior; e a 9,9224 coroas suecas, acima das 9,9169 do dia anterior.

【Criptomoedas】 O bitcoin subiu modestamente 0,2% para cerca de US$84.357, enquanto o ethereum subiu 0,9% para cerca de US$2.695. As opções trimestrais de bitcoin e ethereum vencem nesta sexta-feira, com valor total de dezenas de bilhões de dólares, sendo opções de bitcoin aproximadamente US$1,59 bilhão e opções de ethereum cerca de US$210 milhões.

【Petróleo】 O preço dos futuros do petróleo leve para entrega em novembro na Bolsa de Mercadorias de Nova York subiu US$2,45, fechando a US$94,61 por barril, alta de 2,66%; o preço dos futuros do petróleo Brent para entrega em novembro em Londres subiu US$3,52, fechando a US$106,60 por barril, alta de 3,41%.

【Metais preciosos】 Pressionado pelo fortalecimento do dólar, o ouro à vista caiu 0,4% para US$4.272,32 por onça.

【Notícias Macroeconômicas】

EUA e Irã supostamente discutem um acordo faseado para reabrir o Estreito de Ormuz. Fontes afirmam que os representantes dos EUA e do Irã estão negociando um acordo por etapas, que inclui a reabertura do Estreito de Ormuz pelo Irã e a suspensão do bloqueio dos portos iranianos pelos EUA. Um informante afirmou que ambos os países recusaram assinar acordos semelhantes nos últimos meses, e que as negociações foram impulsionadas durante a Assembleia Geral da ONU na quinta-feira, na busca de um avanço. Autoridades do Catar atuaram como mediadores nessas negociações. O formato deste acordo por etapas é semelhante ao memorando de entendimento entre EUA e Irã assinado em meados de junho, que levou a um cessar-fogo frágil, mas que durou apenas algumas semanas. Um funcionário da Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump ainda está disposto a dialogar com o Irã, mas ressaltou que os EUA não precisam negociar; as sanções reforçadas e o bloqueio marítimo em andamento já prejudicaram fortemente a economia iraniana, colocando os EUA em posição vantajosa. Desde o início da guerra, as negociações intermitentes entre EUA e Irã foram interrompidas várias vezes, com as divergências centradas na questão do Estreito de Ormuz e sobre quando o Irã poderá acessar dezenas de bilhões de dólares bloqueados pelos EUA. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian, presente em Nova York na cúpula da ONU, enfatizou em seu discurso que o Irã não permitirá a livre navegação no Estreito de Ormuz enquanto as sanções e o bloqueio marítimo dos EUA não forem suspensos.

Venda de títulos do Tesouro dos EUA continua a se intensificar. O rendimento dos títulos de 30 anos dos EUA chegou a 5,502% durante o pregão de quinta-feira, o maior desde 2004. O rendimento do título de referência de 10 anos, vinculado a hipotecas, disparou para 5,223%, o mais alto desde junho de 2007. O rendimento dos títulos de 2 anos subiu para 4,941%. O Departamento do Tesouro dos EUA realizou sua segunda operação de recompra ampliada de títulos no dia, recomprando efetivamente US$4,078 bilhões em títulos de 20 a 30 anos, ante um limite previamente anunciado de US$6 bilhões. Além disso, o rendimento do leilão de US$44 bilhões em títulos de 7 anos atingiu 5,085%, o mais alto desde que foram emitidos novamente em 2009, mostrando uma demanda abaixo do esperado.

Dirigentes do Federal Reserve adotam tom “hawkish” coletivamente. O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, disse que o Fed pode precisar aumentar novamente os juros para conter a inflação; o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, afirmou que a economia dos EUA demonstra “notável resiliência”, mas o Fed ainda tem muito trabalho a fazer para lidar com pressões inflacionárias; a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, acredita que as pressões inflacionárias ainda são altas e que quanto mais tempo perdurarem, mais difícil será trazer a inflação de volta à meta; o presidente do Federal Reserve de Richmond, Tom Barkin, destacou também que a pressão de custos ampla e persistente aumenta o risco de inflação enraizada. Com a alta dos rendimentos, crescem as expectativas de mais altas de juros pelo Fed. Segundo a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de um novo aumento das taxas de juros pelo Fed em outubro está próxima de 71%, ante cerca de 55% na semana anterior.

【Notícias de Empresas】

Oracle teria notificado Stack Infrastructure citando cláusula de “força maior”. Segundo relatos da mídia, a Oracle enviou notificação à Stack Infrastructure, subsidiária da Blue Owl Capital, invocando a cláusula de “força maior”, buscando adiar o pagamento relacionado caso o projeto do centro de dados “Project Jupiter” no Novo México seja impedido e não possa ser concluído conforme planejado em 2028. Fontes informaram que a Oracle não está tentando desistir de sua posição como principal inquilino do projeto. A Oracle respondeu dizendo que tais notificações servem para resguardar direitos contratuais e não significam, necessariamente, atraso ou mudança nas expectativas de entrega do projeto. A Blue Owl também declarou que a notificação não altera o compromisso financeiro de ambas as partes neste projeto plurianual.

Fábrica da Tesla em Nevada começa produção, produção do caminhão pesado Semi aumentará em breve. A Tesla irá inaugurar oficialmente sua primeira fábrica de produção em massa do caminhão elétrico pesado Semi em Sparks, Nevada, marcando a entrada do CEO Elon Musk no setor de caminhões pesados. A Tesla lançou o Semi pela primeira vez em 2017 e fez entregas em pequena escala em 2022, incluindo clientes principais como a PepsiCo. A entrada da fábrica ocorre em um momento de competição cada vez mais acirrada nos negócios principais de veículos elétricos da Tesla em todo o mundo; ao mesmo tempo, o alto preço do diesel cria oportunidades potenciais para a eletrificação do setor de caminhões comerciais.

Qualcomm anuncia renovação de acordo global de licenciamento de patentes com Apple. No dia 24 de setembro, a Qualcomm anunciou a renovação do acordo global de licenciamento de patentes com a Apple, com o novo acordo entrando em vigor em 1º de abril de 2027. O prazo e os termos financeiros do acordo não foram divulgados. As duas empresas encerraram disputas judiciais de patentes em 2019 e assinaram um acordo de licenciamento, cujo termo atual expira no final de março de 2027.

Google, OpenAI e Anthropic planejam criar uma “Autoridade de Padrões de IA de Fronteira”. Segundo informações, Google, OpenAI e Anthropic estão promovendo a criação de um órgão de padrões de segurança de IA, visando sua implementação até o final deste ano ou início de 2027. O órgão foi provisoriamente nomeado “Standards Authority for Frontier AI” (SAFA), e pretende operar de forma independente, sem supervisão governamental. Anteriormente, o progresso da regulação de IA no nível federal dos EUA foi lento e a criação de órgãos relacionados também estagnou.