A Gold Fields Ltd., da África do Sul, demonstrou interesse em adquirir a Northern Star Resources Ltd., segundo pessoas com conhecimento do assunto, em um possível negócio de grande impacto que aprofundaria a aposta da mineradora nos prolíficos depósitos de ouro da Austrália.
De acordo com essas pessoas, a Gold Fields abordou recentemente a Northern Star sobre uma possível transação, pedindo para não serem identificadas, pois a informação é privada. O maior minerador de ouro da Austrália rejeitou as investidas e a Gold Fields está analisando seus próximos passos.
As ações da Northern Star caíram 17% na negociação em Sydney este ano, dando à empresa um valor de mercado de A$31,5 bilhões (US$22,1 bilhões). A Gold Fields, listada em Joanesburgo, teve queda de cerca de 9% no mesmo período, com uma capitalização de mercado de US$35,7 bilhões.
Um representante da Gold Fields recusou-se a comentar, enquanto a Northern Star não respondeu imediatamente às consultas fora do horário comercial regular.
Uma valorização multianual dos preços do ouro impulsionou uma onda de fusões e aquisições no setor, com a Gold Fields entre as mais ativas. As aquisições da Gold Road Resources Ltd. e Osisko Mining Inc. nos últimos dois anos fortaleceram sua presença global, dando-lhe controle operacional total de ativos na África, Austrália e nas Américas.
Os preços em alta do ouro também aumentaram a pressão sobre as mineradoras para maximizar os retornos de seus portfólios, com vários produtores considerando cisões e vendas de ativos após uma série de estouros de custos e contratempos operacionais que vêm afetando o setor nos últimos anos.
A Northern Star, sediada em um subúrbio de Perth, Austrália Ocidental, nomeou um novo diretor executivo em julho, em meio à pressão do investidor ativista Elliott Investment Management. Este ano, o fundo hedge criticou o desempenho abaixo do esperado da Northern Star e solicitou que a empresa considere uma venda ou desinvestimentos de ativos. A Elliott também tem pressionado por uma renovação do conselho de administração da empresa.
Em junho, o presidente da Northern Star, Michael Chaney, escreveu uma carta aos acionistas informando que a empresa foi abordada por vários interessados sobre possíveis combinações ao longo do último ano, mas afirmou que não era o momento certo para vender.
A Northern Star reduziu suas orientações de produção várias vezes ao longo do último ano, com problemas em sua planta de processamento em Kalgoorlie, Austrália Ocidental, restringindo a produção e impactando seu desempenho em relação às concorrentes.
(Por Crystal Tse, Dinesh Nair, Manuel Baigorri e Loni Prinsloo)
