Carriage Services fecha uma nova linha de crédito rotativo de USD 300 milhões, substituindo a linha de USD 250 milhões

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Bitget2026/09/30 20:46

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Carriage Services fechou uma nova linha de crédito rotativo garantida sénior no valor de USD 300 milhões, substituindo seu revolver de USD 250 milhões.
A data de vencimento foi estendida para 30 de setembro de 2031, sujeita a uma maturidade vinculada às notas sénior de 4,25% com vencimento em 2029.
A precificação foi definida em Term SOFR + 1,25% a 2,00% ou uma taxa base alternativa + 0,25% a 1,00%, baseada na alavancagem líquida.
A linha de crédito mantém um covenant de alavancagem máxima de 5,00x, além de uma relação mínima de cobertura de encargos fixos de 1,20x.
JPMorgan Chase Bank atua como agente administrativo; Truist Bank e Regions Bank são os coordenadores conjuntos do livro e agentes de co-sindicação.

Aviso legal: Esta notícia foi criada pela Public Technologies (PUBT) utilizando inteligência artificial generativa. Embora a PUBT busque fornecer informações precisas e oportunas, este conteúdo gerado por IA é apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. Carriage Services Inc. publicou o conteúdo original usado para gerar este resumo de notícias via GlobeNewswire (Ref. ID: 202609301631PRIMZONEFULLFEED9837341) em 30 de setembro de 2026, e é exclusivamente responsável pelas informações nele contidas.

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