Meta e Microsoft buscam reduzir a dependência dos funcionários em relação ao Claude: uso interno na Meta caiu pela metade, orçamento da Microsoft cortado em um terço
O orçamento interno da Microsoft para Claude foi reduzido em mais de um terço em relação ao pico, e o número de usuários internos do Claude Code na Meta caiu de cerca de 60 mil para 30 mil. Ambas as empresas enfatizam que a demanda de clientes externos continua crescendo, mas a diminuição do uso interno está pressionando a Anthropic. Segundo o prospecto do IPO da Anthropic, dois grandes clientes juntos respondem por aproximadamente 25% da receita; embora não tenham sido nomeados especificamente, é muito provável que Meta e Microsoft sejam esses principais clientes ou ao menos um deles.
A Meta e a Microsoft estão a esforçar-se para reduzir o uso do Claude entre os funcionários, enquanto as perspetivas de receitas da Anthropic estão sob pressão.
Segundo o The Information em 5 de outubro, a Meta e a Microsoft estão a cortar drasticamente o uso interno do Claude AI, da Anthropic, impulsionando os funcionários a adotarem ferramentas próprias desenvolvidas por cada empresa.
Essa mudança impacta diretamente a principal estrutura de receitas da Anthropic. Segundo o recente prospecto de IPO divulgado pela empresa, os dois maiores clientes são responsáveis por cerca de 25% do seu faturamento.
Anteriormente, a Microsoft previa um gasto anual interno de pelo menos 1 bilhão de dólares com o Claude, mas esse orçamento já foi reduzido em mais de um terço. Enquanto isso, o número de funcionários da Meta que utilizam o Claude Code caiu de aproximadamente 60 mil no início do ano para cerca de 30 mil, uma redução próxima de 50%.
Esses ajustes são de grande relevância para a Anthropic. Apesar das duas big techs reforçarem que a procura do Claude por clientes externos via as suas plataformas empresariais continua a crescer, a queda do uso interno demonstra que grandes empresas de tecnologia aceleram o desenvolvimento de competências de IA próprias.
Microsoft: Redução de orçamento interno do Claude e aposta em modelos próprios
O principal objetivo da Microsoft com essa iniciativa é o controlo de custos operacionais.
Fontes revelaram que, já em maio deste ano, a Microsoft deu início à diminuição da dependência do Claude Code, buscando reduzir o consumo de tokens pelos funcionários e promover o uso de modelos internos.
A Microsoft previa um gasto de até 1 bilhão de dólares com o uso interno do Claude AI, mas após incentivar os funcionários a reduzirem essa utilização para poupar custos e focarem mais em ferramentas de IA próprias, o orçamento caiu mais de um terço.
É importante destacar que esse ajuste se restringe ao uso interno — o serviço que disponibiliza modelos da Anthropic via a plataforma empresarial da Microsoft para clientes externos continua a crescer de forma estável.
Meta: Avanço das ferramentas próprias e efeito substitutivo
A redução do uso interno do Claude pela Meta envolve tanto fatores humanos quanto decisões estratégicas.
Na primavera deste ano, cerca de 10% dos aproximadamente 78 mil funcionários da Meta foram demitidos, o que diminuiu a base de uso do Claude. No entanto, segundo relatos, o motivo principal é a rápida evolução do ecossistema de IA interno da Meta.
A Meta já lançou duas ferramentas de assistente de programação internas: a MetaCode, exclusiva para uso interno e que já conta com mais de 30 mil utilizadores; e a Muse Code, que começou a ser testada por clientes externos em agosto e já tem mais de 6 mil utilizadores internos.
A Muse Code é considerada concorrente direta do Claude Code, sendo baseada em modelos próprios da Meta e parte da sua linha de produtos Muse Spark.
Apesar da queda significativa no número de utilizadores do Claude Code, a Meta gastou mais de 105 milhões de dólares em Claude Code nos últimos 28 dias.
Anthropic: Risco de concentração de clientes chama a atenção
No recente prospecto para IPO, a Anthropic revelou que dois clientes juntos foram responsáveis por cerca de 25% da sua receita, sem especificar quem são. O mercado acredita amplamente que Meta e Microsoft são, provavelmente, esses dois principais clientes, ou ao menos um deles.
Com os dois principais clientes a reduzirem simultaneamente o uso interno e a substituição rápida por ferramentas próprias ocorrendo, a Anthropic enfrenta um risco estrutural de alta concentração de clientes justamente no momento crítico do IPO.
Embora a procura por implementações externas nos clientes empresariais ainda esteja a crescer, permanece incerta a capacidade de compensar a queda do uso interno e equilibrar a pressão nas receitas — fator que os investidores acompanham de perto.
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