Versão atualizada 2 - McKesson e CD&R irão privatizar a provedora de serviços de terapia de infusão Option Care em uma transação avaliada em 5,8 bilhões de dólares.

A Sneha S K, da Reuters, informou em 6 de outubro que a distribuidora de medicamentos McKesson (MCK.N) e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice (CD&R) fecharam um acordo na terça-feira para privatizar a fornecedora de serviços de infusão Option Care Health (OPCH.O), em uma transação avaliada em cerca de 5,8 bilhões de dólares (incluindo dívidas). A oferta de aquisição de 32,05 dólares por ação representa um prêmio de 37,1% em relação ao último preço de fechamento da Option Care. As ações subiram 33% nas negociações pré-mercado, sendo cotadas a 31,11 dólares. Esta operação é mais um passo da McKesson para expandir sua atuação em serviços de saúde e marca a segunda vez que um fundo de private equity adquire uma provedora de serviços de saúde domiciliar, após a compra da Enhabit. A Option Care Health é a maior provedora independente de serviços de infusão nos Estados Unidos, atendendo mais de 308 mil pacientes por ano através de mais de 197 unidades, incluindo infusão domiciliar e ambulatorial, farmácia especializada e cuidados para doenças complexas. Com o envelhecimento da população e a preferência crescente dos pacientes por tratamentos fora de ambientes hospitalares de alto custo, a demanda por cuidados domiciliares nos EUA está aumentando. Após a conclusão do negócio, o CD&R deterá a maioria das ações, enquanto a McKesson terá uma participação minoritária. A Option Care Health continuará como uma empresa independente, sob liderança de sua própria equipe de gestão. Pelos termos do acordo, a McKesson investirá cerca de 1,4 bilhão de dólares para adquirir 49% do capital, mantendo o direito de adquirir os 51% restantes do CD&R em momento futuro. O analista Michael Cherny, da Leerink Partners, afirmou em relatório na noite de segunda-feira que essa transação permite à McKesson acompanhar a tendência de migração dos serviços de saúde de hospitais para outros ambientes. Além disso, como a McKesson já opera a Inviva, rede líder de infusão e injeção no Canadá, a aquisição ampliará sua presença no segmento de infusão domiciliar nos EUA. O segmento de oncologia e múltiplas especialidades da McKesson (incluindo serviços de infusão) registrou receitas de 14,2 bilhões de dólares no último trimestre, um aumento de 33% em relação ao ano anterior, impulsionado pela distribuição de medicamentos especializados e aquisições. A operação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, quando a Option Care Health se tornará uma empresa privada.

A Reuters noticiou em 6 de outubro que a Lamb Weston (LW.N) aumentou sua projeção de vendas e lucro anual nesta terça-feira, apoiada pela expectativa de forte demanda de seus principais clientes — as redes de fast food — para seus produtos congelados de batata. Com a pressão inflacionária crescente e orçamentos familiares cada vez mais apertados, os consumidores continuam buscando opções econômicas em restaurantes, como batatas fritas. Mais detalhes: a Lamb Weston espera crescer sua receita no ano fiscal de 2027 em um dígito baixo, acima da previsão anterior de crescimento estável a 1%. Segundo dados compilados pela LSEG, os analistas anteriormente previam que a receita cairia 1,5%. A empresa aumentou a estimativa de lucro ajustado por ação de US$ 3,05 a US$ 3,35, acima do intervalo anterior de US$ 2,95 a US$ 3,25. O lucro ajustado por ação no primeiro trimestre foi de US$ 0,75, superando a expectativa média dos analistas de US$ 0,59. A receita trimestral subiu 1% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,67 bilhões, superando a expectativa de US$ 1,65 bilhões. Entre os clientes da Lamb Weston estão grandes operadores de fast food como McDonald's (MCD.N). A empresa disse que enfrenta pressões inflacionárias inesperadas nos custos de matérias-primas e transporte, e planeja lidar com isso por meio de parcerias com fornecedores e operações de hedge. As ações do fabricante de batatas fritas subiram cerca de 6% este ano e aumentaram cerca de 4% nas negociações pré-mercado após a divulgação do relatório financeiro.

6 de outubro – As ações da desenvolvedora de vacinas Vaxcyte (PCVX.O) caíram 1,7% no pré-mercado, sendo negociadas a US$ 72,60, enquanto a empresa busca captação de recursos. Na noite de segunda-feira, a PCVX iniciou uma oferta pública, incluindo US$ 500 milhões em ações e warrants de subscrição previamente financiados, além de US$ 500 milhões em títulos conversíveis (CBs) que vencem em 15 de outubro de 2032. Na segunda-feira, as ações da PCVX saltaram cerca de 31%, fechando a US$ 73,82, depois que a empresa anunciou que sua vacina pneumocócica VAX-31 atingiu todos os objetivos principais em estudos clínicos avançados, mostrando resposta imunológica pelo menos equivalente à Prevnar 20 da Pfizer (PFE.N) e à Capvaxive da Merck (MRK.N). A empresa planeja usar os recursos líquidos dessas duas ofertas para financiar o desenvolvimento clínico dos programas adultos e pediátricos do VAX-31, incluindo o estudo de fase III para adultos já em andamento, os ensaios clínicos de sua vacina de gripe sazonal (OPUS-2) e para outros fins. Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs e Guggenheim atuam como coordenadores da emissão de ações; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs e Evercore lideram a oferta dos títulos conversíveis. Sediada em San Carlos, Califórnia, a Vaxcyte possui cerca de 148,8 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de US$ 11,0 bilhões. Até segunda-feira, os papéis acumulam alta de 60% no ano. De acordo com dados da London Stock Exchange Group (LSEG), entre 10 analistas, nove recomendam “compra forte” ou “compra” para a ação, enquanto um sugere “manter”. O preço-alvo mediano é de US$ 122.

A Uber (UBER.US) vai adquirir a empresa de serviços de alimentação ezCater Inc. por 2,3 bilhões de dólares em dinheiro, uma iniciativa que ajudará a plataforma de entregas Uber Eats a alcançar mais clientes corporativos.