Versão atualizada 4 - McKesson e CD&R irão privatizar a provedora de serviços de terapia de infusão Option Care em uma transação de 5,8 bilhões de dólares
路透社2026/10/06 15:06A McKesson investirá cerca de US$ 1.4 bilhões para adquirir 49% de participação na Option Care. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027. A Option Care é a maior provedora independente de serviços de infusão nos Estados Unidos. O preço da oferta por ação é de US$ 32,05, representando um prêmio de 37,1% sobre o fechamento mais recente das ações da Option Care. As ações da empresa subiram 32,8%, sendo negociadas a US$ 31,03. Este acordo representa o mais recente movimento da McKesson para expandir sua presença no setor de serviços de saúde e marca outra aquisição de um provedor de homecare por fundos de private equity, após a Enhabit. A Option Care Health atende mais de 308 mil pacientes por ano em mais de 197 pontos de serviço nos EUA, oferecendo infusão domiciliar e ambulatorial, farmácia especializada e cuidados para condições complexas. De acordo com a analista Lisa Gill, do JPMorgan, o foco da McKesson em mercados especializados e de atendimento comunitário torna a aquisição bastante atraente, possibilitando ganhos de eficiência na cadeia de suprimentos e sinergias com a Option Care Health no segmento de medicamentos para doenças crônicas complexas. Especialistas apontam que, com o envelhecimento da população e um número crescente de pacientes buscando tratamento fora de ambientes hospitalares de alto custo, a demanda por cuidados domiciliares está aumentando nos EUA. Segundo os termos da transação, a McKesson investirá aproximadamente US$ 1.4 bilhões para adquirir uma participação minoritária de 49% e terá a opção de comprar, no futuro, os 51% restantes das ações atualmente detidos pela CD&R. A Option Care Health continuará operando de forma independente sob a liderança de sua própria equipe de gestão. O analista Michael Cherny, da Leerink Partners, comentou que essa transação está alinhada à tendência do setor de transferir serviços médicos de hospitais para outros ambientes de atendimento. Como a McKesson já opera uma das principais redes de infusão do Canadá, a Inviva, o acordo também amplia sua presença em serviços domiciliares de infusão nos EUA. A divisão de oncologia e múltiplas especialidades da McKesson, que inclui serviços de infusão, registrou receita de US$ 14.2 bilhões no trimestre mais recente, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. A expectativa é que o acordo seja finalizado no primeiro semestre de 2027, quando a Option Care Health se tornará uma empresa privada.
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Sneha S K
Reuters, 6 de outubro - A distribuidora farmacêutica McKesson (McKesson, MCK.N) e a empresa de private equity Clayton Dubilier & Rice anunciaram na terça-feira um acordo para privatizar a prestadora de serviços de infusão Option Care Health (OPCH.O), numa operação avaliada em cerca de 5,8 mil milhões de dólares (incluindo dívida).
O preço da oferta, de 32,05 dólares por ação, representa um prémio de 37,1% sobre o último preço de fecho da Option Care.As ações da empresa subiram 32,8%, atingindo 31,03 dólares.
Para esta distribuidora farmacêutica dos EUA, o negócio representa o mais recente movimento na sua estratégia para expandir a presença no setor dos cuidados de saúde, e marca mais uma vez a aquisição de um prestador de serviços de saúde domiciliária por fundos de private equity após a aquisição da Enhabit (link).
A Option Care Health é o maior prestador independente de serviços de infusão dos EUA, operando através de mais de 197 localizações e servindo anualmente mais de 308 mil pacientes, incluindo infusões domiciliares e ambulatórias, farmácia especializada e cuidados para doenças complexas.
A analista do JPMorgan, Lisa Gill, afirmou que o foco da McKesson nos setores de cuidados especializados e na comunidade faz desta aquisição uma aposta especialmente atrativa, permitindo-lhe tirar proveito das eficiências da cadeia de abastecimento e colaborar com a Option Care Health na área dos medicamentos para doenças crónicas complexas.
O envelhecimento da população e o maior número de pacientes a optar por tratamento fora dos hospitais e outros ambientes de alto custo têm vindo a aumentar a procura por cuidados ao domicílio nos EUA.
De acordo com os termos do negócio, a McKesson vai investir cerca de 1,4 mil milhões de dólares para adquirir uma participação minoritária de 49%, ficando com o direito de adquirir no futuro os restantes 51% das ações à Clayton Dubilier & Rice.A Option Care Health continuará a operar de forma independente, com a sua atual equipa de gestão.
O analista da Leerink Partners, Michael Cherny, referiu num relatório divulgado na noite de segunda-feira que esta transação permite à McKesson acompanhar a mudança dos serviços de saúde dos hospitais e clínicas para outros ambientes de prestação de cuidados.
Tendo em conta que a McKesson já gere a rede Inviva, líder em infusão no Canadá, o negócio irá ainda ampliar a sua atuação no segmento de infusão domiciliária nos Estados Unidos.
O segmento oncológico e de múltiplas especialidades da McKesson, incluindo os serviços de infusão, registou receitas de 14,2 mil milhões de dólares no último trimestre, um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2027, altura em que a Option Care Health passará a ser uma empresa privada.
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