Durante a noite nas ações dos EUA | Índice S&P 500 e Nasdaq atingem novas máximas históricas, ações do setor de armazenamento despencam, SK Hynix (SKHY.US) cai mais de 6%
No fechamento, o índice Dow Jones subiu 253,32 pontos, um aumento de 0,49%, fechando em 51.521,22 pontos; o índice S&P 500 subiu 45,03 pontos, um aumento de 0,58%, fechando em 7.818,98 pontos; o índice composto Nasdaq subiu 122,48 pontos, um aumento de 0,45%, fechando em 27.599,79 pontos.
O aplicativo de notícias financeiras ZhihuiFinance informou que, nesta terça-feira, os três principais índices de ações dos EUA fecharam em alta, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo recordes históricos de fechamento. O índice S&P 500 fechou acima de 7.800 pontos pela primeira vez. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, enfatizou que o fardo da dívida do governo é controlável. Yellen tentou acalmar os investidores, dizendo que o crescimento econômico combinado com limites de gastos "em breve" começará a mudar o caminho de endividamento do governo dos EUA. Na noite de segunda-feira, durante uma conversa em Pennsylvania, ela declarou que o governo começará a "reverter essa tendência".
[Mercado de Ações dos EUA] No fechamento, o índice Dow Jones subiu 253,32 pontos (+0,49%) para 51.521,22 pontos; o S&P 500 subiu 45,03 pontos (+0,58%) para 7.818,98 pontos; o índice composto Nasdaq subiu 122,48 pontos (+0,45%) para 27.599,79 pontos. As ações do setor de armazenamento caíram fortemente, com Seagate Technology (STX.US) em queda de 9%, Western Digital (WDC.US) caindo quase 7%, Moderna (MRNA.US) caindo 7,7% e SK Hynix (SKHY.US) caindo mais de 6%. O índice Golden Dragon China Nasdaq fechou em alta de 0,3%, enquanto Alibaba (BABA.US) caiu mais de 1%.
[Mercado de Ações Europeu] O índice DAX30 da Alemanha subiu 197,98 pontos (+0,78%) para 25.452,19 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 43,33 pontos (+0,41%) para 10.541,27 pontos; o índice CAC40 da França subiu 30,97 pontos (+0,40%) para 7.865,07 pontos; o índice Euro Stoxx 50 subiu 30,81 pontos (+0,49%) para 6.272,95 pontos; o índice IBEX35 da Espanha subiu 139,98 pontos (+0,73%) para 19.439,68 pontos; o índice FTSE MIB da Itália subiu 425,12 pontos (+0,84%) para 51.243,50 pontos.
[Mercados de Ações da Ásia-Pacífico] O índice Nikkei 225 do Japão subiu 1,05%, o índice KOSPI da Coreia caiu 0,89% e o índice composto da Indonésia subiu 1,21%.
[Câmbio] O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar americano contra seis principais moedas, caiu 0,33% no dia, fechando em 101,833. No fechamento do mercado cambial de Nova York, 1 euro era cotado a US$ 1,1261, acima dos US$ 1,1215 do dia anterior; 1 libra esterlina era cotada a US$ 1,3277, acima dos US$ 1,3219 do dia anterior. US$ 1 era cotado a 158,12 ienes, acima dos 158,00 ienes do dia anterior; US$ 1 era cotado a 0,8313 franco suíço, acima dos 0,8307 franco suíço do dia anterior; US$ 1 era cotado a 1,4209 dólar canadense, abaixo dos 1,4256 do dia anterior; US$ 1 era cotado a 9,9861 coroas suecas, abaixo das 10,0403 do dia anterior.
[Criptomoedas] O Bitcoin ficou em torno de US$ 85.000, sendo cotado a US$ 85.575 no momento da publicação; o Ethereum caiu 0,69% para US$ 2.696.
[Metais preciosos] O ouro à vista foi cotado a US$ 4.163,82 por onça; a prata à vista foi cotada a US$ 61,364 por onça.
[Petróleo] O contrato futuro de petróleo leve para entrega em novembro na NYMEX subiu US$ 0,01, fechando a US$ 89,44 por barril (+0,01%); o contrato futuro de petróleo Brent para entrega em dezembro em Londres subiu US$ 0,26, fechando a US$ 100,58 por barril (+0,26%).
[Notícias Macroeconômicas]
Daly do Fed: Caso choques de IA, tarifas e energia persistam, pode ser necessário elevar juros novamente. Mary Daly, presidente do Federal Reserve de São Francisco, afirmou que a crescente demanda por chips devido ao boom de IA pode se expandir de chips avançados de IA para o mercado mais amplo de semicondutores, com algumas empresas já se adiantando para garantir o fornecimento de chips de armazenamento e até mesmo redesenhando produtos para reduzir o uso de chips. Na opinião dela, a pressão sobre os preços trazida pela IA pode não ser apenas um choque único, levando mais tempo para se dissipar do que o intervalo padrão de um a três anos considerado pelo Fed. Daly declarou que apoia totalmente um aumento de juros pelo Fed em setembro e que futuras decisões dependerão de fatores como IA, tarifas e choques nos preços da energia causados por conflitos no Oriente Médio; se esses fatores persistirem ou se sobrepuserem, pode ser necessário apertar ainda mais a política monetária, mas se os choques forem momentâneos, talvez não haja necessidade de seguir elevando os juros.
Diretora do Fed Bowman: O Fed planeja remodelar sistema de supervisão bancária e reavaliar limiares de ativos para regras mais rígidas. O Federal Reserve planeja uma reforma abrangente do sistema de supervisão bancária dos EUA, mudando o atual modelo, no qual presidentes dos Fed regionais supervisionam as inspeções bancárias, para uma estrutura com responsabilidade mais clara da sede em Washington. O principal supervisor bancário do Fed apresentou o plano de reforma nesta terça. Michelle Bowman, vice-presidente do Fed responsável por supervisão, explicou em seu discurso para um evento do Fed de St. Louis que a reformulação criará cinco regiões geográficas de supervisão, cada uma liderada por um "diretor regional". Bowman apontou que a estrutura atual "enfraqueceu a ligação crucial entre responsabilidade e prestação de contas". Segundo ela: “A função de supervisão do Fed será reajustada para fomentar uma cultura que enfatize a prestação de contas e uma definição clara de autoridade decisória.” Sob o novo arranjo, os cinco diretores regionais serão responsáveis por todas as atividades de supervisão em suas regiões; no entanto, o trabalho das inspeções permanecerá sob responsabilidade das equipes dos Fed regionais. Bowman também anunciou que o Fed considerará, ainda este ano, ajustes nos limiares de ativos que determinam quando um banco está sujeito a regras regulatórias mais estritas.
CEO do JPMorgan Chase, Dimon: Modelo Mythos eleva riscos globais de cibersegurança em “dez vezes”. O CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, afirmou que o modelo de inteligência artificial Mythos, lançado pela Anthropic, aumentou drasticamente os riscos globais de cibersegurança. “Desde o Mythos, o risco da IA aumentou cerca de dez vezes. A IA gerou brechas que antes desconhecíamos, e a cibersegurança sempre nos preocupou mesmo antes dessas tecnologias surgirem”, disse Dimon nesta terça-feira. Segundo ele, a IA está expondo bancos a uma nova geração de vulnerabilidades de segurança, que antes não existiam ou não haviam sido identificadas. “O lado negativo são esses agentes de IA, o Mythos e tecnologias correlatas que podem criar problemas. Essa preocupação é razoável e real”, afirmou. No entanto, Dimon disse que não pretende se prender ao debate sobre IA representar ou não uma “ameaça existencial”. Segundo ele: “Não vou me desesperar por questões do tipo ‘será que isso é uma ameaça existencial?’. O que estamos fazendo agora é arregaçar as mangas e buscar soluções para esses problemas.”
Instituição: Banco Central do Canadá pode elevar juros apenas duas vezes, com o primeiro movimento adiado para o início do próximo ano. O Central 1 Credit Union do Canadá prevê que o atual ciclo de alta de juros do Banco Central do Canadá terá apenas dois aumentos, com o primeiro podendo ocorrer somente no início do próximo ano, bem menos agressivo do que sugerem os preços de mercado. O economista-chefe do Central 1, Bryan Yu, afirmou que o Canadá vive um período de grande incerteza, com as perspectivas econômicas mudando rapidamente. A forte alta dos rendimento dos títulos dos EUA e do Canadá, os impactos das tarifas e a volatilidade dos preços do petróleo aumentam a complexidade das decisões de política. Yu destacou que a inflação central do Canadá está próxima de 2% e que, devido à incerteza do comércio, o crescimento econômico pode desacelerar até o final de 2026. Ao mesmo tempo, os rendimentos elevados nos títulos também podem sufocar a recuperação do mercado imobiliário, restringindo a necessidade e o espaço para o Banco Central do Canadá apertar ainda mais a política monetária.
[Notícias Corporativas]
SpaceX planeja captar US$ 40 bilhões para comprar chips da Nvidia. Segundo relatos, a SpaceX (SPCX.US) está buscando levantar US$ 40 bilhões, em uma rodada de financiamentos liderada pela Apollo, para adquirir chips da Nvidia (NVDA.US). Fontes afirmam que a empresa planeja levantar cerca de US$ 10 bilhões com empréstimos bancários e US$ 30 bilhões com dívida grau de investimento, para viabilizar o pedido de chips em grande escala. O grupo de private equity Apollo deverá liderar a transação e ajudar a vender a dívida para uma ampla base de investidores. Sabe-se que a Pimco está entre os poucos credores em negociação para financiar o acordo. A transação está prevista para ser concluída em 2027.
Apple, em parceria com LG, vai reforçar atuação em casas inteligentes com lançamento de fechaduras e câmeras, segundo relatos. Fontes da imprensa informaram que a Apple (AAPL.US) planeja lançar produtos para casa inteligente, como campainhas e termostatos inteligentes, em colaboração com a LG Electronics, que desenvolverá acessórios relacionados. Esses produtos vão integrar um ecossistema de casa conectada ao novo HomePod mini e ao novo Apple TV. A Apple planeja anunciar esses novos produtos em 13 de outubro. Os produtos desenvolvidos em conjunto com a LG incluem fechaduras smart e câmeras de segurança, entre outros. Apesar do desenvolvimento conjunto, os produtos serão comercializados sob a marca LG. A LG ficará responsável pela produção e suporte. Com esse modelo de parceria — chamado de "fornecedor de segunda parte" —, a Apple consegue expandir rapidamente o seu ecossistema sem assumir todos os custos e complexidades da produção e suporte de acessórios diversos.
[Recomendações de Bancos]
TD COWEN: Reduziu o preço-alvo da American Express (AXP.US) de US$ 338 para US$ 335
BNP Paribas: Aumentou o preço-alvo da Microsoft (MSFT.US) de US$ 549 para US$ 604
Wells Fargo: Reduziu o preço-alvo da United Airlines (UAL.US) de US$ 17 para US$ 14
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Prêmio Nobel alerta: Crise da dívida da França pode estar "grande demais para ser salva" e zona do euro enfrenta crise "explosiva"
A dívida da França atingiu 3,6 trilhões de euros, correspondendo a 119% do PIB, o maior nível desde a criação do euro. Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2008, alertou que a França está seguindo um caminho de “insustentabilidade fiscal” e pode já ter passado de “grande demais para quebrar” para “grande demais para ser resgatada”. Ele afirmou que a participação da França na zona do euro pode desencadear uma “crise explosiva de dívida” e causar um impacto destrutivo na integração europeia.
Atualização 4 - Delta Air Lines alerta que, com o impacto dos preços dos combustíveis nos lucros, a capacidade do setor aéreo será ainda mais reduzida
A Delta Airlines reduziu sua previsão de lucro anual devido ao aumento do custo do combustível, que deve chegar a 60 bilhões de dólares. O CEO afirmou que as tarifas de voos subiram cerca de 20% este ano e que a resistência dos passageiros tem sido limitada. Analistas alertam que manter tarifas altas em 2027 será crucial para aumentar as margens de lucro. O texto inclui comentários feitos durante a teleconferência de resultados financeiros e análises de especialistas. Segundo Rajesh Kumar Singh/Shivansh Tiwary da Reuters Chicago em 9 de outubro, a Delta Airlines (DAL.N) afirmou nesta sexta-feira que, apesar da forte demanda por viagens e do aumento do preço dos bilhetes, foi obrigada a reduzir a expectativa de lucro para 2026 em quase um quarto devido ao aumento dos custos de combustível. Com isso, o setor aéreo pode ter que limitar ainda mais o crescimento de voos no próximo ano, para garantir a lucratividade. Esse alerta mostra os desafios cada vez maiores enfrentados pelas companhias aéreas dos EUA. Embora a demanda forte e o crescimento limitado de assentos tenham permitido aumentar significativamente as tarifas para compensar o combustível mais caro, multiplicar voos para captar mais clientes pode intensificar a disputa por passageiros, dificultando a manutenção das tarifas elevadas e proteção dos lucros. A companhia, sediada em Atlanta, prevê que sua despesa anual com combustível aumentará cerca de 60 bilhões de dólares em comparação ao ano passado, 20 bilhões a mais do que a estimativa de julho, devido à escalada nos preços mundiais do combustível de aviação provocada pela guerra do Irã. Companhias aéreas globais estão se preparando para um choque de combustível de longa duração. Michael O’Leary, CEO do Grupo Ryanair RYA.I, declarou na quinta-feira que o preço elevado do combustível de aviação pode durar mais 12 a 18 meses, pressionando as empresas a aumentar tarifas e controlar custos. “Em um ambiente de custos altos, crescimento sozinho não resolve”, afirmou Ed Bastian, CEO da Delta Airlines, na teleconferência sobre os resultados e perspectivas da empresa. Ele disse que o setor já está limitando a capacidade, mas novas medidas serão necessárias em 2025 para melhorar a rentabilidade. Bastian disse que a Delta aumentou o preço das passagens em cerca de 20% este ano, e que houve pouca resistência dos clientes. Ele confia que essas tarifas elevadas podem ser mantidas mesmo que o preço do combustível caia. A Delta reduziu a previsão de lucro anual ajustado por ação de 6,50-7,50 dólares para 5,10-5,60 dólares; o ponto médio está abaixo da média dos analistas, de 5,46 dólares, conforme dados da LSEG. O lucro ajustado por ação no terceiro trimestre foi de 1,72 dólares, 4 centavos abaixo da média dos analistas. No período da tarde, as ações da Delta caíram 1,7%, United Airlines UAL.O 1,4%, American Airlines AAL.O e Southwest Airlines LUV.N cerca de 1%. A Delta conseguiu mitigar parcialmente o impacto do custo do combustível por possuir uma refinaria nos arredores de Filadélfia, prevista para gerar mais de 700 milhões de dólares em ganhos este ano. Mesmo assim, a empresa projeta que o custo do combustível por galão passará de 3,61 dólares no terceiro trimestre para 4,25 dólares no quarto trimestre. A previsão de lucro ajustado por ação no quarto trimestre varia entre 1,15 e 1,65 dólares, com mediana de 1,40, em linha com a média dos analistas, de 1,39 dólares. Aumento das tarifas Dados do governo mostram que nos oito primeiros meses de 2026, as companhias aéreas americanas gastaram 42,9 bilhões de dólares com combustível, um aumento de 13,2 bilhões em relação ao mesmo período do ano anterior, mesmo com leve queda no consumo. Segundo o Bureau of Labor Statistics dos EUA, forte demanda e crescimento limitado de assentos impulsionaram uma alta média de 25% nas tarifas das companhias aéreas entre abril e agosto. Segundo analistas da Melius Research, apesar da alta do combustível, a capacidade da Delta de aumentar tarifas ajudou a manter o lucro estável no segundo semestre. Eles alertam, contudo, que as margens da empresa têm sido difíceis de melhorar por anos. No relatório, escrevem: “Manter ou elevar tarifas em 2027 é essencial para aumentar as margens”. Com o crescimento da capacidade do setor previsto para acelerar no quarto trimestre, essa tarefa será ainda mais difícil. Analistas do Deutsche Bank preveem que a proporção dos custos de combustível recuperados pelas receitas será menor no quarto trimestre, e que a recuperação total só virá no início de 2027. Bastian destacou que o baixo retorno de todo o setor é outro motivo para limitar o crescimento da capacidade. Ele afirmou que, até que haja mais clareza sobre os preços do combustível, a Delta adotará uma postura cautelosa em relação à capacidade para 2027, indicando que a expansão internacional pode superar a doméstica. No momento, a Delta afirma que suas cabines premium e o segmento corporativo continuam fortes, enquanto a classe ec
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