Mercados americanos durante a noite | Pressão inflacionária continua aumentando, três principais índices sobem, Dell (DELL.US) cai 6,8%

De acordo com o aplicativo de notícias financeiras Zhihui CAIJING, nesta quinta-feira, os três principais índices subiram. As ações do setor farmacêutico tiveram alta, com Eli Lilly (LLY.US) subindo mais de 3%. Investidores começaram a retirar investimentos do setor de AI, buscando outros ativos de valor. Ao mesmo tempo, os operadores de mercado digeriram dados econômicos americanos que mostram resiliência inflacionária.

[Ações dos EUA] No fechamento, o índice Dow Jones subiu 557,51 pontos, alta de 1,08%, fechando em 52.178,99 pontos; o S&P 500 subiu 25,18 pontos, alta de 0,33%, fechando em 7.744,12 pontos; o Nasdaq Composite subiu 20,16 pontos, alta de 0,08%, fechando em 26.713,03 pontos. Micron Technology (MU.US) subiu 1,87%, SK Hynix (SKHY.US) caiu 0,98%, Nvidia (NVDA.US) caiu 1,84% e Dell (DELL.US) caiu 6,8%.

[Ações Européias] O índice DAX30 da Alemanha subiu 87,32 pontos, alta de 0,35%, fechando em 25.385,93 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 111,87 pontos, alta de 1,04%, fechando em 10.836,73 pontos; o índice CAC40 da França subiu 61,59 pontos, alta de 0,78%, fechando em 7.934,70 pontos; o índice Stoxx 50 da Europa caiu 19,22 pontos, queda de 0,31%, fechando em 6.171,15 pontos; o índice IBEX35 da Espanha caiu 42,06 pontos, queda de 0,22%, fechando em 19.188,64 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 336,34 pontos, queda de 0,68%, fechando em 49.417,50 pontos.

[Câmbio] O índice do dólar americano, que mede a moeda norte-americana frente a seis principais moedas, caiu 0,49% no dia, fechando em 102,055 no final do mercado cambial. No final do dia em Nova York, 1 euro equivalia a 1,1212 dólares, acima dos 1,1153 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina equivalia a 1,3272 dólares, acima dos 1,3181 dólares do dia anterior. 1 dólar equivalia a 158,14 ienes, abaixo dos 158,20 ienes do dia anterior; 1 dólar equivalia a 0,8271 franco suíço, abaixo dos 0,8345 franco suíço do dia anterior; 1 dólar equivalia a 1,4190 dólar canadense, abaixo dos 1,4247 dólar canadense do dia anterior; 1 dólar equivalia a 9,9597 coroas suecas, abaixo dos 10,0321 coroas suecas do dia anterior.

[Criptomoedas] Bitcoin subiu mais de 1% e, até o momento da publicação, era negociado a US$ 82.367. Ethereum subiu 1,8%, cotado a US$ 2.460.

[Metais preciosos] Ouro à vista cotado a US$ 4.170,26 por onça; prata à vista cotada a US$ 57,425 por onça.

[Petróleo] O preço dos contratos futuros de petróleo leve para entrega em novembro na Bolsa Mercantil de Nova York subiu US$ 2,88, fechando a US$ 97,97 por barril, alta de 3,03%; contratos futuros de Brent para entrega em dezembro caíram 14 centavos, fechando a US$ 105,92 por barril, queda de 0,13%.

[Notícias macroeconômicas]

Forças Armadas dos EUA afirmam que o Estreito de Ormuz permanece desimpedido. O Comando Central dos EUA divulgou uma declaração refutando três alegações da Guarda Revolucionária do Irã nas últimas 24 horas sobre controle do Estreito de Ormuz, ataques a navios comerciais e baixas americanas. Os Estados Unidos alegaram que eles e parceiros regionais ainda controlam o estreito, com o tráfego comercial mantendo-se fluido. Sobre a alegação iraniana de que um navio porta-contêineres com bandeira de Singapura teria atingido uma mina na quarta-feira, os EUA disseram que o navio GFS Pride foi de fato atingido por projéteis disparados pela Guarda Revolucionária Iraniana e afundou durante o reboque para terra, não devido a minas. Os EUA enfatizaram que a principal rota do estreito não foi bloqueada por minas e que mais de 40 navios passaram pelo local nas últimas 24 horas. Além disso, os EUA negaram as alegações iranianas de que centenas de soldados americanos teriam morrido na Jordânia, afirmando que três militares americanos morreram em julho durante ataques iranianos repelidos pelas forças aliadas.

Harker, do Fed: perspectiva de alta de inflação pode forçar Federal Reserve a agir com mais força. Na quinta-feira, a presidente do Fed de Cleveland, Harker, disse que, caso as expectativas do público sobre inflação piorem, o Fed pode precisar agir de forma mais agressiva. "Minha preocupação é que, se se formar uma mentalidade inflacionária, em que o público passe a esperar que as pressões de preços persistam cada vez mais, a política monetária terá mais dificuldade em atingir seus objetivos. Se uma mentalidade inflacionária se consolidar, o Fed pode precisar tomar medidas mais fortes", afirmou Harker.

Taxa de hipoteca de 30 anos nos EUA permanece em 7,4% por oito semanas consecutivas. Segundo dados divulgados pela Freddie Mac nesta quinta-feira, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos nos EUA permaneceu em 7,4%, o nível mais alto desde novembro de 2023, e acima dos 6,27% de um ano atrás. As taxas de hipoteca americanas não caem há oito semanas, o maior período desde 2021, acumulando alta de 75 pontos-base. O aumento rápido do custo de empréstimos tem forçado vendedores a baixarem preços e reprimido a demanda por imóveis. Dados da corretora Redfin mostram que contratos de venda pendentes caíram 4% em setembro em relação ao mês anterior, a maior queda em mais de três anos e o nível mais baixo desde 2014, exceto durante o início da pandemia em 2020. A economista-chefe da Bright MLS, Lisa Sturtevant, prevê que as altas taxas de hipoteca, inflação em alta e confiança do consumidor enfraquecida levarão a uma clara desaceleração do mercado imobiliário no outono americano, podendo fazer as vendas de imóveis usados ficarem abaixo de 4 milhões de unidades ao ano, pela primeira vez desde os anos 90.

Vendas no varejo dos EUA surpreendem para cima; pressão inflacionária corrói poder de compra. As vendas no varejo em setembro nos EUA superaram as expectativas, mas o crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento nos gastos em postos de combustíveis, mascarando desempenhos divergentes em outros setores varejistas. Segundo dados divulgados pelo Departamento de Comércio dos EUA nesta quinta-feira, as vendas no varejo em setembro, sem ajuste de preços, subiram 0,8% em relação ao mês anterior; agosto foi revisado para alta de 1,3%. Excluídos carros e gasolina, as vendas no varejo aumentaram 0,2% em setembro. Oito dos treze setores analisados tiveram crescimento, com as vendas em postos de combustíveis liderando com 6,4%. Os consumidores reduziram gastos com itens de lazer e materiais de construção, mas as vendas de móveis, eletrônicos e restaurantes cresceram. Os dados mostram que, ao final do terceiro trimestre, a alta dos preços desacelera o fortalecimento dos gastos do consumidor. O avanço da inflação está corroendo ainda mais o poder de compra dos salários dos estadunidenses, comprimindo o orçamento das famílias. Os CEOs da Domino’s Pizza e Albertsons admitiram em teleconferências de resultados que muitos consumidores seguem enfrentando dificuldades econômicas.

Pressão inflacionária esquenta; PPI dos EUA em setembro supera expectativas. Impulsionado pelo aumento dos custos de energia, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de setembro nos EUA superou as estimativas, mostrando que a alta dos preços da energia está se espalhando pela economia americana. Segundo o Bureau of Labor Statistics dos EUA, o PPI em setembro subiu 1,3% em relação ao mês anterior e 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do PPI subiu 0,7% no mês e 5% no ano. O relatório mostra que, em meio à alta nos combustíveis, a inflação subjacente se mantém resistente. A poucas semanas das eleições de meio de mandato de novembro, o custo de vida elevado tornou-se um tema central na disputa eleitoral. Esses dados podem levar o Federal Reserve a continuar elevando juros nos próximos meses, especialmente após outro relatório divulgado na quarta-feira mostrar que um importante indicador de inflação ao consumidor em setembro teve alta acima do esperado. O relatório também indica que as pressões sobre preços devem permanecer elevadas nos próximos meses. O indicador que mede as expectativas de custos para os próximos seis meses subiu para o maior nível desde 2022.

[Notícias de empresas]

Meta lança modelo de IA open weight, mas tecnologia mais avançada permanece fechada. Segundo a imprensa, a Meta Platforms (META.US) lançou um novo modelo de IA open weight, Muse Spark Open, voltado para programação e tarefas de agentes de IA, mas sem abrir seu modelo mais avançado. Alexandr Wang, Chief AI Officer da Meta, afirmou que o Muse Spark Open não é o modelo mais poderoso desenvolvido ou lançado pela empresa. O Muse Wonder, lançado pela Meta no início da semana, permanece fechado. A Meta também reconhece que, para desenvolvimento de software e certas outras tarefas, modelos open weight chineses ainda superam o Muse Spark Open. Ao mesmo tempo, a Meta fez parceria com a Apple (AAPL.US), permitindo que desenvolvedores rodem o Muse Spark Open localmente em múltiplos Macs de ponta. A Apple atualizou o toolkit MLX para suportar o modelo em seus dispositivos Mac.

Startup de chips Bolt Graphics busca captação de US$ 100 milhões. Três fontes próximas disseram que a Bolt Graphics, startup de design de chips, busca levantar cerca de US$ 100 milhões, com uma avaliação de cerca de US$ 700 milhões. A empresa planeja usar os recursos para desenvolver chips gráficos e competir com Nvidia (NVDA.US) e AMD (AMD.US). As gigantes seguem investindo pesado em hardware de base, enquanto a Bolt focará em chips para áreas fora de AI, como computação de alta precisão para supercomputadores e processamento gráfico de videogames. As fontes disseram que a rodada de investimentos ainda está em andamento e que tanto o montante arrecadado quanto a avaliação podem mudar.

Google atinge novo marco na computação quântica; taxa de erro do chip Willow cai 40 vezes. O Google (GOOG.US) anunciou em 15 de outubro que sua equipe de AI quântica validou com sucesso no chip quântico Willow uma nova técnica chamada "Magic State Cultivation" que reduz em cerca de 40 vezes a taxa de erro de certos estados quânticos, chegando a uma precisão de 99,99%. Os resultados foram publicados na revista Science. O Google explicou que computadores quânticos são suscetíveis a erros por interferência e, para cálculos complexos, precisam pré-preparar estados quânticos especiais, um processo que consome muitos recursos. Estimativas indicam que métodos tradicionais podem consumir até 95% da capacidade de cálculo. A nova tecnologia aumenta a eficiência ao detectar e rejeitar estados incorretos, podendo, futuramente, reduzir o custo com correção de erros. O Google afirma que o resultado é um passo importante rumo à computação quântica prática, mas ainda precisa ser testado em sistemas de maior escala.

UE quer acelerar fusão de empresas de satélites europeus para competir com SpaceX. De acordo com fontes, a União Europeia prepara-se para acelerar a análise antitruste do projeto Project Bromo, uma joint venture de satélites liderada pela Airbus, Leonardo (Itália) e Thales (França). O objetivo é criar um gigante europeu no setor, reduzindo a dependência de serviços de satélite dos EUA prestados por empresas como a SpaceX (SPCX.US). Fontes dizem que a Comissão Europeia negociou continuamente com as três empresas no último ano para identificar e resolver possíveis questões de concorrência. As empresas ainda não apresentaram formalmente o pedido, mas devem fazê-lo nas próximas semanas. Caso proponham medidas como desinvestimentos de ativos, o projeto pode ser aprovado após uma primeira fase de revisão, sem necessidade de investigação aprofundada que levaria meses. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apoia o projeto, mas a comissária de concorrência Margrethe Vestager enfatiza que, mesmo com apoio político, a iniciativa precisa seguir as regras europeias de concorrência.

Jensen Huang apoia CoreWeave: situação financeira está melhorando, não há necessidade de garantia da Nvidia. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a saúde financeira da operadora de data center CoreWeave está melhorando. A Nvidia é fornecedora de equipamentos de computação para a CoreWeave. Durante um evento em Estocolmo, Huang disse: "A força da CoreWeave cresce a cada dia." Ele acredita que a Nvidia não precisa garantir financeiramente a empresa. "Estou otimista. Na verdade, o custo de capital deles está caindo." Antes disso, o mercado de crédito havia perdido confiança na CoreWeave, avaliando que o risco de inadimplência estava aumentando e Huang tenta restaurar a confiança da audiência. A CoreWeave tornou-se um caso importante para testar a sustentabilidade dos modelos de negócios das novas empresas de infraestrutura de inteligência artificial. Essas empresas surgiram para atender à demanda quase infinita de poder de computação em IA identificada por empresas como Nvidia. Apoiada por fornecedores, dentre eles a Nvidia, CoreWeave assumiu grandes dívidas, levantando preocupações de que a reciclagem de financiamentos poderia criar uma demanda artificial.

[Avaliação dos grandes bancos]

UBS Group: aumentou o preço-alvo da Microsoft (MSFT.US) de US$ 525 para US$ 675; aumentou o preço-alvo da BlackRock (BLK.US) de US$ 1.277 para US$ 1.300.