Mercados de ações asiáticos caem em conjunto, ações sul-coreanas despencam 4,5%, ações japonesas caem mais de 1%, SK Hynix cai 7%

Os mercados acionários asiáticos caíram amplamente nesta terça-feira, sem conseguir estender o impulso de alta das ações de tecnologia em Wall Street durante a noite. As ações do setor de chips na Coreia do Sul lideraram as quedas. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permaneceram elevados, com investidores aguardando os balanços das grandes empresas de tecnologia desta semana para confirmar a direção do mercado.

Nesta terça-feira, os principais índices da Coreia do Sul caíram mais de 4%, liderando as perdas na região Ásia-Pacífico. O índice MSCI Ásia-Pacífico recuou cerca de 1%, com 8 dos seus 11 sub-setores registrando quedas, e o número de ações em baixa triplicando o de altas.

A fraqueza nos mercados asiáticos contrastou fortemente com os EUA. Na segunda-feira, em Nova York, o índice de semicondutores da Filadélfia subiu 1,6%, interrompendo uma sequência de oito pregões em queda; o índice Nasdaq Composite ganhou mais de 1%, Nvidia subiu 1,4% e Tesla avançou 3,8%.

No entanto, durante o pregão asiático, os futuros do Nasdaq 100 chegaram a subir pela manhã, mas depois caíram 0,1%, refletindo divergências no sentimento regional.

O setor de tecnologia da Ásia-Pacífico enfraqueceu nesta terça-feira, com preocupações persistentes sobre a sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial minando a confiança dos investidores e reduzindo o impacto positivo da recente recuperação em Wall Street.

A gigante dos chips SK Hynix despencou mais de 7%, se aproximando do menor patamar desde abril; Samsung Electronics recuou mais de 3%.

A empresa de infraestrutura de data center Elice abriu com preço de 75.700 won, 16,35% abaixo do valor de IPO de 90.500 won, chegando a desabar 32% durante a sessão, o que agravou ainda mais o sentimento negativo do mercado.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu cerca de 0,84%. O mercado japonês também não escapou das perdas. O índice Nikkei 225 recuou 1% e o Topix caiu aproximadamente 0,9%.

As ações relacionadas a hardware de IA e à cadeia de data centers caíram no Japão, com o setor de tecnologia em ampla correção. A líder em materiais de encapsulamento de semicondutores, Risonoko Holdings, teve uma queda acentuada de 6,43% em um dia; a principal fornecedora de cabos ópticos para data centers de IA, Fujikura, despencou 6,34%. O termômetro de investimentos em tecnologia, SoftBank Group, também caiu 6,34%. Além disso, no segmento de cabos e fibras ópticas, Furukawa Electric recuou 5,42%.

A fabricante de wafers de semicondutores Shengao caiu 4,79%, enquanto a fornecedora de equipamentos para chips Ebara Corporation recuou 4,12%; a líder em testes de software, SHIFT Software, que anteriormente subia devido ao desempenho robusto, viu uma realização de lucros e caiu também 4,12% hoje.

Políticas domésticas do Japão também chamam atenção. A Primeira-Ministra Sanae Takaichi publicou nas redes sociais nesta segunda-feira que não descarta a possibilidade de financiar o orçamento geral por meio da emissão de títulos do governo, ao mesmo tempo em que reafirmou que não usará déficits especiais para cobrir as lacunas causadas por reduções temporárias no imposto sobre vendas.

O ministro de Economia e Fiscal do Japão, Jitsunai Makoto, afirmou que, se possível, pretende participar da reunião de política monetária do Banco do Japão neste mês e enfatizou respeitar a independência do banco central na formulação de políticas monetárias, "nunca considerei solicitar o adiamento da reunião ou do voto".

Cerca de 70 empresas do índice S&P 500 divulgarão resultados ao longo da semana, com destaque para os resultados de gigantes de tecnologia como Meta Platforms. Mark Haefele, do UBS Chief Investment Office, afirmou:

Os resultados financeiros mostrarão se o forte crescimento dos lucros pode restaurar a confiança na recuperação do mercado de ações. Continuamos esperando um crescimento sólido e resultados robustos, apoiando as bolsas, ao mesmo tempo em que vemos valor na alocação em títulos de alta qualidade.

Além disso, o mercado de títulos públicos americanos também impõe restrições ao apetite por risco.

O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos permaneceu próximo de 5,13%, após subir 6 pontos-base no último pregão, impulsionado pelo declínio na demanda por ativos de segurança. O rendimento do título australiano de 10 anos subiu mais 5 pontos-base, atingindo 5,28%.

Enquanto isso, a instabilidade política na França trouxe preocupações extras com ativos europeus. No fim de semana, protestos pelo custo de vida evoluíram para tumultos e saques, pressionando os títulos franceses.

O índice do dólar ficou estável próximo de 102, com o euro se recuperando levemente em relação ao dólar. No entanto, Thomas Hempell, chefe de Macroeconomia e Pesquisa de Mercados do Generali Investments, afirmou:

Há poucos otimistas com o euro neste momento; o impasse no Irã e a incerteza política na França tornam improvável uma recuperação significativa da moeda europeia no curto prazo.

Em outros mercados, o ouro estendeu as perdas da véspera e caiu mais 0,34%, sendo cotado a cerca de US$ 4.126 por onça.

O petróleo Brent subiu 0,27%, cotado a US$ 109,84 por barril, oscilando dentro de uma faixa estreita devido tanto ao risco de oferta no Oriente Médio quanto às resistências técnicas. Bitcoin caiu 0,5%, ficando próximo de US$ 81.543.