Versão atualizada: EQT e Range Resources fecham um acordo de mais de 50 bilhões de dólares, unindo forças para criar um gigante do gás natural nos Estados Unidos.

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Reuters, 26 de outubro - A EQT Corp (EQT.N) anunciou na segunda-feira que irá adquirir a Range Resources (RRC.N) por meio de uma transação totalmente em ações, com avaliação (incluindo dívidas) superior a 50 bilhões de dólares, criando o que as duas empresas chamam de “maior produtor de gás natural verticalmente integrado dos Estados Unidos”.

De acordo com cálculos da Reuters com dados da London Stock Exchange Group (LSEG), a Range Resources possui 233,68 milhões de ações em circulação. Para cada ação de Range Resources, os acionistas receberão 0,987 ação da EQT Corp, avaliação que totaliza cerca de 12,83 bilhões de dólares.

O preço implícito da oferta, de 54,91 dólares por ação, representa um prêmio de cerca de 20,6% em relação ao preço de fechamento da Range Resources na última sexta-feira.

No pré-mercado, as ações da EQT caíram 4,6%, enquanto as ações da Range Resources subiram 10,1%.

O aumento da demanda por gás natural nos data centers (link) melhorou as perspectivas do mercado de gás natural dos EUA, motivando os produtores a buscar maior escala, ampliar reservas através de perfuração profunda e reforçar suas capacidades de comercialização.

A empresa resultante da fusão irá produzir mais de 9 bilhões de pés cúbicos equivalentes de gás natural por dia e controlar quase 3 milhões de acres líquidos na Bacia dos Apalaches. Além disso, contará com reservas de perfuração para mais de 30 anos e aproximadamente 3.700 milhas de infraestrutura midstream.

Os acionistas da EQT deterão cerca de 73% da empresa combinada, enquanto os investidores da Range ficarão com os 27% restantes. A conclusão da transação é esperada para o primeiro trimestre de 2027, sujeita à aprovação regulatória e dos acionistas.

Após a conclusão da negociação, dois representantes da Range (incluindo o CEO, Dennis Degner) integrarão o conselho de administração da EQT. As empresas informaram que a equipe executiva da EQT liderará a companhia combinada, cuja sede continuará em Canonsburg, Pensilvânia.

A EQT informou que a transação reduzirá seu ponto de equilíbrio de fluxo de caixa livre para abaixo de 2 dólares por milhão de unidades térmicas britânicas e, ao aprimorar a governança corporativa, a eficiência operacional e de marketing, visa economizar cerca de 325 milhões de dólares em custos anuais dentro de dois anos.

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