Última opinião da Morgan Stanley: modelos de código aberto não são o pesadelo das empresas de software; aquelas que dominam o contexto empresarial e o poder de precificação sairão vencedoras.
O uso de modelos de inteligência artificial (IA) com peso aberto continua crescendo, e a JPMorgan acredita que empresas como CrowdStrike, Datadog e Microsoft aproveitarão essa nova onda de benefícios industriais.
De acordo com informações do aplicativo Zhitong Finance, o uso de modelos de inteligência artificial (IA) de código aberto está em contínuo crescimento, e o JPMorgan acredita que empresas como CrowdStrike (CRWD.US), Datadog (DDOG.US), Microsoft (MSFT.US) e outras aproveitarão essa nova onda de oportunidades do setor.
Os analistas do JPMorgan escreveram em um relatório aos clientes: “As perspectivas dos modelos de código aberto não se resumem apenas ao fato de os modelos se tornarem mais baratos, mas principalmente à redução dos custos para gerar capacidades inteligentes eficazes, enquanto o volume de utilização dos serviços inteligentes deve aumentar significativamente.”
Os analistas também afirmaram que as três empresas acima, bem como Atlassian (TEAM.US), Cloudflare (NET.US), MongoDB (MDB.US), Nutanix (NTNX.US), Palantir (PLTR.US), Palo Alto Networks (PANW.US), SAP (SAP.US) e ServiceNow (NOW.US), são “os maiores beneficiários do aumento da adoção de modelos de código aberto”.
Outras empresas que podem se beneficiar do surgimento dos modelos de código aberto incluem Box (BOX.US), Salesforce (CRM.US), Manhattan Associates (MANH.US), Shopify (SHOP.US) e Toast (TOST.US).
Os analistas detalharam ainda que os modelos de código aberto (que segundo o banco têm custos mais baixos, embora essa opinião ainda seja debatida) criam “duas oportunidades bem distintas” para empresas de software já estabelecidas: por um lado, ampliam as fronteiras dos fluxos de trabalho comercialmente viáveis; por outro, aumentam o valor dos ativos próprios das fornecedoras.
Os analistas explicam: “O primeiro tipo de oportunidade pode impulsionar a adoção e o volume de uso do produto, mas os concorrentes também podem aproveitá-la. O segundo tipo tem barreiras mais altas: a redução dos custos das capacidades inteligentes aumenta significativamente o valor para o cliente de ativos como contexto operacional, dados confiáveis, dados de telemetria, ambiente de execução seguro, processamento de transações e governança em conformidade. Enquanto essas capacidades forem difíceis de replicar, as fornecedoras conseguem manter os preços, mesmo com custos mais baixos de entrega, e até aumentá-los à medida que os clientes percebem mais valor. Portanto, os maiores vencedores serão os que possuem amplo potencial de monetização e poder de precificação, conseguindo reter parte dos ganhos de custo, em vez de repassar tudo aos clientes por meio de cortes de preço em uma competição acirrada.”
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