BUZZ-Essential Properties cai após emissão de US$ 450 milhões em títulos conversíveis

28 de outubro - ** As ações da Essential Properties Realty Trust (EPRT.N) caíram 1,4% no pré-mercado, cotadas a US$ 26,48 após concluir com sucesso uma captação de recursos

** Este fundo de investimento imobiliário comercial do tipo net lease anunciou na noite de terça-feira (link) a precificação da emissão de US$ 450 milhões em obrigações convertíveis, com taxa de juros nominal de 4,375% e vencimento em 15 de janeiro de 2032

** O preço de conversão de US$ 30,88 representa um prêmio de 15% em relação ao último preço de fechamento das ações de US$ 26,85

** Na terça-feira, a EPRT, sediada em Princeton, Nova Jersey, anunciou (link) a emissão dessas obrigações para quitar sua linha de crédito rotativa; após o anúncio, as ações fecharam em queda de 1,2%

** A empresa pretende destinar cerca de US$ 18,7 milhões líquidos captados para pagar a transação de opção de compra com preço teto (“capped call”); o preço teto é de US$ 36,25, equivalente a 35% acima do preço de fechamento da sessão anterior

** Até terça-feira, as ações acumulam baixa de 9,5% no ano, ficando atrás do índice S&P 600 Equity REITs, que subiu cerca de 10% .SPSMCREC

** Segundo os dados mais recentes da Reuters, a recomendação média de 17 analistas é “compra”; o preço-alvo mediano é de US$ 33, ante os US$ 37 de um mês atrás

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