Café da manhã financeiro de 29 de outubro: Preço do ouro se recupera enquanto são avaliados o discurso de Waller e as perspectivas do PCE; conflito no Iêmen impulsiona o mercado de petróleo; eleições de meio de mandato nos EUA podem pressionar ainda mais o Irã após o pleito.

Relatório Huixiang, 29 de outubro—— Na manhã do dia 29 de outubro no mercado asiático, o ouro à vista está sendo negociado em torno de 4051 dólares por onça. O preço do ouro subiu na quarta-feira, o Federal Reserve manteve as taxas inalteradas e o mercado avaliou o discurso do presidente Walsh, que afirmou que o Fed deixou claro estar disposto e pronto para agir.

Na manhã de quinta-feira (Horário do Leste Asiático, 29 de outubro), o ouro à vista está sendo negociado em torno de 4051 dólares por onça, o ouro subiu na quarta-feira, o Federal Reserve manteve as taxas inalteradas, o mercado avaliou o discurso do presidente Walsh, que disse que o Fed já deixou clara sua disposição e preparação para agir; também aguarda-se os dados de inflação PCE dos EUA; o petróleo bruto americano está sendo negociado em torno de 101,95 dólares por barril, o petróleo dos EUA subiu na quarta-feira, com o conflito no Iêmen continuando, uma refinaria na Arábia Saudita foi atacada, e o mercado teme que os EUA possam atacar o Irã após as eleições de meio de mandato da próxima semana.

Foco do Dia

Mercado de Ações

As ações americanas fecharam em alta na quarta-feira, o Dow Jones subiu 0,19% para 52.475,10 pontos, o S&P 500 subiu 0,28% para 7.743,97 pontos, e o Nasdaq subiu 0,27% para 26.549,85 pontos.

O Federal Reserve manteve a taxa básica de acordo com o esperado e revisou para cima a avaliação econômica, ao mesmo tempo que reconheceu que a inflação "ainda está em um nível elevado", o presidente Walsh afirmou que o Fed já deixou clara sua disposição e preparação para agir, o CME FedWatch mostra que o mercado estima 85,0% de chance de um aumento de 25 pontos-base em dezembro, acima dos 78,3% de terça-feira. O relatório PCE de quinta-feira e a estimativa preliminar do PIB do terceiro trimestre podem afetar as expectativas de aumento de juros.

Na temporada de resultados, 200 empresas componentes do S&P 500 já divulgaram seus resultados, 84% superaram as expectativas, os analistas estimam que o lucro do terceiro trimestre aumentou 31,8% em relação ao ano anterior. A Micron subiu 5,9% devido ao aumento significativo do lucro trimestral da SK Hynix, as ações da SK Hynix nos EUA subiram 13,3%, o índice de semicondutores da Filadélfia subiu 1,8% pela quarta sessão consecutiva, a Microsoft subiu mais de 4% no after-market, e a Alphabet caiu mais de 7% também no after-market.

Mercado de Ouro

O ouro à vista fechou na quarta-feira com alta de 0,2%, a 4.068,96 dólares por onça, com o mercado avaliando o discurso do presidente Walsh. O Fed manteve, como esperado, o intervalo-alvo da taxa de juros em 3,75%-4,00% inalterado e adiou o ajuste do custo de empréstimo até o fim das eleições de meio de mandato nos EUA na próxima semana, esperando mais dados de inflação.



Tai Wong, negociador independente de metais preciosos, disse que o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo e a explicação de mercado para a manutenção das taxas pelo Walsh não são totalmente satisfatórias, o aumento das taxas pressiona o ouro, os metais preciosos não devem sofrer grandes vendas, mas o potencial de alta pode ser limitado; o Fed revisou para cima a avaliação econômica e reconheceu que a inflação "ainda está em um nível elevado", Walsh afirmou que o Fed já deixou clara sua disposição e preparação para agir, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos estava recentemente em 5,034%, uma alta de 4,11 pontos-base.

CME FedWatch mostra que os traders estimam a probabilidade de alta de juros em dezembro em 86%, abaixo dos 88% antes do anúncio; devido ao ataque à refinaria da Arábia Saudita, o preço do petróleo aumentou, agravando as preocupações com a inflação, e o aumento da inflação pode forçar o banco central a aumentar os juros, reduzindo a atratividade do ouro sem rendimento, os traders aguardam o dado de inflação PCE dos EUA na quinta-feira.

Mercado de Petróleo

Os preços do petróleo oscilaram na quarta-feira, o Brent fechou em queda de 3,3%, a 110,43 dólares por barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu 1,74%, fechando a 101,94 dólares por barril; o conflito no Iêmen continuou, uma refinaria na Arábia Saudita foi atacada, e o mercado teme que os EUA possam atacar o Irã após as eleições de meio de mandato da próxima semana.



O exército do governo do Iêmen afirmou que os rebeldes houthis atacaram o aeroporto de Áden na quarta-feira, os houthis disseram na terça-feira que atingiram com mísseis a maior refinaria da Arábia Saudita, com capacidade de processamento diário de 550.000 barris, mas as autoridades sauditas ainda não confirmaram; Dennis Kissler, da BOK Financial, afirmou que os rumores de que os EUA podem em breve reiniciar ações militares fizeram o mercado de futuros de petróleo antecipar um aperto na oferta no curto prazo, e dadas as recentes ações contra a Arábia Saudita e outros aliados americanos no Oriente Médio, a intensidade das operações militares pode superar as anteriores.

O Catar mediou e enviou ao Irã um novo rascunho de acordo para tentar encerrar o conflito de oito meses, mas autoridades superiores iranianas disseram que Doha apenas apresentou ideias inaceitáveis e que isto não é uma proposta formal; o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que Teerã continua dando oportunidades à solução diplomática, seu plano de sete dias, se implementado, pode ser concluído em menos de uma semana.

A EIA informou que, na semana encerrada em 23 de outubro, os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 1,9 milhão de barris, em linha com os dados da API divulgados na terça-feira, que mostraram queda de 2 milhões de barris; fontes disseram que se espera que a reunião da OPEP+ de domingo mantenha inalterada a meta de produção de petróleo de dezembro.

Mercado Cambial

O índice do dólar caiu 0,24% na quarta-feira, fechando em 102,22. O Fed divulgou a decisão de taxa de juros em linha com as expectativas do mercado, adiando o ajuste do custo de empréstimo até após as eleições de meio de mandato dos EUA e aguardando mais dados de inflação. Após o anúncio, a reação imediata do dólar foi moderada, mas começou a enfraquecer após o discurso do presidente Walsh na coletiva de imprensa.



Marc Chandler, estrategista-chefe de mercado da Bannockburn Global Forex, disse que a inclinação da curva de rendimentos fez com que o dólar enfraquecesse em relação ao período pré-FOMC; após o discurso de Walsh, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos caiu 1,46 pontos-base para 4,722%, o CME FedWatch mostra que o mercado estima uma probabilidade próxima de 85% de alta de juros pelo Fed em dezembro.

A libra esterlina subiu 0,15% em relação ao dólar, fechando em 1,3325. O chanceler britânico Healy anunciou o orçamento, aumentando impostos para bancos, poupadores e proprietários, e apertando as regras do IVA para mercados online como Amazon.

O dólar neozelandês caiu 0,99% frente ao dólar americano, fechando a 0,5624. O Banco Central da Nova Zelândia manteve a taxa em 2,75% na quarta-feira, surpreendendo os economistas que esperavam uma alta, tornando o dólar neozelandês a moeda de pior desempenho entre o G10.

O Banco Central do Canadá elevou as taxas de juros pela primeira vez em mais de três anos e indicou novos aumentos para evitar que o aumento dos custos de energia impulsione a inflação. O dólar canadense subiu 0,37% frente ao dólar americano, para 1,4 CAD. Chandler afirmou que a alta do banco central canadense já estava prevista e a reação do dólar canadense foi pequena; o Banco Central Europeu e o Banco do Japão devem anunciar suas decisões, respectivamente, na quinta-feira e na sexta-feira, devendo manter suas taxas de juros inalteradas.

Notícias Internacionais

De acordo com a i24NEWS de Israel, o Catar aguarda a resposta de Teerã à nova proposta, e o Irã pode responder já na quinta-feira. Dois diplomatas regionais revelaram que, segundo a proposta atual, o Irã terá que tomar medidas concretas sobre seu programa nuclear, em troca, os EUA aliviarão algumas sanções e descongelarão parte dos fundos. As medidas em consideração incluem a retomada das inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica nas instalações nucleares do Irã. Até agora, o ponto difícil nas negociações entre EUA e Irã tem sido que o Irã exige a suspensão das restrições e o relaxamento das sanções antes de discutir a questão nuclear, enquanto o governo Trump exige que as ações sobre a questão nuclear ocorram já na primeira fase das negociações. Um alto funcionário americano disse à i24NEWS: "Os EUA não atacarão o Irã sob nenhuma circunstância antes das eleições de meio de mandato."



O presidente do Federal Reserve, Kevin Walsh, afirmou que o cronograma ajustado das reuniões começará a ser implementado gradualmente a partir do próximo ano. "Acreditamos que oito reuniões por ano do Comitê Federal de Mercado Aberto é o número adequado", disse Walsh numa conferência de imprensa na quarta-feira. Embora as pressões sobre os preços persistam e a economia mostre sinais de força, o comitê decidiu, por 10 votos a 2, manter as taxas de juros inalteradas. Walsh sugeriu pela primeira vez na reunião de julho reduzir as reuniões anuais de política do Fed de oito para seis. A ata mostrou que ele observou na época que a redução da frequência das reuniões permitiria a acumulação de mais informações e dados.



A diretora do Federal Reserve Cook surpreendentemente votou a favor de um aumento de 25 pontos-base nas taxas de juros, divergindo da decisão do Fed de manter as taxas entre 3,75% e 4,00%. Na votação, foram 10 votos a favor e 2 contra, Cook e a presidente do Fed de Cleveland, Hamack, votaram contra. Hamack sempre defendeu o aperto da política monetária. Este foi o primeiro voto contrário de Cook desde que ingressou no Fed em 2022. Enquanto isso, o presidente Donald Trump está tentando pela segunda vez remover Cook do Conselho do Federal Reserve, após uma tentativa anterior ser barrada pela Suprema Corte.



No dia 28, horário local, a Comissão Eleitoral Central de Israel anunciou que o número de votos especiais em "envelopes duplos" nas eleições parlamentares deste ano deve ficar entre 430.000 e 480.000, menos que os cerca de 600.000 anteriormente informados. O comitê apontou que esse tipo de voto é principalmente de soldados do exército, prisioneiros, diplomatas e outros eleitores incapacitados de votar em seus locais designados. Para evitar votos duplicados, os oficiais eleitorais contarão esses votos separadamente após confirmar a identidade do eleitor e garantir que ele não votou em outro local. O número divulgado ainda é uma estimativa preliminar, podendo mudar à medida que o recebimento e o processamento avançam. Na política israelense, a cada 40.000 votos, um assento parlamentar é decidido, o que faz com que esses votos especiais, muitas vezes contados por último, sejam decisivos para a composição parlamentar e até mesmo para a formação do governo. (CCTV Notícias)



A União Europeia está pronta para desistir do plano de conceder ao Canadá o estatuto de "quase-membro", depois da oposição da Alemanha, França, Itália e Grécia. Como alternativa, um projeto de declaração conjunta propõe estabelecer uma "conexão mais próxima" sem chegar ao nível de membro pleno, sendo ainda necessário a aprovação final da proposta.


Segundo o CME "FedWatch": a probabilidade de o Fed manter os juros em dezembro é de 21,6%, de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 78,4%. Para janeiro do próximo ano, a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 7,2%, de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 40,6% e de 50 pontos-base é de 52,2%.

Notícias Nacionais

Máquinas-ferramenta industriais podem ser resumidas como "máquinas que fazem máquinas", são o coração da indústria moderna e a base da fabricação de alto nível. Este ano, impulsionada por indústrias emergentes como inteligência artificial e novas energias, a demanda por máquinas-ferramenta avançadas tem crescido fortemente. Em uma oficina de produção de máquinas-ferramenta em Suzhou, Jiangsu, uma perfuradora de PCB de seis eixos já foi montada e está passando pelos últimos testes antes do envio. O responsável disse que, nos últimos dois anos, com o aumento da demanda da indústria de IA por PCBs avançados, a empresa também está aumentando a capacidade de suas linhas de produção correspondentes. "No primeiro semestre deste ano, a produção dos principais equipamentos de PCB (placas de circuito impresso) da empresa aumentou significativamente em relação ao mesmo período do ano passado, e a produção de equipamentos da linha avançada já ultrapassou o dobro do total de todo o ano passado. Os pedidos estão agendados até o segundo trimestre do próximo ano." Os dados mostram que, no primeiro semestre de 2026, a indústria nacional de máquinas-ferramenta e ferramentas alcançou uma receita de 530,9 bilhões de yuans, um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior; o lucro total foi de 19,6 bilhões de yuans, um aumento de 110,8%. (CCTV Economia)



Em Huaqiangbei, Shenzhen, a demanda por celulares usados disparou. Pesquisas de mercado mostram que produtos com preço médio acima de 4000 yuans representam mais de 68%. Especialistas do setor disseram que, em geral, o preço da maioria dos celulares usados cai com o tempo após o lançamento, sendo comum a desvalorização de 20% dos modelos populares em um ano, mas este ano, devido ao aumento do preço das memórias, o preço dos usados se mantém firme. Em relação aos novos, aparelhos "99% novos" ou apenas abertos geralmente custam de 500 a 1000 yuans a menos, e devido à alta demanda, esses aparelhos estão sendo disputados no mercado, com os comerciantes também fazendo esforços para comprá-los de volta. (CCTV Economia)