BUZZ-H2O America cai devido à queda no preço das ações emitidas em uma conversão de 325 milhões de dólares

30 de outubro - ** As ações da empresa de abastecimento de água H2O America (HTO.O) caíram 0,5% nas negociações pré-mercado de sexta-feira, cotadas a US$ 58,30, após a conclusão de captação de recursos pela companhia.

** Sediada em San Jose, Califórnia, a HTO anunciou na noite de quinta-feira a precificação (link), emitindo 6,5 milhões de unidades de participação acionária a US$ 50 por unidade, levantando US$ 325 milhões.

** As unidades conversíveis obrigatórias de 3 anos têm uma taxa de dividendo anual de 7,75%; o preço de conversão de US$ 68,82 representa um prêmio de 17,5% em relação ao preço de fechamento da ação na sessão anterior (preço de referência).

** Na quinta-feira, as ações da HTO recuaram 5,2%, fechando em US$ 58,57, após a empresa (link) iniciar a emissão, sendo que os recursos serão destinados a fins gerais, incluindo aquisições, despesas de capital ou pagamento de dívidas.

** Wells Fargo e JPMorgan atuam como coordenadores conjuntos do livro de ofertas.

** A empresa fornece serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto na Califórnia, Connecticut, Maine e Texas, com valor de mercado de aproximadamente US$ 2,8 bilhões.

** Até quinta-feira, as ações acumulavam alta de cerca de 20% no ano.

** Segundo dados da LSEG, entre sete analistas, cinco recomendam “compra forte” ou “compra” para o papel, enquanto dois sugerem “manter”; o preço-alvo mediano é de US$ 65.

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