Alphabet (GOOGL.US) emite eurobônus pela segunda vez no ano: diante das preocupações com os altos custos da IA, guidance inicial do spread de seu título com vencimento em 19 anos chega a 210 pontos-base.
Alphabet realizou sua segunda emissão de eurobônus no ano, dividida em sete lotes com vencimentos entre 2 e 19 anos. Preocupações com os gastos em IA elevaram os spreads, enquanto os contratos de proteção contra inadimplência subiram 6,4 pontos-base em um único dia, atingindo quase 91 pontos-base, um recorde histórico.
O aplicativo financeiro Zhihui Finance observou que a Alphabet (GOOGL.US) está realizando sua segunda emissão de títulos em euro neste ano, testando assim a demanda dos investidores. Nas semanas anteriores, a pressão sobre os títulos de tecnologia já havia ampliado os spreads de crédito em todo o setor.
Segundo fontes próximas, a controladora do Google iniciou uma emissão em sete lotes, com prazos de 2 a 19 anos. A orientação inicial de preço para o lote de dois anos com taxa fixa é de aproximadamente 60 pontos-base acima da taxa de swap intermediária, enquanto para o título de 19 anos a cotação é cerca de 205 a 210 pontos-base acima da taxa de swap intermediária.
Antes desta emissão, os resultados decepcionantes da Alphabet na semana passada aumentaram as preocupações do mercado quanto ao volume de investimentos em IA e ampliaram os spreads dos títulos de tecnologia. Na sexta-feira passada, os contratos de proteção contra default da dívida da Alphabet saltaram 6,4 pontos-base, maior alta diária já registrada em valor absoluto, atingindo a máxima histórica de quase 91 pontos-base.
No dia anterior, devido a resultados decepcionantes nas receitas de pesquisa e publicidade, as ações da empresa registraram a maior queda diária já observada, intensificando as preocupações do mercado de que a IA poderia ameaçar seu principal negócio.
Apesar de o mercado primário enfrentar demanda fraca e spreads mais amplos recentemente, espera-se que as empresas de tecnologia continuem levantando grandes volumes de dívida para financiar investimentos em IA. A Alphabet mantém a projeção de despesas de capital de até 205 bilhões de dólares para este ano.
Em maio deste ano, a Alphabet arrecadou 9 bilhões de euros (aproximadamente 10 bilhões de dólares) em seis lotes. Barclays, BNP Paribas e Deutsche Bank estão coordenando a emissão desta segunda-feira, com previsão de preço ainda para hoje.
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