BUZZ-Xcel Energy cai após anunciar plano de emissão de US$ 2 bilhões em títulos conversíveis

2 de novembro - ** As ações da companhia de serviços públicos de eletricidade e gás natural Xcel Energy (XEL.O) caíram 1% no pré-mercado de segunda-feira, para 79 dólares, enquanto a empresa busca levantar fundos para reduzir dívidas.

** Sediada em Minneapolis, Minnesota, a XEL (link) está emitindo 2 bilhões de dólares em títulos conversíveis com vencimento em 2027 por meio de uma colocação privada.

** A empresa pretende utilizar o produto líquido desta emissão para pagar empréstimos de curto prazo (incluindo parte de notas promissórias comerciais), além de outros propósitos corporativos gerais.

** O valor de mercado da XEL é de cerca de 51 bilhões de dólares.

** A empresa divulgou na quinta-feira (link) que seus resultados do terceiro trimestre superaram as expectativas; conforme detalhado (link), o crescimento foi impulsionado principalmente pela recuperação da infraestrutura de energia, investimento em ações e um inverno anormalmente ameno, embora parcialmente compensado pelo aumento dos custos de financiamento.

** Até o fechamento de sexta-feira, as ações da XEL acumulavam alta de 8,1% no ano, superando o desempenho do índice de serviços públicos S&P 500, que subiu 1,7% .SPLRCU

** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), a avaliação média de 21 analistas era "compra"; o preço-alvo mediano permanece em 92 dólares, sem alterações nos últimos três meses.

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