Versão atualizada 4 - Oracle está arrecadando US$ 20 bilhões de investidores para expandir seus negócios de inteligência artificial

Dados das ações atualizados e detalhes adicionais incluídos no parágrafo 9

Reuters, 2 de novembro - Arquivos regulatórios divulgados na segunda-feira mostram que a Oracle (ORCL.N) planeja levantar 20 bilhões de dólares por meio da emissão de títulos de dívida e ações. A gigante de software está buscando recursos junto a investidores para apoiar sua dispendiosa construção de infraestrutura de inteligência artificial e cloud.

As ações da empresa caíram quase 6%, ampliando a queda acumulada no ano até a última sexta-feira, que soma cerca de 33%.

A Oracle afirmou que utilizará os recursos captados para fins gerais da empresa, incluindo investimentos de capital, quitação de dívidas, aquisições, pagamento de dividendos e recompra de ações.

Esta captação destaca o volume dos investimentos da Oracle na área de inteligência artificial, já que a empresa pretende mais do que triplicar sua receita até o ano fiscal de 2030. Na semana passada, a companhia informou que o investimento de capital (link) atingirá o pico neste exercício e no próximo, além de se comprometer a captar até 20 bilhões de dólares adicionais para IA até o ano fiscal de 2030.

Na quarta-feira, a diretora financeira Hilary Maxson declarou que a Oracle espera que o fluxo de caixa livre se torne positivo na segunda metade do ano fiscal de 2028. Impulsionada por essa notícia, as ações da empresa subiram cerca de 11%.

Em 31 de agosto, o valor total de notas promissórias e outros empréstimos da Oracle era de 125,34 bilhões de dólares, e a receita do ano fiscal de 2026 foi de 67,36 bilhões de dólares. A empresa projeta que a receita em 2030 ultrapasse 225 bilhões de dólares, com lucro ajustado por ação superior a 21 dólares.

Segundo dados compilados pelo London Stock Exchange Group (LSEG), o mercado prevê que o lucro ajustado por ação da Oracle em 2027 seja de 8,14 dólares.

A oferta de títulos inclui seis séries, com vencimentos entre 2029 e 2046, sendo uma de juros flutuantes e cinco de juros fixos. As taxas, preços e quantidade de ações ainda não foram definidos.

Segundo dados da Tradeweb, os títulos existentes da Oracle com vencimento em 2066 e rendimento de 6,85% (US68389XEC56=TE) caíram mais de 1,2 centavos.

O interesse dos investidores nos gastos da Oracle com inteligência artificial se deve ao fato de a empresa não ter a mesma escala de receita que concorrentes em nuvem como a Microsoft e a Amazon, além de ter elevados investimentos na OpenAI, a empresa deficitária responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT.

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