Versão atualizada 6 - Oracle arrecada 20 bilhões de dólares dos investidores para expansão dos negócios de inteligência artificial

Detalhes de precificação foram adicionados nos parágrafos 2, 3, 4 e 11

Reuters, 3 de novembro - A Oracle ORCL.N anunciou nesta segunda-feira que pretende levantar 20 bilhões de dólares por meio da emissão de ações e títulos de dívida. A gigante de software busca captar recursos junto a investidores para apoiar seus vultosos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial e nuvem.

Mais tarde no mesmo dia, a Oracle precificou a emissão de 86,2 milhões de ações a 116 dólares cada, um desconto de 11,2% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira.

A companhia vai arrecadar cerca de 10 bilhões de dólares com a venda de ações, além de captar outros 10 bilhões de dólares com títulos de dívida com vencimento entre 2029 e 2046.

Após o anúncio do plano de captação no início da segunda-feira, as ações da empresa caíram 8,8%, para 119,22 dólares, acumulando uma queda de aproximadamente 39% no ano.

A Oracle informou que utilizará os recursos levantados para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital, pagamento de dívidas, aquisições, distribuição de dividendos e recompra de ações.

A Bloomberg foi a primeira a reportar detalhes da precificação da emissão de ações.

Esse levantamento de capital ressalta a escala dos investimentos da Oracle em inteligência artificial, já que a empresa pretende mais que triplicar sua receita até o ano fiscal de 2030. Na semana passada, a Oracle afirmou que os gastos de capital (link) atingirão o pico neste e no próximo ano fiscal, e prometeu levantar até 20 bilhões de dólares adicionais em financiamento voltado para IA até o ano fiscal de 2030.

Na quarta-feira, após a diretora financeira Hilary Maxson afirmar que a Oracle espera que o fluxo de caixa livre se torne positivo na segunda metade do ano fiscal de 2028, os papéis da companhia subiram aproximadamente 11%.

Em 31 de agosto, a dívida total e demais empréstimos da Oracle somavam 125,34 bilhões de dólares, enquanto a receita do ano fiscal de 2026 foi de 67,36 bilhões de dólares. A empresa projeta faturamento superior a 225 bilhões de dólares em 2030, com lucro ajustado por ação acima de 21 dólares.

Segundo dados compilados pelo London Stock Exchange Group (LSEG), o mercado em Wall Street espera que o lucro ajustado por ação da Oracle em 2027 seja de 8,14 dólares.

A oferta de títulos inclui cinco séries de títulos de taxa fixa, com rendimento entre 7% e 8,65% e vencimentos entre 2029 e 2046. Títulos de taxa flutuante, mencionados anteriormente em documentos regulatórios, não integraram o pacote final de emissão da Oracle.

De acordo com dados da Tradeweb, os títulos da Oracle com vencimento em 2066 e cupom de 6,85% (US68389XEC56=TE) caíram mais de 1,2 centavos de dólar.

O foco dos investidores nos gastos da Oracle em inteligência artificial decorre do fato de a empresa não possuir a mesma escala de receita que concorrentes de nuvem como Microsoft e Amazon, além de ter uma ligação significativa com a OpenAI, responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT e que ainda opera no prejuízo.

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