BUZZ - As ações da CVR Energy, controlada por Icahn, caem após emissão de ações para iniciar transação com a Marathon Refinery

Atualização das cotações das ações e informações sobre acionistas vendedores

3 de novembro - **As ações da CVR Energy (CVI.N) caíram 11,4% na terça-feira, para 49,52 dólares, atingindo a mínima de sete semanas, após a empresa lançar uma oferta de ações relacionada a uma aquisição

** O preço das ações da CVI caminha para a maior queda diária desde 29 de outubro de 2024

** A CVR iniciou (link) uma oferta de ações no valor de 750 milhões de dólares; a empresa emitirá ações no valor de 500 milhões de dólares, enquanto os 250 milhões restantes serão vendidos por IEP Energy Holding, uma subsidiária indireta da Icahn Enterprises LP IEP.O

** A empresa planeja usar o valor líquido arrecadado para financiar a aquisição de 4,2 bilhões de dólares (link) das refinarias St. Paul Park, em Minnesota, e Mandan, na Dakota do Norte, atualmente pertencentes à Marathon Petroleum MPC.N

** Se a aquisição não for concluída, a CVR pretende utilizar os recursos líquidos para fins corporativos gerais

** Barclays e Jefferies atuam como coordenadores conjuntos do livro de ofertas

** Em 30 de outubro, a CVR, sediada em Sugar Land, Texas, tinha 100,53 milhões de ações em circulação; segundo o prospecto, a IEP Energy detinha aproximadamente 67,57 milhões de ações (link)

** Até o fechamento de segunda-feira, as ações acumulavam alta de 120% no ano; em 14 de outubro de 2026, atingiram a máxima histórica intradiária de 63,51 dólares

** Dos sete analistas que acompanham o papel, três recomendam "manter", três "vender" e um "venda forte"; o preço-alvo mediano é de 47 dólares, acima dos 33,50 dólares de um mês atrás – dados da LSEG

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