Meta inicia sua primeira emissão de dívida em euros, com prazo máximo superior a 38 anos

Meta Platforms (META.US), após emitir US$ 15 bilhões em títulos denominados em dólar na terça-feira, iniciou sua primeira emissão de títulos em euro. Segundo uma fonte familiarizada com o assunto, os títulos em euro que a Meta pretende emitir estão divididos em seis prazos, variando de pouco mais de 4 anos até mais de 38 anos. A orientação inicial de preço para os títulos de menor prazo é de aproximadamente 140 pontos-base acima da taxa de swap de médio prazo, enquanto para os títulos de prazo mais longo, a orientação inicial é de cerca de 370 pontos-base acima. Esta é a primeira vez que a Meta emite títulos fora do mercado doméstico dos Estados Unidos. Na terça-feira, a emissão dos títulos denominados em dólar pela empresa teve grande demanda dos investidores, com intenções de compra atingindo até US$ 58 bilhões. Citigroup e Morgan Stanley são os coordenadores da emissão dos títulos em euro, e a precificação da operação deve ocorrer ainda na noite de quarta-feira.