Versão atualizada 2-Keurig Dr Pepper arrecada US$ 2 bilhões por meio de emissão de ações, visando reduzir dívidas antes da cisão

Atualizou as informações sobre o preço das ações mencionadas no ponto anterior

Reuters, 13 de novembro - A Keurig Dr Pepper (KDP.O) informou nesta quinta-feira que arrecadou aproximadamente 2 bilhões de dólares numa oferta pública de ações. A fabricante de bebidas planeja se dividir em duas empresas listadas no início do próximo ano e pretende reduzir a dívida antes dessa cisão.

A empresa emitiu 58 milhões de ações ao preço de 34,50 dólares cada.

• A Keurig Dr Pepper anunciou no ano passado que dividirá (link) em duas empresas independentes — Beverage Co. e Global Coffee Co., com a conclusão da transação prevista para o início de 2027

• A empresa afirmou nesta quinta-feira que pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para pagar ou recomprar cerca de 2 bilhões de dólares em dívida em aberto

• A empresa acrescentou que ainda concederá aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 300 milhões de dólares adicionais em ações pelo preço da oferta

• Goldman Sachs e Morgan Stanley atuam como coordenadores globais conjuntos da operação

• Segundo seu último relatório trimestral, em 30 de setembro, a Keurig Dr Pepper reportava uma dívida de longo prazo de aproximadamente 21,06 bilhões de dólares (excluindo arrendamentos contabilizados)

• A Keurig concluiu em abril a aquisição (link) de 18 bilhões de dólares da empresa holandesa de café e chá JDE Peet's

• Na semana passada, a Keurig afirmou que espera (link) que o crescimento dos lucros no negócio de café nos Estados Unidos desacelere no quarto trimestre, devido à cautela do consumidor e ao aumento da concorrência de empresas privadas

• As ações da empresa caíram 7,4% e fecharam a 35,42 dólares

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