Страхи перед «AI Ghost Trade » обрушили акции CrowdStrike и Palo Alto — но Дэн Айвс видит победителей
Акции компаний в сфере кибербезопасности оказались под давлением из-за того, что Дэн Айвз из Wedbush Securities называет "AI Ghost Trade" — однако компания считает, что инвесторы неправильно оценивают угрозу.
Акции Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) и Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) попали под давление после появления новых инструментов безопасности на базе искусственного интеллекта, поскольку инвесторы опасаются, что искусственный интеллект может вытеснить традиционных поставщиков кибербезопасности. За последние пять дней эти акции упали на 17%, 13% и 17% соответственно.
Айвз отметил, что эти опасения создали "огромный разрыв между реальностью и ожиданиями" в секторе, утверждая, что распродажа отражает панику, а не фундаментальные показатели.
‘AI Ghost Trade’ провоцирует распродажу акций кибербезопасности
Причиной опасений стали быстрые успехи в развитии инструментов безопасности на базе искусственного интеллекта, включая новые продукты от Anthropic и других AI-компаний. Инвесторы опасаются, что эти платформы могут обойти традиционных поставщиков кибербезопасности.
Однако, согласно беседам Wedbush с десятками директоров по информационной безопасности и IT-специалистов, складывается противоположная динамика. Компания утверждает, что появление инструментов на базе искусственного интеллекта, напротив, подтверждает, что кибербезопасность становится "следующим рубежом AI-революции", а не угрозой для действующих игроков.
На самом деле AI значительно ускоряет развитие киберугроз, сокращая время, необходимое для запуска сложных атак, с недель до часов. Кроме того, увеличивается количество уязвимых конечных точек в облачных системах, API и AI-моделях.
Крупнейшая возможность за всю историю кибербезопасности
Wedbush считает, что искусственный интеллект представляет собой "крупнейшую потенциальную рыночную возможность для сектора кибербезопасности за всю его историю", создавая огромный спрос на услуги лидеров рынка.
Айвз по-прежнему считает CrowdStrike "золотым стандартом кибербезопасности", отмечая платформу Falcon и сильные позиции компании против новых угроз, связанных с AI.
Palo Alto Networks также остается одним из главных фаворитов, а Айвз рассматривает приобретение CyberArk как потенциально "переломный момент" для расширения AI-возможностей компании в области безопасности.
Zscaler, в свою очередь, рассматривается как "премиальное имя для инвестирования", поскольку рост использования AI способствует увеличению спроса на решения Zero Trust и облачную безопасность.
Айвз ожидает, что CrowdStrike, Palo Alto и Zscaler станут явными победителями, поскольку компании наращивают расходы на кибербезопасность для защиты от быстро развивающихся угроз на базе искусственного интеллекта. По его мнению, недавняя распродажа — это неправильная реакция на одну из крупнейших долгосрочных возможностей роста в секторе.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
После закрытия ключевого обходного трубопровода Саудовская Аравия, как сообщается, стремится увеличить экспорт сырой нефти через Ормузский пролив
На прошлой неделе после нападения Саудовская Аравия закрыла трубопровод, который ранее пропускал до 5 миллионов баррелей нефти в сутки. Министр энергетики США заявил, что ожидает скорого возобновления работы трубопровода, однако региональные чиновники считают, что восстановление может занять несколько недель. В августе экспорт нефти из Саудовской Аравии снизился до 3 миллионов баррелей в сутки, что является минимумом за девять лет, а в сентябре немного увеличился. Иран сообщил, что по просьбе Саудовской Аравии перенесена встреча по вопросам судоходства в Ормузском проливе, запланированная странами Персидского залива на этот понедельник. Трамп заявил, что Иран спешит и остро нуждается в заключении соглашения; он примет решение о том, будет ли участвовать США, и американская сторона занимает открытую позицию.
Хедж-фонды только что восстановили длинные позиции в технологиях, но ключевая поддержка Nasdaq уже начинает ослабевать
Индекс Nasdaq 100 приближается к нижней границе многомесячного бокового диапазона, фьючерсы пробили линию восходящего тренда и 100-дневную скользящую среднюю, техническая картина ослабла. Хедж-фонды ранее активно покупали технологические акции, концентрация позиций увеличивает риск снижения. Споры вокруг безопасности искусственного интеллекта и риски энергоснабжения создают двойной катализатор. Если ключевая поддержка будет утрачена и паника на рынке останется низкой, вероятна переоценка волатильности.
Десятилетняя доходность американских казначейских облигаций превысила 5%! "Пророк" предупреждает: Распродажа ещё не закончилась
Руководитель отдела стратегий G10 в Standard Bank Стивен Барроу, который первым в этом году в феврале предсказал доходность 10-летних казначейских облигаций на уровне 5%, повысил свой прогноз до 5,2% к концу года и ожидает дальнейшего повышения до 5,3% в первом квартале 2027 года. Он отметил, что давление на цепочки поставок, изменения климата, а также ограничения миграционной политики США на предложение рабочей силы становятся сильнее, чем когда-либо раньше. Индекс доллара за день вырос максимум на 0,6%, что может стать его лучшим однодневным результатом с 17 июня.
Продвигается вопреки буре «замедления AI»? Сообщается, что Kioxia планирует IPO в США с привлечением как минимум 10 миллиардов долларов.
Согласно сообщениям, Kioxia рассматривает возможность привлечения 10 миллиардов долларов путем размещения акций в США.
Цены на крипто
Далее
