Ежедневный отчет Bitget UEX｜Трамп не исключает отправку войск в Иран; Иран закрыл Ормузский пролив, цены на нефть стремительно выросли; акции космических и дроновых компаний резко выросли (03 марта 2026 года)

I. Основные новости

Динамика Федеральной резервной системы США

Йеллен заявляет, что конфликт с Ираном делает ФРС менее склонной к снижению ставки

Бывшая глава ФРС Йеллен отметила, что влияние конфликта с Ираном на нефтяные рынки определит масштабы замедления экономического роста и уровень инфляционного давления, что усложняет выработку политики ФРС.

• Инфляция уже превышает целевой уровень примерно на 1 п. п., вклад тарифной политики — почти 0,5 п. п.; резкий рост цен на нефть может продлить период высокой инфляции или спровоцировать дальнейший рост.
• Рыночное влияние: пространство для маневра у ФРС в ближайшей перспективе сужается, ожидания снижения ставки уменьшаются, это может привести к росту доходности облигаций и сдерживать восстановление фондового рынка.

Международные сырьевые товары

Иран заявляет о блокировке Ормузского пролива, нефть показывает самый сильный рост с июня прошлого года

Советник Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что Ормузский пролив закрыт, и любые пытающиеся пройти через него суда будут атакованы; США это отрицают, не находя признаков патрулирования или минирования пролива.

• ОАЭ и Катар на неформальных переговорах настоятельно советовали союзникам убедить Трампа ограничить военные действия и искать дипломатическое решение; госсекретарь США заявил, что будут обнародованы меры по сдерживанию роста цен на энергоресурсы, а приостановка работы нефтегазовых объектов усугубляет перебои в судоходстве.
• Рыночное влияние: резкий рост цен на энергоресурсы увеличивает мировой инфляционный риск, поддерживая акции энергосектора, однако затяжной конфликт может снизить ожидания экономического роста и нарушить цепочки поставок.

Макроэкономическая политика

Апелляционный суд США отклонил запрос администрации Трампа на отсрочку возврата пошлин

Федеральный апелляционный суд по административным делам отклонил просьбу Министерства юстиции о дополнительной 90-дневной отсрочке, запустив процедуру возврата пошлин и устранив препятствия со стороны нижестоящих судов.

• Верховный суд уже признал большинство пошлин недействительными, количество новых исков от компаний достигло сотен, общее число дел превысило 2000; процесс возврата пошлин, как ожидается, займет несколько лет.
• Рыночное влияние: возврат капитала компаниям может снизить давление со стороны торговых барьеров и стимулировать инвестиции, однако в краткосрочной перспективе возрастает административная неопределённость, что вместе с конфликтом с Ираном может повлиять на мировую торговлю.

II. Рыночный обзор

Динамика сырьевых товаров и форекс

• Физическое золото: выросло на 0,6% + до $5353 за унцию, пятый рост подряд на неделе, движимо геополитикой США и Ирана и спросом на безопасные активы.
• Физическое серебро: выросло на 1,95% + преодолело отметку $90, соотношение золото/серебро стремится к восстановлению баланса.
• WIT нефть: рост на 0,25% + до $71,4 за баррель, рост на фоне геополитических конфликтов, максимальный дневной прирост с июня прошлого года.
• Индекс доллара США: вырос на 0,02% + до 98,532, поддержан спросом на безопасные активы и оказывает давление на валюты развивающихся рынков.

Динамика криптовалют

• BTC: рост на 3,62% + продолжающаяся коррекция вверх, после пробития $70 000 незначительный откат.
• ETH: рост на 3,55% + до $2030.
• Общая рыночная капитализация криптовалют: рост примерно на 2,7% + до $2,43 трлн, спрос на безопасные альтернативы на фоне геополитики.
• Ликвидации на рынке: лонги ликвидированы на $132 млн, шорты — на $212 млн + общая сумма ликвидаций $344 млн.

Динамика фондовых индексов США

• Dow Jones: снизился на 0,15% + корректируется вторую сессию, под давлением инфляционных опасений в энергосекторе.
• S&P 500: вырос на 0,04% + поддержан акциями технологий и энергетики, волатильность невысокая.
• Nasdaq: рост на 0,36% + под влиянием сектора AI и военной промышленности, что компенсирует часть геополитического давления.

Динамика технологических гигантов

• Microsoft (MSFT): рост более 1%, на фоне высокого спроса на инфраструктуру AI.
• Apple (AAPL): незначительный рост на 0,2%, новые продукты поддерживают ожидания роста в среднем сегменте.
• NVIDIA (NVDA): рост почти на 3%, инвестиции в оптические коммуникации укрепляют лидерство в AI.
• Amazon (AMZN): снижение на 0,77%, сектор электронной коммерции под давлением инфляционных ожиданий.
• Google (GOOG): падение на 1,68%, усиливается конкуренция в поисковом бизнесе.
• Meta (META): рост на 0,83%, стабильный трафик на платформах социальных сетей.
• Tesla (TSLA): незначительный рост на 0,77%, высокая устойчивость цепочки поставок электромобилей.

В целом, показатели технологических гигантов неоднородны: в условиях конфликта с Ираном акции AI и военного сектора в фаворе, в то время как потребительские наименования под давлением из-за инфляционных опасений и геополитических рисков.

Обзор секторов с аномальной динамикой

Разведка и добыча нефти и газа рост около 4%

• Лидеры: Trio Petroleum +167%, Battalion Oil +114%.
• Факторы роста: конфликт с Ираном стимулирует ожидания роста цен на нефть и увеличивает спрос на разведку.

Акции криптовалютных компаний рост более 5%

• Лидеры: Coinbase +5%, MARA Holdings +5%.
• Факторы роста: восстановление крипторынка, инвесторы выбирают цифровые активы как защитные.

Космические технологии рост почти 6%

• Лидеры: AST SpaceMobile +10%, Northrop Grumman +6%.
• Факторы роста: увеличение ожиданий военных заказов, геополитика увеличивает спрос на спутники.

Акции беспилотников рост около 5%

• Лидеры: Red Cat Holdings +17%, Ondas +6%.
• Факторы роста: эскалация конфликта расширяет перспективы военных технологий.

Редкоземельные металлы рост более 8%

• Лидеры: United States Antimony +19%, USA Rare Earth +10%.
• Факторы роста: опасения перебоев в цепочках поставок повышают стратегическую важность ресурсов.

III. Глубокая аналитика отдельных акций

1. NVIDIA — инвестирует $4 млрд в стратегическое развитие оптических коммуникаций

Обзор события: NVIDIA заключила многолетнее стратегическое соглашение с Lumentum и Coherent, по $2 млрд инвестиций от каждого, всего $4 млрд на развитие передовых оптических технологий для ускорения масштабирования AI-инфраструктуры и поддержки строительства AI-заводов гигаваттного класса. Генеральный директор компании Хуанг Жэньсюнь подчеркнул, что этот шаг позволит совершить технологический прорыв в области кремниевой фотоники, повысит скорость и энергоэффективность AI-вычислений. Рыночная интерпретация: эксперты считают, что эта инвестиция укрепит доминирование NVIDIA в сфере AI, аналитики Уолл-стрит пересмотрели целевые цены в сторону повышения, ожидая роста выручки на 20%+, однако указывают на риски зависимости от цепочек поставок. Инвестиционный вывод: устойчивый спрос на AI-технологии — рекомендация долгосрочно держать и следить за внедрением разработок, в краткосрочной перспективе акции могут выиграть от расширения военных AI-приложений.

2. Apple — презентует iPhone 17e и новый iPad Air для среднего сегмента

Обзор события: Apple выпустила iPhone 17e по прежней цене (чип A19, 256 ГБ, одна камера, 60 Гц экран) и iPad Air на чипе M4 (увеличение производительности на 30%), старт продаж — 11 марта; осенью выходят серия iPhone 18 и первый складной iPhone — последний считается ключевой новинкой года, что должно укрепить долю рынка и обеспечить новые точки роста. Рыночная интерпретация: аналитики считают, что средний сегмент поможет Apple конкурировать с Android, но недостаток инноваций ограничивает премию; институты позитивно оценивают складные модели, рассчитывают на вклад до 10% в рост выручки. Инвестиционный вывод: оживление продаж поддержит котировки, обращайте внимание на устойчивость поставок и восстановление потребительского спроса.

3. AST SpaceMobile — рост выручки по итогам Q4 в 27+ раз

Обзор события: в 4 квартале выручка компании составила $54,31 млн против $1,92 млн годом ранее (+2700%); прогноз на 2025 год — $70,9 млн, основной драйвер — сотрудничество с мобильными операторами и правительством; чистый убыток увеличился до $73,97 млн из-за более высоких затрат на R&D. Рыночная интерпретация: институты позитивно смотрят на рынок спутниковой связи, Morgan Stanley повысил рейтинг, отмечая усиление оборонного спроса на фоне конфликта, однако долгосрочная прибыльность еще не доказана. Инвестиционный вывод: космический сектор выигрывает от геополитики, потенциал роста высок, но волатильность также значительна — подходит для инвесторов с высоким аппетитом к риску.

4. MongoDB — рост выручки во 2 квартале FY2026 на 27%, сильное снижение после торгов

Обзор события: в 4 квартале FY2026 выручка составила $695,1 млн (+27% г/г); доходы от подписки $673,1 млн, от сервисов — $22 млн; скорректированная прибыль на акцию $1,65, чистая прибыль — $15,53 млн, однако консервативный прогноз вызвал опасения. Рыночная интерпретация: аналитики отмечают высокие темпы роста, однако снижение маржи и макроэкономическая неопределенность привели к пересмотру ожиданий на Уолл-стрит, что повлекло падение акций после торгов почти на 24%. Инвестиционный вывод: спрос на облачные базы данных устойчив, имеет смысл дождаться коррекции для открытия позиций на тему цифровой трансформации бизнеса.

IV. Новости криптовалютных проектов

1. PayPay планирует IPO на Nasdaq для привлечения $1,1 млрд, владеет 40% акций Binance Japan.

2. HyperLiquid становится ареной для розничных трейдеров в условиях "медвежьего" рынка, всплеск активности в выходные.

3. Bitmine увеличила запас ETH до 4,47 млн монет, потратила $98 млн.

4. Tether и Anchorage наняли Deloitte для аудита резервов USAT, опубликован первый отчет.

5. Strategy докупила 3015 BTC, общее количество в портфеле — 720 тыс. монет.

V. Календарь рынка на сегодня

Расписание публикации данных

Анонсы важных событий

Мнения аналитиков:

В краткосрочной перспективе фондовый рынок США находится под давлением из-за роста неприятия риска, вызванного конфликтом с Ираном; расхождение динамики Dow Jones и Nasdaq подчеркивает спрос на защитные активы, золото и серебро выигрывают как инструменты убежища (цели $5400 и $92 соответственно); нефть на фоне угроз в Ормузском проливе поднялась выше $72, ожидается рост волатильности, однако риск долгосрочного перебоя поставок ограничен; индекс доллара укрепляется, сдерживает евро и иену, доминирующую роль играет поток в защитные активы. В целом рынку стоит опасаться роста инфляции, что может отсрочить смягчение монетарной политики.

Отказ от ответственности: вышеуказанная информация скомпилирована с помощью AI-поиска и опубликована человеком только для подтверждения, не является инвестиционной рекомендацией.