Хедж-фондовый магнат Акерман "точно докупает"? Pershing Square значительно увеличил долю в Nike и Brookfield в третьем квартале

Источник: Zhihui Finance "С 1950 года индекс S&P 500 поднимался более чем на 10% 21 раз к концу мая. В примерно 90% этих случаев индекс S&P 500 продолжал расти до конца года. Только в двух случаях наблюдалось снижение во второй половине — в 1987 (-13%) и 1986 (-0,1%)." На фоне роста фондового рынка старая поговорка "Sell in May and Go Away" вновь оказалась не лучшим советом. В прошлом месяце индекс S&P 500 вырос на 4,8%, что стало лучшей майской динамикой с 2009 года. Индекс NASDAQ 100 вырос почти на 6,2%, а NASDAQ Composite — на 6,9%. В Goldman Sachs FICC & Equities Trading Division отметили: "История не подтверждает эту поговорку. Не стоит продавать, уходить с рынка (уходить в отпуск) и наслаждаться хорошими временами". Тренд роста сохранится? Если судить по истории, это может указывать на то, что рост фондового рынка не завершен. Оценивая оставшуюся часть 2024 года, Скотт Рубнер, управляющий директор и тактический эксперт Goldman Sachs Global Markets Division, выделяет для инвесторов следующий исторический фон. Рубнер отметил, что с начала года индекс S&P 500 вырос на 10,7%, и с 1950 года он поднимался более чем на 10% к концу мая 21 раз. В примерно 90% случаев последующее движение до конца года было положительным. Только два раза фиксировалось падение в оставшиеся месяцы — в 1987 (-13%) и 1986 (-0,1%). "С 1950 года медианный доход за последние семь месяцев каждого года (с 1 июня по 31 декабря) составляет 5,4%. В этих 21 случаях средний результат за последние семь месяцев увеличивался до 8,1%," — добавил Рубнер. Также он отметил, что индекс NASDAQ рос в июле 16 лет подряд с усредненной доходностью около 4,64%.

Магнат хедж-фондов Билл Акман и его Pershing Square Capital Management опубликовали отчет о позициях за третий квартал (форма 13F). Согласно статистике, общая рыночная стоимость позиций Pershing Square в третьем квартале составила 12,9 млрд долларов, что по сравнению с 10,4 млрд долларов в прошлом квартале свидетельствует о росте на 24%. В третьем квартале в портфель Pershing Square вошли 2 новых акции, увеличены доли еще по 3 акциям, полностью не были проданы никакие акции, а по еще трем — уменьшены доли. При этом на первые десять позиций приходится 99,95% от общего рыночного значения портфеля.

Pershing Square значительно увеличила свою долю в одной из канадских инвестиционных компаний в третьем квартале. Количество акций увеличилось на 377,6%, достигнув 32,7 млн, а доля этой позиции в общем портфеле выросла с 2,73% до 13,36%, что вывело ее в крупнейшую позицию.

Во втором квартале Pershing Square Capital Management раскрыла новую позицию в Nike и в третьем квартале увеличила её более чем в пять раз. Фонд купил 3 миллиона обыкновенных акций класса B Nike во втором квартале, а в третьем квартале увеличил долю на 435,5% до 16,3 миллиона акций. Как индикатор потребительских тенденций, Nike сталкивалась с низким спросом и снижением продаж. В сентябре компания объявила о возвращении опытного топ-менеджера Эллиотта Хилла на пост CEO.

Примечательно, что после публикации Nike в конце июня разочаровывающих финансовых результатов, котировки компании резко упали, а в начале третьего квартала боковик. Впоследствии акции начали укрепляться на фоне новостей о наращивании позиций Ackman и назначении нового CEO.

Кроме того, Pershing также увеличила долю на 2,1 млн акций Seaport Entertainment Group — это компания в сфере недвижимости, фокусирующаяся на развлекательных объектах, выделенная из Howard Hughes в августе текущего года.

По сокращению позиций фонд сократил долю в гостиничной сети Hilton Worldwide на 17,7% до 7,4 млн акций в третьем квартале, но компания остается второй по величине позицией в портфеле. Сокращены доли и в Restaurant Brands International (материнская компания Burger King) и железнодорожном операторе Canadian Pacific Railway — на 0,6% до 23 млн и 14,9 млн акций соответственно.

Редактор / jayden