Amazon сокращает рабочие места в робототехнике и подает стратегический сигнал: ставка на искусственный интеллект мощностью 200 миллиардов долларов, собственные чипы AI становятся ключом к снижению издержек.

По данным Zhisheng Finance, американский гигант электронной коммерции и облачных вычислений Amazon (AMZN.US) проводит сокращение штата в своем стратегически важном подразделении робототехники. Некоторые аналитики с Уолл-стрит считают, что это решение, а также недавнее заявление Amazon о запуске масштабного тестирования собственных AI-чипов — а именно AI ASIC-кластерной инфраструктуры Trainium и Inferentia для разработки и обновления своих крупных моделей искусственного интеллекта, совместно сигнализирует о том, что этот гигант электронной коммерции и облачных вычислений реализует масштабные меры по сокращению затрат и полностью переводит фокус расходов на инфраструктуру AI-вычислений; одновременно Amazon все больше полагается на автоматизированные системы для поддержки своей сети исполнения заказов.

По сообщениям СМИ со ссылкой на осведомленные источники, сокращения на этой неделе затронули «некоторые позиции в области робототехники», однако компания продолжает активно нанимать и инвестировать в «несколько стратегических направлений».

Последний этап сокращений — на фоне чего общее количество уволенных сотрудников Amazon с 2022 года достигло 57 000 — совпал с периодом, когда компания наращивает масштабные инвестиции в сферы искусственного интеллекта, центров обработки данных и гуманоидной робототехники, чтобы сохранить ключевые позиции в AI-гонке и общем тренде физического AI.

Amazon инициирует революцию AI-затрат! Стремление к контролю над обучением и инференсом

Таким образом, Amazon не отказывается от бизнеса и проектов в сфере робототехники, а лишь сокращает инвестиции и персонал в более «долгоиграющих» проектах/позициях робототехники, одновременно направляя всё больше ресурсов на облачные сервисы AWS и инфраструктуру AI-ЦОД, а также на собственную экосистему чипов ASIC; цель Amazon — добиться «совместного проектирования моделей и чипов», чтобы держать структуру затрат обучения и инференса под собственным контролем, а не зависеть от долгосрочной внешней ценовой системы на GPU.

Нет сомнений, особенно после того как Anthropic — которого окрестили «главным соперником OpenAI» — планирует потратить десятки миллиардов долларов на закупку 1 млн. TPU-чипов, а материнская компания Facebook — Meta рассматривает вложение десятков миллиардов долларов в строительство собственной AI-инфраструктуры на базе Google TPU к концу 2026 или в 2027 году, включая крупнейшие AI-ЦОД, а также на фоне заявления Amazon о планах использовать Trainium и Inferentia для разработки крупных моделей AI, — всё это говорит о том, что крупнейшие облачные провайдеры запускают «революцию в стоимости AI-вычислений» для расширения внедрения AI ASIC, и, соответственно, опасения рынка по поводу перспектив роста Nvidia вполне оправданы.

С одной стороны, компания сокращает относительно небольшое количество позиций в команде робототехники, с другой — направляет капитальные расходы к 2026 году на сумму около 200 млрд долларов в основном на основной облачный бизнес AWS и гигантские задачи AI-нагрузки; параллельно AWS продолжает развивать собственные вычислительные чипы Trainium и Inferentia, а в логистической сети Amazon уже эксплуатируется свыше 1 млн роботов, и применяются генеративные AI-модели типа DeepFleet для повышения эффективности планирования роботизированных флотилий.

Во время последнего созвона по итогам финансовых результатов глава Amazon Энди Джасси подтвердил: компания инвестирует примерно 200 млрд долларов, которые будут распределены по всей организации, но основной объем поступит в Amazon Web Services (то есть облачное подразделение AWS), поскольку «наши требования к вычислительным мощностям очень высоки, и клиенты действительно хотят, чтобы AWS обеспечивала основные рабочие процессы и масштабные задачи AI, и как только мы устанавливаем новую инфраструктуру, так сразу ее можно коммерциализировать с крупным размахом».

При этом, по словам Джасси, бизнес по производству роботов «остаётся крупным проектом» для Amazon. Логистическая сеть исполнения заказов насчитывает более 1 миллиона роботов, и автоматизация освобождает людей от повторяющейся и опасной работы, существенно увеличивая производительность и эффективность.

«Мы продолжим оптимизировать размещение запасов, чтобы сокращать маршруты доставки, уменьшить количество операций с каждым пакетом, значительно повысить объединение посылок, а также внедрим ещё более передовые роботизированные и автоматизированные технологии для повышения эффективности и улучшения клиентского опыта», сообщил Джасси во встрече по итогам результатов компании.

Однако всего через несколько недель после того, как Amazon отказалась от разработки своего мульти-манипулятора «Blue Jay», компания решила сократить размер подразделения робототехники. Этот робот был рассчитан на широкое внедрение в складах дня-в-день доставки Amazon.

Приоритет инфраструктуры AI-вычислений выше всего остального

Менеджмент Amazon явно переводит капитал и таланты с проектов по робототехнике с длительным циклом возврата и более сложной инженерной интеграцией в проекты инфраструктуры AI-вычислений, которые могут быстрее приносить выгоду. На этой неделе Amazon подтвердила увольнения в департаменте робототехники после очередной масштабной волны сокращений в январе. Одновременно Amazon повысила инвестиционную цель к 2026 году до 200 млрд долларов с приоритетом на AWS и инфраструктуру AI-вычислений. В то же время компания не отказалась от своих амбиций в автоматизации складов: ещё в прошлом году было объявлено о развертывании миллионного робота в сети, а также о внедрении генеративной AI-модели DeepFleet для планирования роботизированных флотилий, позволяя повысить эффективность передвижения роботов на 10%. Это доказывает, что сокращения коснулись проектов/должностей с недостаточной маржинальной отдачей, а не всей «стратегии автоматизации».

Иными словами, текущие меры по сокращению расходов в Amazon напоминают классическую перестройку технологического стека: сначала строится универсальная AI-платформа и собственная база вычислений — затем «дешёвый и масштабируемый интеллект» направляется для поддержки прикладных уровней робототехники и сети исполнения. Это не означает, что «роботы проиграли AI», а скорее переводит роботов в статус приложений на платформе AI.

Если рассматривать базовые взаимосвязи между робототехникой и AI-ЦОД, Amazon, по-видимому, признаёт следующий факт: в будущем главным узким местом становится экономика вычислительных ресурсов, а не автоматизация исполнения заказов. Роботы, безусловно, важны, но всё больше в системе Amazon их роль — уровень исполнения; скорость масштабирования, себестоимость и темпы итераций зависят от способности обучать и внедрять модели по низкой цене, повторно использовать эти наработки для клиентов AWS, Nova, Alexa, Rufus, а также для логистического и роботизированного управления складами.

В среду акции Amazon подорожали на американском рынке почти на 4%, продемонстрировав лучший однодневный рост с ноября благодаря увеличившейся склонности к риску и техническому отскоку акций технологического сектора, ускорению темпов роста сектора услуг США (максимум с середины 2022), а также ослаблению ценового давления, неожиданному восстановлению данных по занятости ADP, что позволило временно перевесить влияние ближневосточного кризиса на макроэкономику. Все три главных индекса США выросли, госдолг и доллар ослабли, а другие рисковые активы, такие как криптовалюты, также продемонстрировали существенный рост.