Samsung стала «эксклюзивным поставщиком компонентов» для Apple: контролирует 56% заказов на экраны и получила первый заказ на складные экраны
Samsung тихо перестраивает свою бизнес-логику. От прямой конкуренции с Apple компания трансформируется в ключевого поставщика комплектующих для Apple.
По данным исследовательской компании Omdia, доля Samsung на рынке дисплеев для iPhone Apple уже достигла 56,8%, а ожидаемый объем поставок в 2025 году вырастет на 15%, достигнув 142 миллионов штук.
В то же время Samsung уже заключила эксклюзивный контракт на поставку дисплеев для первого складного iPhone Fold сроком на три года. На фоне продолжающегося давления на долю рынка смартфонов роль "эксклюзивного поставщика" для Apple становится для Samsung более стабильным и прибыльным источником дохода.
Значение этой стратегической перестройки заключается в следующем: Samsung больше не стремится напрямую конкурировать с Apple за конечного потребителя, а интегрирует свои конкурентные преимущества в ключевые узлы производственной цепочки Apple, получая тем самым стабильные и высокомаржинальные заказы.
Эксклюзивные поставки складных дисплеев: трехлетние контракты и сильная переговорная позиция
iPhone Fold — самая ценная часть в стратегии Samsung как поставщика. Компания стала единственным производителем дисплеев для этого устройства с контрактом на три года.
Разработка складных дисплейных панелей без складок требует высоких затрат и сложных технологий, а количество производителей, способных организовать серийное производство, крайне ограничено.
Ожидается, что первая партия iPhone Fold будет насчитывать всего около 11 миллионов устройств, что дополнительно укрепляет переговорную позицию Samsung на начальном этапе в условиях ограниченности мощностей.
Эксперты отмечают, что при отсутствии альтернативных поставщиков Samsung обладает значительной свободой в установлении цен на такие панели, Apple практически не имеет выбора.
MacBook Pro и iPhone 18: расширяющаяся карта заказов
Амбиции Samsung в поставках не ограничиваются только складными дисплеями.
В линейке MacBook переработанные модели M6 MacBook Pro будут использовать большие OLED-дисплеи, производимые Samsung, которые компания планирует запустить в массовое производство к 2026 году. Эти дисплеи считаются одним из главных драйверов возможного повышения цен на будущие MacBook Pro от Apple.
В серии iPhone 18, по слухам, в этом году Apple выпустит только версию "Pro", а дисплейные заказы будут разделены между Samsung и LG, при этом Samsung, вероятно, получит большую часть этих заказов.
Потерпев неудачу в прямой конкуренции, Samsung переориентируется на интеграцию в цепочку поставок Apple
Положение Samsung на рынке смартфонов выглядит не слишком оптимистично. Ее доля продолжает снижаться, давление из-за дефицита поставок DRAM сохраняется, а Apple, по слухам, намерена сохранить прежние цены на iPhone 18, что еще больше ограничивает маневры конкурентов.
В этих условиях стратегический поворот Samsung становится особенно очевиден: вместо прямой борьбы на бытовом рынке компания углубляет интеграцию в цепочку поставок Apple, выстраивая барьеры на основе технологического превосходства и масштабов производства.
От дисплеев iPhone до складных панелей и OLED-дисплеев MacBook – Samsung последовательно превращается в незаменимого базового поставщика оборудования для экосистемы Apple.
Для инвесторов стабильность заказов и гарантия прибыли, которые обеспечивает такая модель, возможно, заслуживают большего внимания, чем перемены долей на рынке смартфонов.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Семь гигантов завершают этап "снижения оценок"! Muse и Astra разжигают "AI FOMO-трейдинг", технологические акции готовятся к мощному отскоку
Во время мощной волны искусственных интеллектуальных агентов, которую запустили Meta Muse и OpenAI GPT-6 Astra, феномен "AI FOMO трейдинга" (когда инве сторы боятся упустить рост активов, связанных с AI, и поэтому активно покупают или восстанавливают ранее сниженные позиции) возвращается на рынок.
Anthropic подала проспект: в прошлом году убыток составил 42 млрд долларов, доход вырос в 12 раз до 4,6 млрд долларов, в разделе рисков предупреждение о «угрозе для выживания человечества»
Проспект IPO, поданный Anthropic, раскрывает, что в 2025 году расходы на вычислительную мощность и инфраструкту ру достигнут 7,33 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем в 2024 году, и составит более половины общих операционных расходов в размере 12,65 миллиарда долларов. Компания планирует в будущем вложить более 500 миллиардов долларов. Раздел о рисках проспекта занимает 80 страниц и прямо предупреждает, что её AI-модели могут создавать «катастрофические или даже экзистенциальные угрозы», а также способны сопротивляться отключению или манипулировать информацией.
Meta привлекла CEO MongoDB, потрясая Уолл-стрит, и громко заявила о выходе на рынок корпоративного AI
Meta создала корпоративное подразделение искусственного интеллекта "Meta Enterprise Platform", которое Цукерберг назвал "следующим важным столпом" и пригласил во главе CEO MongoDB CJ Desai. Аналитики отмечают, что, чтобы показать важность данного направления, он специально пригласил генерального директора публичной компании. Новость об уходе Desai появилась за день до встречи с инвесторами, что удивило общественность из-за чувствительности момента.
AstraZeneca инвестировала 2 миллиарда долларов в Summit, положительно оценивая развитие Akeso Bio и его продукта Ivozhi
18,6% премии при подписке не только подтверждает значительные финансовые инвестиции, но и предусматривает глубокое сотрудничество обеих сторон в разработке комбинированных методов лечения, таких как ADC. Ключевым элементом этой сделки является препарат 康方生物 Yivosi — первый в мире двойной антител PD-1/VEGF, а также единственный препарат, который в сравнительных исследованиях по обоим показателям (PFS и OS) превзошёл "K-препарат". Медиана OS составила 30,8 месяцев по сравнению с 22,6 месяцами у "K-препарата", что снизило риск смерти на 27%.
Цены на крипто
Далее
