🔥 Горячие точки американского фондового рынка на Bitget｜2026.06.29
Bitget2026/06/29 01:44Основная тема: Многопоточность в AI - вычислительные мощности и инфраструктура | Включение в индекс SpaceX·Сжатие чипов·Edge AI
1. SpaceX включён в Nasdaq 100 рекордно быстро
SpaceX получила право на включение в индекс менее чем через месяц после IPO и официально войдёт в Nasdaq 100 перед открытием торгов 7 июля. Вес менее 1%, ожидается приток пассивных инвестиций. Ранее была приобретена компания Mesh Optical Technologies, усиливающая оптические коммуникации дата-центров.
🎯 Ключевые бенефициары: SPCX; Основные драйверы: включение в индекс + завершение сделок по приобретению вычислительных ресурсов, усиление нарратива спутников и космического AI.
2. Cathie Wood (ARK) активно покупает акции, связанные с crypto и AI
ARK Invest под управлением Cathie Wood 26 июня приобрёл COIN, SPCX, CRCL, BLSH и HOOD на сумму $25,54 млн, при этом объём по COIN составил $10,19 млн. Это отражает продолжительный оптимизм по отношению к экосистемам криптовалют и AI.
🎯 Ключевые бенефициары: COIN, SPCX, HOOD, CRCL; Основные драйверы: институциональные инвестиции в пересечении crypto и AI продолжают расти.
3. Marvell анонсировала CXL-ускоритель сжатия
MRVL выпустила серию Structera CXL-контроллеров (модели X/A), реализующих аппаратное встроенное сжатие памяти для снижения нагрузки на объём и пропускную способность оперативной памяти в AI-сценариях. Поддержка больших объёмов DDR5/DDR4 и высокая пропускная способность.
🎯 Ключевые бенефициары: MRVL; Основные драйверы: внедрение решений по оптимизации памяти для AI, снижение издержек.
4. Qualcomm расширяет технологии дата-центров на смартфоны
QCOM планирует интегрировать недавно представленную архитектуру высокоскоростных вычислений (HBC) в смартфоны, повышая возможности edge AI. Архитектура использует стековое проектирование чипов, дата-центр версия появится в следующем году, коммерциализация запланирована на 2028, ведутся переговоры с производителями смартфонов/ПК/авто.
🎯 Ключевые бенефициары: QCOM, AAPL; Основные драйверы: апгрейд вычислительных мощностей на edge-устройствах, рост кросс-дисциплинарных внедрений технологий.
5. Google ограничивает доступ Meta к Gemini на фоне дефицита вычислительных мощностей
Из-за нехватки ресурсов GOOG ввела ограничения на использование моделей Gemini для META. Это затрагивает ряд AI-проектов Meta и других клиентов, акцентируя проблемы инфраструктуры AI.
🎯 Ключевые бенефициары: GOOG, META, NVDA; Основные драйверы: постоянный спрос на вычислительные мощности крупномасштабных моделей превышает предложение.
Торговый совет: Включение SpaceX в индекс и сделки по приобретению вычислительных активов катализируют рост цепочки мощностей, такие компании как Marvell/QCOM снимают узкие места в памяти или edge AI технологиях, Cathie Wood наращивает позиции в crypto-AI сегменте. Рекомендуется следить за динамикой пассивных инвестиций и спроса/предложения на ресурсы, а также контролировать размер позиций для управления волатильностью.
*В последнее время волатильность американских акций возросла. Всё вышеизложенное представлено исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Япония снова вмешивается? Центральный банк Японии проводит анализ валютного курса, иена сокращает падение
Японские СМИ сообщают, что после того, как Банк Японии обратился к рыночным участникам с вопросом об уровне валютного курса, ранее упавшая более чем на 1% иена по отношению к доллару СШ А сократила свои потери более чем наполовину. Повышение процентной ставки Банк Японии в пятницу не смогло поддержать обменный курс; два члена комитета по денежно-кредитной политике проголосовали против, что вызвало сомнения на рынке относительно дальнейшей траектории повышения ставок.
JPMorgan: Доля поставок кастомных чипов в 2027 году превысит GPU, “невидимость в цепочке поставок” Broadcom TPU не означает сомнения в заказах
JPMorgan ожидает, что к 2027 году доля поставок ASIC/XPU достигнет 54%, что превысит GPU, и специализированные чипы станут важным драйвером роста вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Пятилетнее соглашение Broadcom и Google по TPU охватывает период с 2026 по 2031 годы; несмотря на непрозрачность информации о цепочке пост авок, это не означает сомнения в заказах — видимость доходов по-прежнему высокая. В то же время растущий спрос на оборудование для производства полупроводниковых пластин и на память синхронизирован, что поддерживает продолжение цикла в полупроводниковой отрасли.
Падение на американском фондовом рынке в сентябре еще не закончилось? Стратег Citadel предупреждает: до конца месяца сохраняется давление на снижение, в октябре возможен перелом.
Стратег Rubner из Citadel Securities сообщил, что в пятницу в США наступает "день трёх ведьм" — истекают опционы на сумму 7 триллионов долларов, квантовые стратегии всё ещё имеют потенциал для продаж, добавляется тишина с обратным выкупом акций и ребалансировка пенсионного фонда в конце квартала — силы медведей сохраняют преимущество до конца месяца. Однако заметное снижение чрезмерного энтузиазма к AI-трейдингу, сезонный попутный ветер в четвертом квартале, катализаторы отчётного сезона и возобновление обратного выкупа создают благоприятную комбинацию факторов для рынка в четвертом квартале.
Цены на крипто
Далее
