В общей сложности свыше 4800 трлн вон! Samsung и SK Hynix последовательно объявили инвестиционные планы: от HBM и дата-центров до гуманоидных роботов
Жёсткий·AI
Автор | Чжао Ин
Редактор | Жёсткий AI
Два крупнейших технологических конгломерата Южной Кореи объявили в один день о беспрецедентных планах национальных инвестиций, что ознаменовало начало нового этапа глобальной конкуренции в сферах AI и полупроводников.
29 июня Samsung Group и SK Group представили свои инвестиционные стратегии на "Отчёте о трёх ведущих мегапроектах для великого скачка Республики Корея", проходившем под председательством президента Ли Чжэ Мёна. Samsung заявила о совокупных инвестициях в размере 2655 трлн вон (около 11,68 трлн юаней), SK Group планирует в течение следующих 10 лет ежегодно вкладывать в страны свыше 100 трлн вон, а общая сумма между проектами по развитию AI-ЦОД (центров обработки данных) и расширению полупроводникового производства составит около 2200 трлн вон (около 9,68 трлн юаней). В сумме обе группы пообещали вложить более 4800 трлн вон.
В этот же день правительство Южной Кореи анонсировало крупнейший инвестиционный проект в сферах полупроводников и искусственного интеллекта, определив полупроводники, физические AI-системы и AI-центры обработки данных как "три главных опоры" промышленного обновления страны. Цель — удвоить ёмкость производства DRAM за пять лет и вывести Корею в ряд ведущих государств "AI-революции".
01
Samsung: 2655 трлн вон — в полупроводники, AI и новые технологии
По последним данным Yonhap, план Samsung сосредоточен вокруг полупроводниковых кластеров Пхёнтхэк и Ёнъин, а также масштабного расширения в региональных локациях страны.
В части ключевых кластеров полупроводников Samsung планирует вложить 2030 трлн вон в кампусы в Пхёнтхэке и государственный индустриальный парк Ёнъин — это основной элемент всей инвестиционной стратегии.
В региональные проекты Samsung инвестирует 425 трлн вон в провинции Хонам (Чолладо), из которых 400 трлн — в область полупроводников.Самсунг Электроникс построит новый завод по производству полупроводниковых пластин в Кванчжу с созданием цифрового инновационного центра двойников; Samsung SDS возведёт в Хэннаме (Solaseado) AI-центр обработки данных, формируя суверенную AI-инфраструктуру; Samsung C&T вложит в солнечные электростанции, объекты по водородной энергетике и демонстрационную базу для исследований зелёного водорода в регионе Хонам.
В регионе Чхунчхон Samsung намерена инвестировать 140 трлн вон, основными направлениями станут завод HBM, новые поколения дисплеев, аккумуляторов и AI-серверные упаковочные платы. Samsung Electronics построит в Чхонане и Уньяне крупнейший современный завод полупроводников HBM (56 трлн вон); Samsung Display возведет в Асане производство складных и сверхвысокого разрешения microdisplay-панелей для смартфонов следующего поколения; Samsung SDI создаст в Чхонане глобальный материнский завод аккумуляторов нового поколения; Samsung Electro-Mechanics построит в Седжоне линию по производству самых современных упаковочных плат для AI-серверов.
В районе Ённам Samsung вложит 60 трлн вон, стимулируя интеграцию промышленных производств с AI и робототехникой.Samsung Electronics построит в Куми центр мировых инноваций по смартфонам и конвейер гуманоидных роботов; Samsung SDS будет создавать региональный AI-центр; Samsung Electro-Mechanics расширит мощности по MLCC и упаковочным платам в Пусане; Samsung SDI увеличит инвестиции в твердотельные аккумуляторы и хранение энергии в Ульсане; Samsung Heavy Industries наращивает строительство высокомаржинальных судов в Кодже.
02
SK hynix: 2200 трлн вон на AI-ЦОД и расширение производства полупроводников
Глава SK Group Чхве Тхэ Вон на отчётном событии заявил, что группа инвестирует около 1000 трлн вон в проекты AI-ЦОД, а около 1100 трлн вон — в расширение производства полупроводников: "В течение следующих 10 лет SK будет ежегодно реализовывать на родине инвестиции, превышающие 100 трлн вон".
В направлении AI-ЦОД SK Group собирается построить сеть электрических центров обработки данных общей мощностью 15 ГВт с опорой на SK Telecom. Первый этап — создание 5 ГВт по стране, распределённых по регионам по 0,5–1 ГВт; второй — увеличение мощности до 10 ГВт с учетом электроэнергии, земли и водных ресурсов. По словам Чхве Тхэ Вона, цель — "экспортировать интеллект, а не продукты, и сформировать внутренний 'рынок интеллекта'".
В рамках расширения производства SK hynix значительно опережает изначальный график строительства мощностей.Чхве Тхэ Вон объявил, что кластер Ёнъин, который должен был быть завершён к 2045 году, будет построен на 12 лет раньше; в Ёнъин инвестируют около 600 трлн вон для увеличения DRAM, а в Чхонжу — около 100 трлн для наращивания NAND.
В ответ на продолжающуюся нехватку памяти SK планирует построить ещё один завод на юго-западе страны, вложив около 400 трлн вон, — этот регион лучше всего соответствует требованиям по масштабным площадям, электроэнергии, водным и трудовым ресурсам.
Жёсткий·AI
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Шторм доходности по американским облигациям на уровне 5% приближается! Отсчет времени до взрыва рефинансирования запущен — кто станет первой жертвой?
Доходность 10-летних государственных облигаций США превысила 5% и достигла нового максимума с 2007 года. Чем дольше сохраняются высокие процентные ставки, тем тяжелее становится рефинансирование для строительных компаний, коммерческой недвижимости и компаний с высоким уровнем задолженности — системные риски могут ускоренно проявиться в течение ближайших 12–18 месяцев.
Не противодействуйте циклу прибыли! Американские акции достигнут 8000 пунктов в этом году?
Jefferies прогнозирует, что благодаря двухфакторному двигателю — инвестиционному буму в области искусственного интеллекта и превышающим ожидания корпоративным прибылям — индекс S&P 500 к концу 2026 года вырастет до 8000 пунктов, а в 2027 году продолжит рост до 9000 пунктов. Рост прибыли от AI уже распространился от «семи гигантов» на весь рынок; ожидается, что в этом году EPS S&P 500 вырастет на 35%, что значительно превышает рыночный консенсус — это самый мощный суперцикл прибыли с 1995 года! Единственная реальная угроза — если доходность казначейских облигаций США продолжит расти, риск сжатия оценок нельзя игнорировать.
"Постоянно обучающийся" ИИ продлит дефицит памяти до 2031 года?
По мнению Citi, по мере того как искусственный интеллект переходит от этапа простого обучения и вывода к эпохе "непрерывного обучения", с 2027 года спрос на HBM, серверную DDR5 и корпоративные твердотельные накопители (eSSD) будет стремительно расти одновременно. При резком росте спроса предложение будет ограничено занятостью мощностей HBM и замедлением технологической миграции, а темпы расширения произво дства значительно отстанут от спроса. Ожидается, что дисбаланс между спросом и предложением сохранится до 2031 года.
Цены на крипто
Далее
