Micron и Qualcomm подписали долгосрочные соглашения для обеспечения поставок памяти для AI-автомобилей
Micron AI-чипы выходят на автомобильный рынок, формируя альянсы с такими гигантами, как Qualcomm, чтобы захватить тенденцию «автомобиля, определяемого программным обеспечением». Однако за весельем вокруг AI скрываются подводные течения: из-за опасений по поводу замедления капитальных расходов облачных компаний, Уолл-стрит тихо сокращает вложения в полупроводники, а борьба за высокие уровни акций чипов входит в глубокую фазу.
Компания Micron Technology расширяет сферу спроса на AI-чипы с центров обработки данных на автомобильную индустрию, заключая долгосрочные соглашения для закрепления клиентов и стабилизации источников дохода.
В четверг Micron объявила о подписании долгосрочных соглашений с рядом автомобильных поставщиков, среди которых разработчик чипов Qualcomm, производитель аудиопродукции Harman, а также поставщики автокомпонентов Visteon, JOYNEXT, DENSO, Astemo и Hyundai Mobis. Цель соглашений — обеспечить стабильные поставки памяти и комплектующих для автомобилей с AI, а также, закрепив цены, помочь партнерам оптимизировать производственное планирование и инвестиционные решения для будущих передовых платформ.
Подписание этих соглашений отражает ускоренное движение автомобильной отрасли к трансформации в сторону программно-определяемых автомобилей. Президент и CEO Qualcomm Кристиано Амон отметил: «По мере того, как автомобили становятся программно-определяемыми, автопроизводителям нужны технологические платформы, которые будут интегрировать высокопроизводительные вычисления, подключение, память и функции хранения».
Автоиндустрия становится ключевым элементом диверсификации Micron
Централизованная подписка Micron в автоотрасли — часть более широкой стратегической экспансии. CEO Micron Санджай Мехротра в июне этого года сообщил, что компания уже заключила 16 стратегических клиентских соглашений. Он ожидает, что рост, движимый дата-центрами, будет постепенно дополняться спросом на AI-функции в смартфонах, премиальных ПК, автоиндустрии и робототехнике.
Ключевые сценарии применения автомобильных чипов — это системы помощи водителю (ADAS) и цифровые приборные панели, которые предъявляют высокие требования к производительности и стабильности поставок памяти. Благодаря долгосрочным связям в цепочке поставок Micron получает более предсказуемую структуру доходов.
Micron — единственный в США производитель чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которые широко используются в AI-процессорах Nvidia. Благодаря стремительному росту распространения AI-инструментов спрос на память остается устойчиво высоким, и Micron, как и ее конкуренты SK Hynix и Samsung Electronics, поддерживает высокие ценовые надбавки на продукцию.
Этот спрос стимулирует весь полупроводниковый сектор к ускоренному расширению производственных мощностей. Области применения памяти охватывают дата-центры, потребительскую электронику и автомобили, что дает Micron потенциал роста на разных конечных рынках.
Институциональные инвесторы начинают пересматривать структуру портфеля в полупроводниковом секторе
Несмотря на то, что такие производители памяти, как Micron, сейчас выигрывают от AI-бумa, некоторые институциональные инвесторы уже проявляют осторожность в оценке акций полупроводниковых компаний. По данным Reuters, по мере того как усиливаются опасения относительно возможного замедления темпов роста капитальных расходов у крупных облачных провайдеров (hyperscaler), некоторые активно управляемые фонды сокращают экспозицию в полупроводниковых акциях в пользу самих облачных гигантов, а также секторов программного обеспечения, финансов и медицины, которые также выигрывают от AI.
UBS оценивает, что в этом году капиталовложения hyperscaler вырастут на 76% до 673 млрд долларов, но уже в следующем году темпы роста снизятся до 25%, а к 2028 году — до 6%. Глобальный портфельный менеджер акций Edmond de Rothschild Asset Management Алексис Боссар отмечает: «Как только они перестанут наращивать капитальные расходы, это, вне сомнений, будет позитивно для hyperscaler, но негативно для полупроводниковой отрасли».
Филадельфийский полупроводниковый индекс за последний год более чем удвоился, но сейчас откатился почти на 18% от июньских максимумов. Согласно июльскому опросу фондовых менеджеров Bank of America Merrill Lynch, 82% респондентов считают полупроводники самым перегруженным направлением на рынке, и никто не отмечает ставку на снижение этого сектора.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Свежие новости американского фондового рынка: три основных индекса закрылись падением, лидеры искусственного интеллекта выступили с призывом замедлить темпы разработки, акции концептуальных компаний резко упали
На момент закрытия торгов индекс Dow Jones снизился на 152,01 пункта (−0,29%) и составил 52421,28 пункта; индекс S&P 500 снизился на 37,03 пункта (−0,48%) и составил 7619,95 пункта; индекс Nasdaq Composite снизился на 146,62 пункта (−0,56%) и составил 26186,41 пункта.
После закрытия ключевого обходного трубопровода Саудовская Аравия, как сообщается, стремится увеличить экспорт сырой нефти через Ормузский пролив
На прошлой неделе после нападения Саудовская Аравия закрыла трубопровод, который ранее пропускал до 5 миллионов баррелей нефти в сутки. Министр энергетики США заявил, что ожидает скорого возобновления работы трубопровода, однако региональные чиновники считают, что восстановление может занять несколько недель. В августе экспорт нефти из Саудовской Аравии снизился до 3 миллионов баррелей в сутки, что является минимумом за девять лет, а в сентябре немного увеличился. Иран сообщил, что по просьбе Саудовской Аравии перенесена встреча по вопросам судоходства в Ормузском проливе, запланированная странами Персидского залива на этот понедельник. Трамп заявил, что Иран спешит и остро нуждается в заключении соглашения; он примет решение о том, будет ли участвовать США, и американская сторона занимает открытую позицию.
Хедж-фонды только что восстановили длинные позиции в технологиях, но ключевая поддержка Nasdaq уже начинает ослабевать
Индекс Nasdaq 100 приближается к нижней границе многомесячного бокового диапазона, фьючерсы пробили линию восходящего тренда и 100-дневную скользящую среднюю, техническая картина ослабла. Хедж-фонды ранее активно покупали технологические акции, концентрация позиций увеличивает риск снижения. Споры вокруг безопасности искусственного интеллекта и риски энергоснабжения создают двойной катализатор. Если ключевая поддержка будет утрачена и паника на рынке останется низкой, вероятна переоценка волатильности.
Десятилетняя доходность американских казначейских облигаций превысила 5%! "Пророк" предупреждает: Распродажа ещё не закончилась
Руководитель отдела стратегий G10 в Standard Bank Стивен Барроу, который первым в этом году в феврале предсказал доходность 10-летних казначейских облигаций на уровне 5%, повысил свой прогноз до 5,2% к концу года и ожидает дальнейшего повышения до 5,3% в первом квартале 2027 года. Он отметил, что давление на цепочки поставок, изменения климата, а также ограничения миграционной политики США на предложение рабочей силы становятся сильнее, чем когда-либо раньше. Индекс доллара за день вырос максимум на 0,6%, что может стать его лучшим однодневным результатом с 17 июня.
Цены на крипто
Далее
