Технологическая компания Lyntris из сферы обороны планирует привлечь $528 миллионов в ходе IPO в США, оцениваясь в $2.5 миллиарда.

Lyntris Inc., американский производитель военных сенсорных систем, планирует привлечь 528 миллионов долларов США на первичном публичном размещении акций (IPO) в США, что оценит компанию примерно в 2,53 миллиарда долларов, согласно заявке в SEC, поданной в понедельник.

Акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером LYNX.

Акции оцениваются до 22 долларов на NYSE

На продажу выставлены как новые, так и существующие акции. Сама Lyntris предлагает 4,9 миллиона акций, а продающие акционеры, включая частную инвестиционную компанию Trive Capital, выставляют на продажу еще акции на сумму 19,1 миллиона.

Первоначальная цена находится в диапазоне от 19 до 22 долларов за акцию, и именно верхняя граница этого диапазона обеспечивает рыночную капитализацию около 2,53 миллиарда долларов.

По данным заявления в SEC, за проведение IPO отвечают Evercore, Citigroup и Guggenheim Securities. Lyntris заявила, что планирует направить часть поступлений на погашение почти 60 миллионов долларов долга.

Рост выручки сопровождается увеличением убытков

Бизнес Lyntris продолжает расширять выручку и получать денежные поступления, одновременно оставаясь убыточным. За первые шесть месяцев текущего года по 30 июня, Lyntris получила 241 миллион долларов выручки при чистом убытке в 13 миллионов долларов. В первой половине 2025 года выручка составила 179,1 миллиона долларов, а чистый убыток — 9,7 миллиона долларов.

Это означает, что продажи выросли более чем на одну треть в годовом выражении; однако при этом увеличились и убытки компании. Такая ситуация характерна для поставщиков оборонного оборудования с высокими издержками на программы и интеграцию — потенциальные покупатели LYNX будут учитывать этот факт при оценке компании в 2,5 миллиарда долларов.

Lyntris — это новая корпоративная структура, образовавшаяся ранее в этом году, когда базирующаяся в Далласе компания Trive объединила два своих актива — Vitesse Systems и Accelint. Trive по-прежнему входит в состав акционеров Lyntris и является одним из продавцов акций на IPO.

Продукты компании сочетают сенсоры, антенны и собственное программное обеспечение, ориентированное на военных заказчиков. В заявке в SEC говорится, что Lyntris участвует более чем в 200 программах, обслуживающих Министерство обороны США и правительственных союзников за рубежом, что объясняет указанные в проспекте показатели выручки.

Рост количества IPO оборонных компаний

Lyntris выходит на рынок, который настроен благоприятно по отношению к оборонным и аэрокосмическим компаниям, поскольку растущая геополитическая напряженность ведет к дальнейшему увеличению военных бюджетов, а эти расходы стимулируют появление новых американских листингов оборонных компаний.

Applied Aerospace & Defense Inc., York Space Systems Inc., Hawkeye 360 Inc. и Aevex Corp. все вышли на публичный рынок в США в 2026 году.