Ночная торговля на фондовом рынке США | США в июне сократили вложения в американские гособлигации: Китай, Япония и Великобритания также снизили свои вложения. Основные три индекса закрылись снижением, акции SanDisk (SNDK.US) выросли почти на 9%.

Согласно информации Zhìtōng Caíjīng APP, в понедельник три основных индекса закрылись снижением, сектор хранения продолжил рост. Доходность американских государственных облигаций в целом выросла. Доходность 30-летних гособлигаций США, которая обычно наиболее чувствительна к геополитическим событиям, выросла более чем на 4 базисных пункта до 5,311% — это самый высокий уровень с июня 2007 года. Доходность 10-летних гособлигаций США увеличилась более чем на 2 базисных пункта до 4,724%. Доходность 2-летних гособлигаций США, которая обычно колеблется в зависимости от краткосрочных решений Федеральной резервной системы, выросла более чем на 1 базисный пункт до 4,182%.

Поскольку срок 60-дневного мирного соглашения между США и Ираном истек в понедельник, а Трамп исключил возможность его продления, цены на нефть поднялись. Инвесторы ожидают публикации протоколов заседания FRS позднее на этой неделе, чтобы получить дополнительную информацию о последних решениях по денежно-кредитной политике и будущем направлении ставок.

Согласно данным Министерства финансов США, объем американских государственных облигаций, находящихся в собственности Великобритании, Японии и Китая в июне, уменьшился по сравнению с маем. Япония держит американских ценных бумаг на сумму 1,117 трлн долларов, что на 26,4 млрд долларов меньше по сравнению с маем; Великобритания — на 939,9 млрд долларов, снижение на 8,7 млрд долларов; Китай — на 633,4 млрд долларов, снижение на 26 млрд долларов.

【Американский фондовый рынок】 К закрытию Dow Jones снизился на 272,39 пункта (-0,51%), до 53460,02 пункта; S&P 500 снизился на 40,39 пункта (-0,52%), до 7745,37 пункта; Nasdaq Composite снизился на 84,25 пункта (-0,32%), до 26644,91 пункта. SK Hynix (SKHY.US) выросла на 3%, Micron Technology (MU.US) — на 4%, SanDisk (SNDK.US) — на 8,8%. Индекс Китайского Золотого Дракона Nasdaq вырос на 0,37%, XPeng (XPEV.US) — на 4%, Miniso (MNSO.US) снизилась на 8%.

【Европейский рынок акций】 DAX30 Германии снизился на 97,04 пункта (-0,37%) и составил 26335,82 пункта; Футси-100 Великобритании опустился на 30,96 пункта (-0,29%) до 10719,15 пункта; CAC40 Франции снизился на 57,20 пункта (-0,66%) до 8579,60 пункта; индекс Euro Stoxx 50 снизился на 10,24 пункта (-0,16%) до 6529,35 пункта; IBEX35 Испании снизился на 183,06 пункта (-0,91%) до 19973,54 пункта; FTSE MIB Италии снизился на 9,61 пункта (-0,02%) до 53574,00 пункта.

【Азиатские фондовые рынки】 Nikkei 225 вырос на 0,74%, корейский рынок был закрыт в понедельник в честь дополнительного выходного по случаю Дня освобождения.

【Индекс доллара США】 Индекс доллара, отражающий курс доллара по отношению к шести основным валютам, в этот день снизился на 0,03% и к закрытию валютного рынка составил 99,636. К закрытию нью-йоркского валютного рынка 1 евро обменивался на 1,1572 доллара, что выше по сравнению с предыдущим торговым днём (1,1566 доллара); 1 фунт стерлингов — на 1,3538 доллара, что выше чем 1,3533 доллара. 1 доллар был равен 159,59 иенам, что выше предыдущего значения 159,38 иены; 1 доллар — 0,8115 швейцарского франка, что ниже чем 0,8131 франка; 1 доллар — 1,3877 канадского доллара, что соответствует предыдущему значению; 1 доллар — 9,5193 шведских крон, что ниже предыдущего показателя 9,5246 крон.

【Криптовалюты】 Bitcoin преодолел отметку 64 000 долларов США, на момент публикации торговался по цене 64 433,73 доллара; Ethereum вырос более чем на 1,7%, до 1 908,82 доллара.

【Нефть】 Цена сентябрьских фьючерсов на лёгкую нефть на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 2,10 доллара, закрывшись на уровне 84,50 доллара за баррель (+2,55%). Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской бирже поднялись на 2,35 доллара до 90,87 доллара за баррель (+2,65%).

【Драгоценные металлы】 Спот-золото выросло на 0,93%, достигнув 4416,46 долларов; спот-серебро на уровне 65,787 долларов.

【Макро новости】

Трамп: США не намерены продлевать Меморандум о взаимопонимании с Ираном. Президент США Трамп заявил, что в настоящее время США не намерены продлевать Меморандум о взаимопонимании с Ираном. По словам Трампа, Иран хочет достичь соглашения, однако не согласится с условиями, которые он считает "необходимыми". Трамп вновь выразил идею объявления Ормузского пролива территорией США и повторил, что Америка контролирует этот пролив. Он также заявил, что сейчас Ормузский пролив открыт, а цены на нефть движутся вниз.

Продажа гособлигаций США продолжается, доходность 30-летних облигаций достигла максимума с 2007 года. Доходность 30-летних государственных облигаций США поднялась до самого высокого значения почти за 20 лет, отражая обеспокоенность инвесторов постоянно растущим долгом США, крупными эмиссиями долгосрочных облигаций и устойчиво высокой инфляцией за последние пять лет, которая превышает целевые параметры ФРС. Доходность так называемых "сверхдолгосрочных" 30-летних облигаций США в понедельник поднялась на 3 базисных пункта до 5,29% — это максимум с 2007 года. Рост курса приближает уровень доходности к пику 5,44%, зафиксированному в начале мирового финансового кризиса 2007 года. Рост доходности долгосрочных трежерис увеличивает стоимость заимствований для правительства США. Инвесторы требуют более высокой доходности как компенсацию за риски, связанные с увеличением госдолга и устойчивой инфляцией, которые могут сохранить высокие ставки ФРС на длительный срок. "Мы всегда выступали против мнения, что распродажа долгосрочных трежерис скоро закончится, и сохраняем эту позицию", — отметил руководитель отдела стратегий по американским процентным ставкам Barclays Аншул Прадхан. "Для положительного взгляда на долгосрочные трежерис необходима комбинация следующих факторов: приятные сюрпризы во фискальной политике, снижение темпов выпуска облигаций, связанных с искусственным интеллектом, корректировка стратегии выпуска казначейских облигаций Министерством финансов США и устойчиво слабые экономические данные."

【Новости отдельных компаний】

NVIDIA (NVDA.US) инвестирует 1,5 млрд долларов в SB Energy. NVIDIA объявила об инвестициях в размере 1,5 млрд долларов в SB Energy для поддержки роста SB Energy и обязательств перед Огайо. NVIDIA сообщила, что через сотрудничество с SB Energy приобретены земля, энергия и корпуса (LPS) в Технопарке PORTS-Pike в округе Пайк, штат Огайо, для размещения вычислительных ресурсов NVIDIA. OpenAI станет клиентом. SB Energy построит, будет владеть и эксплуатировать этот дата-центр по 20-летнему лизинговому соглашению, сдавая его OpenAI. Проект на кампусе PORTS-Pike создаст десятки тысяч рабочих мест в Огайо, оплатит строительство электроэнергетической инфраструктуры и вложит сотни миллионов долларов в сообщество, начиная с фонда общественного блага в размере 80 млн долларов. NVIDIA предоставит кредитную поддержку для приобретения земли, электричества и строительства корпусов для обеспечения первоначальной мощности в 4,25 IT-GW и может выбрать получение оставшихся 3,75 IT-GW. NVIDIA станет эксклюзивным поставщиком инфраструктуры для вычислений AI в PORTS-Pike.

Сделка на 110 млрд долларов под угрозой судебного разбирательства: Paramount (PSKY.US) требует, чтобы штаты оплатили задержки. В понедельник Paramount Global обратилась к одному из судей США с просьбой взыскать с дюжины штатов, оспаривающих её покупку Warner Bros. Discovery (WBD.US), гарантийные средства в размере 1,88 млрд долларов для компенсации затрат, связанных с задержкой завершения сделки. Если сделка на сумму 110 млрд долларов не будет завершена до 30 сентября, Paramount Global придётся ежедневно платить 7 млн долларов. Компания отметила, что слушания по искам штатов по этой сделке ожидаются лишь в марте следующего года, а к моменту финальных правовых заявлений Paramount уже выплатит акционерам Warner Bros. Discovery 1,3 млрд долларов непокрытых "затрат времени".

Волна финансирования AI продолжается: выпуск инвестиционных облигаций США достиг исторического максимума для августа. Объем выпусков инвестиционных облигаций в США третий месяц подряд ставит месячный рекорд, что продолжает самую быструю волну размещения облигаций в истории рынка. Компании активно занимают средства для строительства инфраструктуры искусственного интеллекта, что подталкивает корпоративный спрос на заёмные средства вверх. По данным институтов, к понедельнику объем выпусков инвестиционных облигаций в США в августе достиг 145,2 млрд долларов, что превысило рекорд 2020 года (136 млрд долларов). Ранее в этом году январь, июнь и июль также установили рекорды по выпуску облигаций за месяц, ещё три месяца заняли второе место в истории. Главным драйвером выпуска облигаций в этом месяце стал выпуск бондов Alphabet (GOOG.US) на сумму 25 млрд долларов. Это уже восьмая сделка в этом году с объёмом выпуска не менее 25 млрд долларов, и все восемь таких сделок пришлись на технологические компании.