Руководитель Micron: хранение данных определяет пределы возможностей AI, существенное увеличение производственных мощностей ожидается после 2028 года

По мере того как волна ИИ распространяется от дата-центров к периферии и в сферу робототехники, топ-менеджеры Micron предупреждают: хранение данных становится главным и самым критическим узким местом, определяющим пределы производительности ИИ. Из-за продолжительного цикла ввода новых производственных мощностей и чрезвычайной технологической сложности отраслевой дисбаланс спроса и предложения сохранится как минимум до 2028 года, пока не начнет происходить существенный рост новых мощностей.

15 сентября на форуме по полупроводникам в рамках Six Five Summit 2026 старший советник CEO компании Micron Сумит Садана дал интервью аналитику Патрику Мурхеду, подробно анализируя баланс спроса и предложения в отрасли хранения данных эпохи ИИ, планы капитальных вложений и будущие ключевые точки роста рынка.

За прошедший год отношение всей технологической отрасли к хранению данных претерпело коренное изменение. Причина в том, что вычислительная мощность давно перестала быть единственным критерием оценки возможностей ИИ-систем. Садана в интервью точно обозначил фундаментальную логику современной аппаратной части ИИ: «Сегодня производительность систем искусственного интеллекта определяется, прежде всего, производительностью подсистемы памяти и ее объемом. Именно эти две вещи по-настоящему задают уровень эффективности подсистемы искусственного интеллекта».

Он пояснил, что поскольку модели ИИ должны храниться в памяти, а огромные объемы данных постоянно передаются между различными памяти, пропускная способность между процессором и памятью становится основным узким местом в производительности. В то же время, рынок хранения данных переживает результат десятилетий накопленного структурного дисбаланса: в начале 90-х годов существовали более 20 компаний, производящих DRAM, сегодня их осталось совсем немного; тогда как число компаний, проектирующих процессоры, уже превышает 20. Такая воронкообразная структура предложения («немногие против многих») делает цепочку поставок памяти чрезвычайно уязвимой к взрывному росту спроса со стороны ИИ.

Взлет капитальных расходов: существенное увеличение поставок — только после 2028 года

В условиях сильного разрыва между спросом и предложением рост битовой плотности, достигаемый лишь за счет технологических сдвигов, уже не способен удовлетворить потребности рынка. Вся отрасль вынуждена войти в цикл капиталоёмкого экспансивного наращивания новых «чистых комнат» и полупроводниковых фабрик.

Micron запускает беспрецедентную программу капитальных вложений. Садана сообщил: «Если посмотреть только на наш план капитальных затрат: в финансовом 2025 году они чуть превысят $13 млрд; в 2026 году удвоятся; в 2027 году ожидается более $45 млрд. Недавно мы объявили в США об увеличении инвестиций с $200 млрд до $250 млрд и ускорении сроков реализации». Кроме того, Micron параллельно ведет около 20 проектов по расширению мощностей в Айдахо и Нью-Йорке (США), а также на Тайване, в Японии и Сингапуре.

Однако это «дальняя вода» не утолит жажды ближайших лет. Строительство полупроводниковых фабрик сильно зависит от инфраструктуры, регуляторных согласований и серьезной нехватки технических специалистов.Садана озвучил конкретные сроки: «Мы считаем, что по-настоящему эффективное новое предложение начнет поступать только к 2028 году, причем это будет лишь начальная стадия, а импульс роста мощностей окрепнет в последующие годы. Поэтому всей индустрии требуется время для нахождения нового баланса».

Вторым главным фактором, сдерживающим запуск новых мощностей, является астрономическая сложность производства памяти. На примере актуальной HBM Садана прямо сказал, что её нормальное функционирование – настоящая сенсация: «Подумайте, нужно сложить 12 слоёв микросхем DRAM друг на друга, а внизу — базовый кристалл для соединения с GPU. Вся система сталкивается с серьезнейшими проблемами по теплоотводу и энергопотреблению... На фабрике — примерно 2000 технологических этапов. От начала производства до поставки готовой продукции клиенту проходит примерно пять месяцев».

Конец «полки»: долгосрочные контракты и глубокая кастомизация меняют бизнес-модель

Острая нехватка мощностей вынуждает отрасль хранения перестраивать свою бизнес-модель: эпоха спотовой торговли и стандартных чипов по спецификациям JEDEC уходит в прошлое.

«Мы заключаем многолетние контракты, обязуемся реализовывать поставки, а клиенты, в свою очередь, прогнозировать потребности. Это совершенно иной подход по сравнению с прежними годовыми договорами — раньше клиент мог просто купить при наличии товара, и мы выполняли поставку», — отмечает Садана. Такая модель, называемая «стратегическое соглашение с клиентом», обладает крайне высокой окупаемостью инвестиций и служит фундаментом для многолетних капиталовложений фабрик.

Наиболее глубокие перемены происходят в научно-исследовательском взаимодействии. Для достижения дифференциации по энергопотреблению, скорости моделей и др. параметрам, клиенты закладывают кастомизацию памяти на 5-7 лет вперед в свои продуктовые дорожные карты. Садана подчеркивает: «Эта модель сближает партнерство с подходом к ASIC: клиент получает существенно большую свободу в проектировании, а само сотрудничество становится долгосрочным».

ИИ выходит на «периферию»: гуманоидные роботы станут крупнейшим рынком роста

Внимание рынка приковано к спросу на ИИ в дата-центрах, но в Micron считают, что это только отправная точка. По мере интеграции ИИ в смартфоны, персональные компьютеры (например, Mac mini с единой архитектурой памяти) и автомобили с автопилотом, спрос на память проявится повсюду.

В своих прогнозах Садана фокусируется на робототехнике, считая это следующим после дата-центров гигантским драйвером потребления.

«Подумайте о человекоподобных роботах — это будет один из самых крупных продуктовых рынков за всю историю», — подчеркивает Садана, оценивая перспективы рынка 2030-х годов и колоссальный рост потребностей хранения на устройствах: «В робототехнике особенно важно, что каждое устройство хранит огромные объемы данных — каждый гуманоидный робот будет обладать сотнями гигабайт DRAM и терабайтами NAND-флэш. Это радикально ускорит рост спроса на DRAM и NAND... Роботы должны действовать автономно, не имея возможности каждый раз обращаться к серверу».

Ниже приведён полный текст интервью:

Sumit Sadana 00:00 (UTC+8)

Сегодня эффективность систем искусственного интеллекта прежде всего определяется производительностью и объемом подсистемы памяти. Именно эти параметры на самом деле задают уровень производительности искусственных интеллектов. Добро пожаловать на саммит 2026 года.

Patrick Moorhead 00:22 (UTC+8)

Эра искусственного интеллекта уже наступила. Значимость и стратегическая роль памяти поражает воображение. Я всегда считал память важной, но то, какие новые возможности она открывает в эпоху искусственного интеллекта — по-настоящему удивительно. Без достаточного объема и подходящей памяти все эти невероятные вещи вокруг нас стали бы невозможны.

Я рад объявить, что компания Micron присутствует на саммите. Рад встрече, рад вашему возвращению. Спасибо за приглашение — это замечательно. Я работаю в отрасли уже 35 лет, начинал как потребитель памяти, затем стал партнером по памяти, теперь занимаюсь анализом рынка памяти и смежных сфер. Достигнутые результаты действительно впечатляют. В прошлом году, когда мы обсуждали эти темы, я назвал память стратегической технологией — да, этим я горжусь. Однако, честно говоря, вас стоит хвалить больше: вы внедряете, а я только говорю. Сейчас, эта мысль приобрела новое значение: об этом говорит всё больше людей. Что изменилось в отрасли за последний год, что повысило роль памяти в эпоху ИИ?

Sumit Sadana 01:44 (UTC+8)

Почему искусственный интеллект ускорил этот сдвиг? Хороший вопрос. Год прошёл, а ощущения будто прошло гораздо больше времени — настолько значительны перемены, особенно с точки зрения клиентов.Сейчас мы наблюдаем острейший дефицит памяти во всех рыночных сегментах. Несмотря на все наши усилия по наращиванию поставок, мы по-прежнему не можем сказать, когда предложение догонит спрос, потому что спрос растет непрерывно. Сигналы от клиентов из разных отраслей поступают с каждым годом все интенсивнее.

Способ, которым клиенты смотрят на память, изменился по нескольким причинам. Одна из них — огромный дефицит между спросом и предложением;другая состоит в том, что с учетом нужд искусственного интеллекта возрастают и требования к производительности системы. Если задуматься, что действительно определяет производительность системы, становится понятно: процессор не единственный фактор. Сегодня производительность и пропускная способность памяти, а также её объем — это ключевые элементы. Ведь модели ИИ должны храниться в памяти,а для перемещения больших объемов данных между модулями необходима высокая пропускная способность между процессором и памятью — что и становится основным узким местом. Поэтому клиенты пересматривают свои продуктовые стратегии и задумываются о другой политике в отношении памяти.

Sumit Sadana 03:44 (UTC+8)

Теперь главное — как спроектировать память так, чтобы получить конкурентное преимущество, вывести каждый клиентский продукт на новый уровень. Если бы память оставалась такой же, как несколько лет назад — типовой, по стандарту JEDEC, все пользовались бы одним и тем же устройством, достичь дифференциации было бы почти невозможно. Поэтому мы сейчас сотрудничаем с клиентами, включая собственные разработки памяти в их долгосрочные продуктовые дорожные карты. Они все больше заинтересованы в уникальных решениях, изменяющих расклад сил на рынке. Это требует иного подхода к памяти и кооперации с такими компаниями, как Micron, способными проектировать новые, применимые во многих областях функции.

Sumit Sadana 04:31 (UTC+8)

Например, наше сотрудничество с NVIDIA в области низкопотребляющей DRAM (LPDRAM) для дата-центров приятно отметить. Мы стали первой компанией, внедрившей эту технологию в дата-центрах, долгое время были эксклюзивным поставщиком, а сейчас технология постепенно подхватывается другими компаниями. Всё больше клиентов понимают плюсы использования LPDRAM: большая плотность, меньшие размеры, более высокая производительность и существенное снижение энергопотребления — что крайне важно для дата-центров. И это только один из многих примеров.

Patrick Moorhead 05:07 (UTC+8)

Взглянув на пятилетнюю перспективу, эти технологии уже начинают активно внедряться. Объясняя, почему интерес к памяти столь велик, я вспоминаю университетский курс конца 80-х: суть была проста — если операции выполняются в пределах доступной памяти, производительность растёт. Конечно, сейчас всё несколько иначе. Чем больше памяти, тем лучше результат, и чем ближе память к данным — тем выше скорость. В эпоху ИИ это большая задача.

Интересно, что за карьеру я прошёл 9 циклов развития памяти, работал в OEM, затем на чиповом производстве, теперь я 15 лет анализирую рынок. Память, возможно, самая «цикличная» отрасль (хотя есть и другие похожие закономерности), её воспринимают как товарную продукцию. Вы частично уже затронули это, но...

Sumit Sadana 06:17 (UTC+8)

Почему искусственный интеллект кардинально меняет представление об этом? Отличный вопрос. Если вернуться в начало 90-х, тогда более 20 компаний занимались DRAM, рынок прошёл мощную консолидацию. Тогда производители процессоров были единичными, а сейчас их число перевалило за два десятка. Если оценивать количество компаний, задействованных в разработке процессоров — оно быстро растёт. А вот производителей DRAM осталось совсем немного.

И если говорить о проектировании ИИ, о подсистемах ИИ, дело не только в дата-центрах: конечно, внутри дата-центров важно различать задачи обучения и вывода, а вывод (inference) всё больше делится на подвиды. Лишь небольшая их часть обходится SRAM, но большая часть критически нуждается в DRAM. Мы проектируем максимально возможную по ёмкости DRAM в эти системы. Эта тенденция распространилась и на автопилотируемые автомобили, на промышленные системы, а если взглянуть на смартфоны и ПК — благодаря унифицированной архитектуре памяти Mac mini разошелся огромным тиражом, породив движение "Open Claw". Всё это, в конечном счёте, связано с искусственным интеллектом.

Sumit Sadana 07:50 (UTC+8)

Теперь системная производительность определяется прежде всего подсистемой памяти и её ёмкостью — именно это определяет потенциал ИИ-систем. Если память становится ядром архитектуры, на неё приходится пересматривать подход с нуля. Ключевой вопрос — как быстро создать уникальный продукт? Я думаю, что будущий бизнес памяти будет радикально отличаться от вчерашнего, и это тесно связано вот с этим подходом…

Sumit Sadana 08:36 (UTC+8)

Вся индустрия докатилась до необходимости резко наращивать мощности, что стало неожиданностью: взрывной рост спроса на ИИ. Полагаться только на битовый рост из-за технологических новшеств больше нельзя, а в последние годы это ещё могло бы обеспечить баланс спроса. Сейчас рынок требует радикального расширения выпуска пластин, что означает срочную постройку новых чистых комнат. Как только чистые комнаты на действующих предприятиях оказываются полностью заполнены — а это повсеместно происходит — нужно параллельно строить новые фабрики, а это занимает очень много времени.

Это очень трудоёмкий процесс, зависящий от большого числа факторов, как разных темпов строительства по миру, так и эффективности регуляторных процедур. Как построить все необходимые инфраструктуры, электро- и водоснабжение, очистные сооружения на чистом месте? Всё, что требуется полупроводниковой фабрике — поставки химии, инфраструктура — на это уходит огромный срок, и это реалии, с которыми сталкивается вся отрасль.

Sumit Sadana 10:01 (UTC+8)

Несмотря на всю нашу активность и видимые усилия других игроков рынка, пока нам трудно удовлетворить спрос. Предложение потребуется длительное время, чтобы догнать спрос, и это ещё один важный фактор, влияющий на поведение клиентов.

Sumit Sadana 10:27 (UTC+8) Вот для чего и создаются эти стратегические клиентские соглашения. Они принципиально меняют бизнес-модель и методы работы. Мы заключаем многолетние контракты на гарантированные поставки и получение гарантированного спроса. Это очень не похоже на прежние годовые соглашения: раньше клиент покупал, если товар есть на складе, и мы просто выполняли отгрузку. Теперь же — это соглашения о гарантированных поставках с очень высокой окупаемостью инвестиций, позволяющие планировать капитальные вложения на долгие годы вперёд.

Безусловно, мы ещё даже не затронули интеллектуальных агентов ИИ — это следующая волна развития. За ними последует физический ИИ — это и станет новым источником взрывного спроса. Если смотреть на эти волны спроса, они не замещают, а усиливают друг друга. Это создает серьёзную задачу — как перевести столь масштабную реальную производственную мощность в онлайн-режим.

Patrick Moorhead 11:39 (UTC+8)

За это время ваши долгосрочные соглашения подтверждают: память становится стратегическим активом. Легко говорить "нам нужны долгосрочные контракты для закрепления будущих мощностей", но это и совместное планирование.

С технической стороны меня впечатляет и радует, что вы затронули edge-АИ. Интересные перемены происходят и в новых дизайнах клиентских устройств — память жестко интегрируется с CPU и GPU ради максимальной полосы — в клиентских компьютерах архитектура оказывалась очень устойчивой, долгие годы в ней не было революций. Давайте поговорим и про hyperscaler-центры: там, действительно идет наибольший капитальный расход, там основные инновации по моделям и аппликациям, но мне также интересны авто с автопилотом, ПК, роботы, интеллектуальная периферия…

Sumit Sadana 13:00 (UTC+8)

Меняет ли спрос на память эти сегменты рынка? Да, отличный вопрос. Конечно, начиналось всё с дата-центров. Но, если думать о будущем ИИ, он не останется лишь в центрах обработки данных. Волна интеллекта дойдет до края, ум проникнет повсюду, на все устройства. Это захватит все виды потребительской электроники, автопром — и, конечно, новую волну индустриальной революции, когда интеллект распределится по предприятиям по всему миру.

Sumit Sadana 13:43 (UTC+8)

Ваши персональные устройства — рабочий и домашний компьютер, смартфон, даже разрабатываемые сейчас новые устройства, дизайн которых может вообще не походить на телефоны или ПК. Ведь если проектировать нативное ИИ-устройство, можно реализовать принципы, вообще нехарактерные для традиционных ПК или смартфонов. Тут снова выходит на первый план вопрос энергопотребления, особенно у батарейных устройств. Как выжать максимум производительности, как запускать относительно небольшие, но ценные для пользователя модели прямо на устройстве, не уходя в облако — вот новый фронтир для ИИ.

Эти поиски будут продолжаться. Модели, которые достаточно малы, чтобы быстро запускаться прямо на ПК или смартфоне, будут со временем совершенствоваться. И на этом фоне всё ярче проявляется плюс приватности данных: пользователи будут всё больше ценить решения, которые гарантируют, что все данные взаимодействия с их устройствами не попадают в облако. Такие компании вырастят новый рынок применений и огромную пользовательскую ценность.

Sumit Sadana 15:30 (UTC+8)

Рассмотрим автопилот: сейчас он быстро развивается благодаря достижениям ИИ; следующими будут роботы. Подумайте о человекоподобных роботах — это будет один из самых масштабных рынков за всю историю. Конечно, до появления массового рынка пройдет время, но мы всё ближе к той сингулярности, когда можно будет общаться с человеком-подобным роботом как с человеком, а его когнитивные способности окажутся неотличимы от человеческих. Со временем механические возможности тоже усложнятся, и это приведет к революционным сдвигам.

Поначалу такие роботы придут на производственные линии и будут выполнять конкретные задачи с ограниченной свободой, а когда «вырастут», самое сложное пространство для них — это дом, где окружающая среда крайне неструктурирована. Я уверен: в 2030-х робототехника станет мощнейшим драйвером роста. И самое захватывающее — каждая единица будет хранить огромный объем данных: каждый гуманоидный робот будет иметь сотни гигабайт DRAM и терабайты NAND-флэш. Это даст невиданный рост спроса на DRAM и NAND-память. Многие недооценивают этот момент: роботы должны быть автономными, а не всё время обращаться к серверу. Так и есть.

Patrick Moorhead 17:25 (UTC+8)

Когда вы это объясняли, я вдруг понял всю масштабность перехода Micron к эксигаваттному уровню. Оказывается, это просто невероятно. Но важно помнить об этом, говоря о Micron.

В эпоху ИИ стратегическое мышление становится только важнее, причем не только когда речь про устройства будущего, которых еще не существует, но и для центров данных эксигаваттного класса, которые вот-вот будут подключены напрямую к ИИ и большим языковым моделям.

Я слышал о подходе совместного дизайна и разработки, ваши партнеры делились некоторыми экспериментами. Раньше архитектурные изменения обеспечивал некий стандарт, вроде JEDEC. А теперь — интересует настоящая глубокая совместная разработка. Можете рассказать о таких изменениях в отношениях с партнёрами?

Sumit Sadana 18:45 (UTC+8)

Конечно. Партнеры тоже ищут конкурентные преимущества на своих рынках, пытаются обойти соперников. Именно потому подсистема памяти и процессора — настолько решающий элемент архитектуры ИИ, что характер взаимодействия между ними в корне определяет ключевые параметры системы.От этого зависит энергопотребление, размер и скорость запускаемых моделей, а также их вид.

Если посмотреть на эволюцию больших языковых моделей (LLM) разных размеров и типов — ради дифференциации в цикле проектирования памяти и процессоров требуется теснейшее взаимодействие всех рыночных ниш. Здесь невозможен подход plug-and-play и стандартных JEDEC-устройств с последующей верификацией. Хотя в некоторых сегментах это работает, чаще клиенты хотят — как сделать their продукт уникальным? Им нужны специальные функции, которые стандартные решения не дают.Поэтому нам необходимо обсуждать дорожные карты на 5-7 лет вперёд вместе с клиентами из памяти. Мы уже встраиваемся в эти долгосрочные планы, у клиентов появляются крайне интересные идеи: часть из них работает уже сейчас, для других понадобятся годы изобретений для настоящих технологических прорывов.

Sumit Sadana 20:28 (UTC+8)

Мы в восторге от столь широкого спектра идей, которые наблюдаем. Как вы сказали, они охватывают невероятно разные системы: часть устройств работают от батареи и требуют супернизаких энергопотреблений, другие — для эксигаваттных дата-центров. Мы видим инновации и в этих нишах, и у лидирующих клиентов каждого сегмента, и продолжаем над этим работать.

В ряде передовых проектов мы расширяем компетенции, реализуя инновационные идеи клиентов. У большинства из них нет возможности вести столь плотное сотрудничество сразу с несколькими компаниями, поэтому такие глубокие связи обычно складываются с одним или двумя поставщиками, остальные могут догонять подолгу. Плюс модели: можно построить действительно тесные долгосрочные партнёрства — тогда ты либо эксклюзивный поставщик, либо делишь этот статус с одним конкурентом. Это похоже на стиль кооперации в ASIC-чипах — клиент получает гораздо больше контроля, а отношения становятся долгосрочными. Всё потому, что выстраивается именно така ASIC-кооперация, а не устаревшая модель для стандартных чипов памяти. Я вижу, что эту схему можно масштабировать на весь рынок.

Patrick Moorhead 22:27 (UTC+8)

Согласен. Это значит, что объёмы столь велики, что обе стороны готовы крупно инвестировать, а главное — критична уникальность. Пользователи ищут иные решения: или по энергоэффективности, или по TCO (суммарной стоимости владения), им хочется выделиться.

Хочу оценить перспективы с инвестиционной точки зрения. Вы упомянули вложения в мощности. Некоторые будто бы считают, что фабрику памяти можно построить так же быстро, как пишется программа. Как бывший сотрудник компании с собственной фабрикой подтверждаю: даже сейчас это самый сложный капиталозатратный процесс, и только спустя 3–4 года можно заметить выгоду. Расскажете, какие инвестиции на самом деле закрепляют лидерство Micron в технологиях будущего (будь то ИИ, его разновидности и прочее)? Ведь все эти инвестиции крайне долгосрочны, вы это уже обозначили.

Sumit Sadana 23:57 (UTC+8)

Абсолютно верно. Кстати, если кто-то знает способ построить DRAM-фабрику быстро — мы были бы очень рады узнать! Это бы упростило нашу задачу в разы. Клиенты хотят быстрее получать продукцию, и мы делаем всё возможное для этого.

Мы максимально ускоряем все эти вложения. Касательно капитальных затрат: на 2025 финансовый год заложено чуть больше $13 млрд; в 2026 году эта сумма будет удвоена; в 2027 месяцы — более $45 млрд. С каждым годом эта цифра растет. Недавно мы сообщили, что увеличиваем объем инвестиций в США с $200 млрд до $250 млрд и сокращаем сроки: к концу следующего года будет инвестировано $50,2 млрд.

Эти вложения охватывают все направления. Мы строим завод ID1 в Айдахо, там же запустим первую производственную линию. К середине следующего года последует ID2, где первые пластины должны выйти к концу 2028-го. Приобретенная нами тайваньская фабрика начнёт запуск в 2027 году, будет наращиваться и далее. В Японии и Сингапуре строительство тоже идёт — в целом в мире у нас сейчас около 20 инвестиционных проектов разного масштаба по расширению мощностей фронтэнда и бэкенда.

Sumit Sadana 26:06 (UTC+8)

Но на всё это уходит много времени. Любое новое предприятие пластин — так. В Нью-Йорке проектируется кластер из четырёх фабрик, первая должна заработать в 2030 году. В январе мы начали закладку фундамента, заливка бетона прошла с опережением плана.

Sumit Sadana 26:22 (UTC+8)

Во многих уголках мира идут аналогичные проекты, все они требуют разрешений и сопутствующей инфраструктуры. Качественных строителей катастрофически мало. Представьте только, сколько строек ведется одновременно и в США, и во многих других регионах.

По всей планете строятся дата-центры — для них нужны электростанции, которые тоже возводят; им нужны полупроводники — и фронтенд, и бэкенд-фабрики строятся повсюду. Поэтому кадровый голод ощущается остро, при такой архитектурной сложности нужны тысячи специалистов.

Sumit Sadana 27:15 (UTC+8)

Поэтому мы инвестируем в местные сообщества, обучение кадров и расширение пула специалистов, чтобы поддерживать наши проекты и приносить пользу всему технологическому сообществу. Мы вкладываемся в обучение, создание колледжей и работу с городами и поселками, с которыми сотрудничаем. Это долгосрочный проект.

Мы ожидаем, что со временем размеры мощностей будут только увеличиваться, потому что фабрики объединяются в кластеры: нельзя построить одну — нужна масштабность, чтобы переломить кривую издержек, так что расширение продолжится в течение десятилетий. Всё это долгосрочные программы. Мы считаем, что по-настоящему эффективные новые поставки выйдут лишь к 2028 году, причем это ещё только первая фаза, а заметный темп роста мощностей начнется позже. Сколько времени потребуется для нового баланса в отрасли, пока невозможно сказать.

Patrick Moorhead 28:54 (UTC+8)

Ваши примеры весьма показательны, инвестиции огромны. Но некоторые могут недооценивать сложность памяти. Очевидно, что «логика» — это непростая задача. Давайте теперь поговорим о памяти — она одна из самых сложных с точки зрения технологии полупроводников.

Sumit Sadana 29:19 (UTC+8)

Все говорят, будто логические микросхемы — на острие науки, но память — это тоже технологии предела. Там применяются EUV-литографы размером с комнату. Всего на фабрике порядка 2000 операций. От первой операции до отгрузки клиенту — около пяти месяцев. Это впечатляет — мало кто может себе это представить. На фабрике само изготовление длится не менее 3,5–4 месяцев, затем ещё полтора месяца на сборку, упаковку и тесты.

Sumit Sadana 30:04 (UTC+8)

Усложнение особенно видно на примере современных продуктов, например HBM. Многие говорят, что их работа — чудо, иначе и не скажешь. Представьте: 12 слоёв DRAM, под ними — чип для связи с GPU. У системы экстремальные вызовы по теплу и энергии — работа на пределе пропускной способности, как эффективно отводить тепло в таких условиях? Одна упаковка устройства сопоставима по сложности с «чистой комнатой» и совсем не похожа на flip-chip, стандарт для логики. И по упаковке, и по фронтенду (та же EUV-литография) — каждый новый шаг всё сложнее для DRAM.

Sumit Sadana 31:18 (UTC+8)

NAND-память — так же. Мы строим многослойные структуры: 200, 300, 400 слоёв, технологическая сложность колоссальна. NAND хранит данные и обеспечивает соответствующие функции — сейчас в одном SSD уже 245 ТБ. Возможность разместить такой объём на небольшом размере — это ежедневный подвиг инженеров и технологов. Сложность невероятна, а в будущем нам потребуется ещё сильнее уплотнять память и расширять масштаб, что приведёт к новым чудесам.

Patrick Moorhead 32:23 (UTC+8)

Это требует времени, усилий и инноваций. Сложность поражает, а то, что вы можете обеспечить такие разные требования по мощности — просто невероятно. Не знаю, сколько компаний на Земле могут на это претендовать.

Забавно: люди часто говорят "нам всегда мало", но это потому, что все хотят всё больше и больше совершенства. Затем начинаются разговоры о цене… Но на самом деле это инвестиции — Micron и другие игроки рынка памяти обязаны инвестировать, иначе развитие просто остановится. Мне очень интересно увидеть, какие результаты принесут вложения Micron — не только в строительстве фабрик, но и в самой технологии. Я уверен: робототехника даст десятикратный рост, это станет огромным рынком — и это дополнительный импульс, который мы ещё не полностью учли в моделях расходов. Конечно, потребуется время и подтверждение, чтобы понять, когда именно это даст эффект.

Спасибо за беседу. Не верится, что прошло всего год с нашего прошлого разговора — настолько велик прогресс.