Заокеанские фондовые рынки | Три основных индекса изменяются разнонаправленно, государственные облигации США и цены на нефть вызывают волнения на рынке, проект дата-центра Oracle (ORCL.US) вызывает обеспокоенность.
В четверг три основных индекса фондового рынка США завершили торги разнонаправленно.
По информации Smart Finance APP, в четверг американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Индекс Доу-Джонса падал третий торговый день подряд, причиной чему стали государственные облигации США, которые остаются на максимальном уровне за десятилетия и продолжают оказывать давление на циклические сектора. Кроме того, СМИ сообщают, что представители США и Ирана в Нью-Йорке рассматривают возможность заключения договорённости о поэтапном завершении конфликта на Ближнем Востоке. На фоне этих новостей рынок акций отыграл упавшие в начале сессии позиции.
【Американский рынок акций】 По итогам торгов, индекс Доу-Джонса снизился на 0,31%, до 51349,98 пункта; индекс S&P 500 упал на 0,02%, до 7704,13 пункта; индекс Nasdaq Composite вырос на 0,01%, до 26939,37 пункта. Meta (META.US) прибавила 4,5%, капитализация близка к 2 трлн долларов; Intel (INTC.US) выросла на 3,9%, AMD (AMD.US) поднялась на 2,38%, тогда как Oracle (ORCL.US) упала на 3,47%.
【Европейский рынок акций】 Индекс DAX30 Германии снизился на 0,57%, до 25266,53 пункта; британский FTSE 100 упал на 0,24%, до 10679,99 пункта; французский CAC40 снизился на 0,52%, до 8081,43 пункта; общеевропейский индекс Stoxx 50 потерял 0,43%, до 6272,95 пункта; испанский IBEX35 снизился на 0,30%, до 19573,40 пункта; итальянский FTSE MIB потерял 0,85%, до 51543,45 пункта.
【Азиатский рынок акций】 Nikkei 225 вырос на 0,76%, южнокорейский Коспи поднялся на 0,90%.
【Индекс доллара США】 Индекс доллара США, отражающий стоимость доллара относительно шести основных валют, вырос на 0,19% и на момент закрытия торгов составил 101,285. По состоянию на закрытие валютного рынка в Нью-Йорке, 1 евро стоил 1,1374 доллара (ниже, чем 1,1387 за предыдущий день); 1 фунт стерлингов — 1,3217 доллара (ниже, чем 1,3243 за предыдущий день). 1 доллар стоил 158,85 йены (выше, чем 158,27 на предыдущей сессии); 0,8282 швейцарских франка (выше 0,8244 днем ранее); 1,4141 канадских доллара (выше 1,4097); 9,9224 шведских крон (выше 9,9169 на предыдущей сессии).
【Криптовалюты】 Bitcoin вырос на 0,2%, до примерно 84357 долларов; Ethereum поднялся на 0,9% и составил около 2695 долларов. Квартальные опционы Bitcoin и Ethereum истекают в эту пятницу, их суммарный объем достигает нескольких миллиардов долларов (опционы на Bitcoin – примерно 1,59 млрд долларов, на Ethereum – около 210 млн долларов).
【Нефть】 На Нью-Йоркской товарной бирже ноябрьские фьючерсы на легкую нефть выросли на 2,45 доллара, закрывшись на отметке 94,61 доллара за баррель (+2,66%); ноябрьские фьючерсы на нефть Brent в Лондоне поднялись на 3,52 доллара, до 106,60 долларов за баррель (+3,41%).
【Драгоценные металлы】 На фоне укрепления доллара спот-цена на золото снизилась на 0,4% до 4272,32 доллара за унцию.
【Макроэкономические новости】
Сообщается о переговорах между США и Ираном по поэтапному соглашению для открытия Ормузского пролива. По данным осведомленных источников, представители США и Ирана ведут переговоры о поэтапном соглашении, предусматривающем открытие Ормузского пролива со стороны Ирана и снятие США блокады с иранских портов. Один из источников сообщил, что обе стороны в последние месяцы отказывались подписывать подобное соглашение, а в четверг на полях Генеральной Ассамблеи ООН переговоры были активизированы в поисках прорыва. Катарские чиновники выступают посредниками на этих переговорах. Формат этой поэтапной сделки схож с меморандумом о взаимопонимании, достигнутым США и Ираном в середине июня, который способствовал кратковременному прекращению огня, однако перемирие продлилось всего несколько недель. Представитель Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп по-прежнему готов к диалогу с Ираном, однако подчеркнул, что США не нуждаются в переговорах; ужесточение санкций и морская блокада уже нанесли серьезный ущерб иранской экономике, и США занимают выгодную позицию. С начала войны переговоры между США и Ираном неоднократно прерывались, основные разногласия касаются Ормузского пролива и вопроса о том, когда Иран получит доступ к замороженным в США миллиардам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся в Нью-Йорке на саммите ООН, в своей речи подчеркнул, что до тех пор, пока санкции и морская блокада со стороны США не будут сняты, Иран не позволит свободного судоходства через Ормузский пролив.
Продолжается распродажа американских облигаций. Доходность 30-летних американских гособлигаций в четверг днем поднималась до 5,502% — максимума с 2004 года. Доходность эталонных 10-летних бумаг, связанных с ипотечными ставками, выросла до 5,223% — максимального уровня с июня 2007 года. Доходность 2-летних бумаг поднялась до 4,941%. В тот же день Министерство финансов США провело второй в истории расширенный обратный выкуп гособлигаций, реально выкупив активы на 4,078 млрд долларов сроком 20–30 лет при объявленном лимите в 6 млрд долларов. Кроме того, доходность размещенных 7-летних бумаг составила 5,085% — максимум с момента возобновления их выпуска в 2009 году, что говорит о низком спросе.
Чиновники ФРС США заняли «ястребиную» позицию. Президент ФРБ Филадельфии Паулсен заявил, что ФРС, вероятно, потребуется вновь поднять ставку для сдерживания инфляции; президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс отметил, что экономика США демонстрирует «исключительную устойчивость», однако в вопросе борьбы с ценовым давлением работы ещё много; президент ФРБ Кливленда Местер считает, что инфляционное давление всё ещё высоко, и чем дольше оно продлится, тем сложнее будет вернуть инфляцию к целевому уровню; президент ФРБ Ричмонда Баркин также указал, что широкое и устойчивое давление издержек повышает риск закрепления инфляции. На фоне роста доходности рынок усилил ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС: по данным CME FedWatch вероятность повышения ключевой ставки в октябре достигла почти 71% против примерно 55% неделей ранее.
【Новости компаний】
Oracle, как сообщается, направила Stack Infrastructure уведомление об «обстоятельствах непреодолимой силы». По данным СМИ, Oracle направила Stack Infrastructure, входящей в Blue Owl Capital, уведомление с упоминанием пункта о невозможности исполнения обязательств по независящим от сторон причинам, чтобы отсрочить платежи по строительству дата-центра Project Jupiter в Нью-Мексико в случае, если объект не будет введён в строй к 2028 году, как планировалось. Осведомлённые источники утверждают, что Oracle не намерена отказываться от статуса основного арендатора проекта. В самой Oracle пояснили, что подобные уведомления — это формальный шаг для сохранения договорных прав и не свидетельствуют о переносе сроков или изменениях в ожиданиях по проекту. В Blue Owl также отметили, что уведомление не повлияет на финансовую приверженность сторон по многолетнему проекту.
Завод Tesla в Неваде запускает производство, выпуск грузовиков Semi будет увеличен. Tesla официально вводит в эксплуатацию свой первый завод по серийному производству тяжёлых электрогрузовиков Semi в городе Спаркс, штат Невада — гендиректор Илон Маск таким образом выходит на рынок тяжёлых грузовых авто. Tesla впервые представила модель Semi в 2017 году, а в 2022 году небольшая партия была поставлена крупнейшим клиентам, включая PepsiCo. Запуск завода совпал с ситуацией, когда основной бизнес Tesla — электромобили — сталкивается с всё более жесткой конкуренцией по всему миру, а высокие цены на дизель открывают новые перспективы для электрификации коммерческих грузоперевозок.
Qualcomm объявила о продлении глобального лицензионного соглашения с Apple. 24 сентября по местному времени Qualcomm анонсировала подписание с Apple нового глобального лицензионного соглашения; оно вступит в силу 1 апреля 2027 года, срок действия и финансовые условия не раскрываются. Две компании завершили патентные споры и подписали действующее соглашение в 2019 году, нынешнее соглашение истекает в конце марта 2027 года.
Google, OpenAI и Anthropic, как сообщается, планируют создать Объединённое агентство стандартов для передовых ИИ. По информации СМИ, Google, OpenAI и Anthropic работают над созданием стандартизирующего органа по вопросам безопасности искусственного интеллекта, который должен заработать либо до конца этого года, либо в начале 2027 года. Предполагаемое название структуры — Standards Authority for Frontier AI (SAFA), она должна будет действовать независимо и без вмешательства государственных регуляторов. Ранее на федеральном уровне в США работа над регулированием ИИ откладывалась, и создание профильных учреждений также тормозилось.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
После заявления японских чиновников Бессент выступил в поддержку: уже обсудил с министром финансов Японии "целесообразность" укрепления иены
Бейсент заявил, что в пятницу провёл «продуктивный разговор» с министром финансов Японии Кацуки Катаяма, в ходе которого стороны обсудили «желательность сильной иены, отражающей крепкие экономические основы Японии», а также подчеркнули важность продолжения тесной координации по вопросам валютных рынков. Ранее Катаяма сообщил, что на этой неделе Дональд Трамп и Санаэ Такаити также затронули тему ослабления иены, причём Такаити назвала недооценённую иену «проблемой». Институты считают, что риск валютной интервенции может «установить потолок» падению иены.
Американские акции открылись с ростом и колебаниями, иена в ходе сессии отскочила более чем на 1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, нефть марки WTI падала почти на 3%.
После публикации данных о доверии потребителей в США индекс S&P и Nasdaq временно перешли в минус, а индекс Dow Jones, возможно, прервёт трёхдневное падение, однако может закрыться в минусе четвертую неделю подряд; акции Meta снизились, во время торгов падали более чем на 3%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, третий день подряд обновляя максимум с 2007 года; доходность тридцатилетних облигаций обновила максимум с 2004 года. Курс японской иены к доллару вырос на 1,2% за сессию, американские и японские официальные лица продолжают делать заявления о "проблеме слабой иены". На фоне роста ожиданий дипломатического решения между США и Ираном цены на нефть прекратили двухдневный рост.
Волатильность казначейских облигаций США резко выросла, что вызывает тревогу! Харнетт из Bank of America предупреждает об усилении риска снижения кредитного плеча, рост доходности становится основной угрозой для рынка.
Стратег Bank of America Майкл Хартнетт предупреждает, что недавний резкий рост волатильности на рынке облигаций США увеличивает риск более широкого процесса избавления от заемных средств на финансовых рынках.
В США цены на дизельное топливо выросли на 83% с начала года! Главный экономист Apollo предупреждает: передача издержек может сделать базовую инфляцию еще более устойчивой, и ФРС будет трудно это игнорировать.
Глава экономического департамента Apollo Global Management Торстен Слок предупредил, что инфляционная угроза, вызванная стремительным ростом цен на дизельное топливо в США до рекордно высокого уровня, может быть гораздо серьёзнее, чем в настоящее время осознаёт Федеральная резервная система.
Цены на крипто
Далее
