🔥 Горячие темы американских акций от Bitget｜2026.09.25 Главная линия: рынок облигаций возвращает себе право на ценообразование｜Edge AI-аппаратные средства внедряются · риски исполнения в дата-центрах · встреча Си и Байдена · энергия
2026/09/25 01:57
- Meta Connect запускает Muse Charm
Meta на Connect 2026 представила независимое AI-устройство Muse Charm: экран около 2 дюймов, пробуждение по отпечатку пальца, камеры спереди и сзади, поддержка 5G, не требует подключения к смартфону — позволяет использовать Muse-ассистента напрямую. Поставки ожидаются в праздничный сезон декабря. Параллельно Muse интегрирован в AI-очки. После запуска Muse занял первое место в бесплатном топе США, акции META вчера выросли примерно на 4,5%, компенсируя давление на техи.
🎯Активы-бенефициары: META, QCOM; Ключевой катализатор: выход устройств агентного типа на рынки, наблюдаем за праздничными поставками и сигналами от цепочек поставок. - Oracle направляет уведомление о форс-мажоре по Project Jupiter
Ведомство Bloomberg сообщило, что ORCL направила разработчику парка Stargate в Нью-Мексико (подразделение Blue Owl) уведомление о форс-мажоре, что позволяет отсрочить платежи, если парк не запустится к 2028 году. Проект включает около 2.45 ГВт мощностей, для него планируются топливные элементы Bloom Energy. Сопутствующий трубопровод для природного газа задержан до февраля 2027 года из-за отказа в лицензии штата Нью-Мексико. ORCL пояснила, что проект реализуется по плану, а уведомление — рутинное сохранение контрактного права; котировки акций вчера снизились примерно на 3,5%.
🎯Активы-бенефициары: ORCL, OWL, BE; Ключевой катализатор: переход AI-ЦОДов от "нарратива заказов" к исполнительным рискам по энергетике/разрешениям, следим за подробностями по трубопроводу и платежам. - Встреча Си и Трампа в Белом доме: торговое перемирие продлено на два месяца
24 сентября Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в Белом доме, министр финансов США Бейсонте подтвердил пролонгацию прошлогоднего торгового перемирия ещё на два месяца, до 10 января. Стороны также начали американо-китайский диалог по AI — Си подчеркнул необходимость контроля над AI со стороны человека. На государственный ужин приглашены Хуанг Жэньсюнь, Альтман, Пичаи и др. Явного смягчения ограничений по продаже военной техники Тайваню и контролю над экспортом технологий Китаю не последовало.
🎯Активы-бенефициары: NVDA, TSM, AVGO; Ключевой катализатор: отсутствие роста пошлин краткосрочно поддерживает рынок — детальные правила экспорта чипов и регулирования AI пока остаются драйвером волатильности. - США и Иран обсуждают поэтапное прекращение огня, цена на нефть держится на высоком уровне
Reuters пишет, что представители США и Ирана в Нью-Йорке обсудили план поэтапного прекращения конфликта, включая открытие Ормузского пролива и снятие американо-экономических санкций против Ирана. Три ключевых индекса восстановились после внутридневной просадки. Brent закрылся выше 106 долларов (+3%), WTI около 95 долларов; новости пока находятся на стадии переговоров, официальных заявлений о соглашении не было.
🎯Активы-бенефициары: XOM, CVX, APA; Ключевой катализатор: несоответствие ожиданий по прекращению огня и фактическим поставкам, нефтяной сектор продолжает реагировать на динамику цен и доступность перевалки. - Дефицит CPU у Intel провоцирует интерес к вычислительным агентам
Генеральный директор ранее отмечал, что компания способна удовлетворить лишь половину заказов на CPU. Рынок трактует популярность Muse и аналогичных агентных решений как фактор роста спроса на CPU серверов для задач вывода и постоянных сервисов. В четверг техсектор испытал давление со стороны доходности гособлигаций, но INTC оказался устойчивым, прибавив около 3%, тогда как Philadelphia Semiconductor Index потерял 0,3%.
🎯Активы-бенефициары: INTC, AMD; Ключевой катализатор: превратятся ли облачные нагрузки агентов в заказы для Xeon/EPYC, следим за объемами контрактов и упоминаниями заказчиков. - Доходность казначейских облигаций США на многолетнем максимуме, мультипликаторы роста под давлением
Доходность 30-летних US Treasuries достигла максимума с 2004 года (около 5,45%–5,50%), а 10-летних вышла на 5,15%–5,22% (уровень 2007 года). Фьючерсы на ставку ФРС закладывают вероятность ещё одного повышения в октябре примерно в 70%. S&P закрылся на 7704,13 (-0,02%), Nasdaq прибавил 0,01%, Dow Jones — минус 0,31%.
🎯Активы-бенефициары: XLE, XLV; Ключевой катализатор: высокий уровень ставок сдерживает переоценку высокотехнологичных бумаг, капитал перетекает в энергетический, фармацевтический и другие сектора с сильным денежным потоком.
Торговые рекомендации: расстановка приоритетов зависит от рынка облигаций и динамики нефтяных цен, а AI-сектор переходит от "масштабирования вычислений" к "массовому внедрению устройств vs сдаче в эксплуатацию инфраструктуры". Краткосрочно акцент на событиях вокруг META и энергетике, в среднесрочной перспективе — на рисках исполнения у ORCL/OWL и решении по ставке ФРС в октябре. Управляйте позицией с учетом VIX и десятилетних средств US Treasuries.
Американский фондовый рынок характеризуется повышенной волатильностью, приведённая информация предназначена исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Американские акции открылись с ростом и колебаниями, иена в ходе сессии отскочила более чем на 1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, нефть марки WTI падала почти на 3%.
После публикации данных о доверии потребителей в США индекс S&P и Nasdaq временно перешли в минус, а индекс Dow Jones, возможно, прервёт трёхдневное падение, однако может закрыться в минусе четвертую неделю подряд; акции Meta снизились, во время торгов падали более чем на 3%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, третий день подряд обновляя максимум с 2007 года; доходность тридцатилетних облигаций обновила максимум с 2004 года. Курс японской иены к доллару вырос на 1,2% за сессию, американские и японские официальные лица продолжают делать заявления о "проблеме слабой иены". На фоне роста ожиданий дипломатического решения между США и Ираном цены на нефть прекратили двухдневный рост.
Волатильность казначейских облигаций США резко выросла, что вызывает тревогу! Харнетт из Bank of America предупреждает об усилении риска снижения кредитного плеча, рост доходности становится основной угрозой для рынка.
Стратег Bank of America Майкл Хартнетт предупреждает, что недавний резкий рост волатильности на рынке облигаций США увеличивает риск более широкого процесса избавления от заемных средств на финансовых рынках.
В США цены на дизельное топливо выросли на 83% с начала года! Главный экономист Apollo предупреждает: передача издержек может сделать базовую инфляцию еще более устойчивой, и ФРС будет трудно это игнорировать.
Глава экономического департамента Apollo Global Management Торстен Слок предупредил, что инфляционная угроза, вызванная стремительным ростом цен на дизельное топливо в США до рекордно высокого уровня, может быть гораздо серьёзнее, чем в настоящее время осознаёт Федеральная резервная система.
Цены на крипто
Далее
