🔥 Горячие темы американских акций от Bitget｜2026.10.05 Основная линия: данные по занятости снижают ожидания повышения ставок｜AI-финансирование вычислительной мощности · диверсификация хранения · физический AI

1. Nasdaq обновил исторический максимум, Nvidia возвращается в фокус 

В сентябре количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 29 тысяч, что значительно ниже рыночных ожиданий примерно в 90 тысяч, уровень безработицы вырос до 4,2 %, ставки на повышение процентной ставки в октябре снизились. В пятницу индекс Dow закрылся ростом на 0,49% до 51176,96, S&P вырос на 0,73% до 7722,72, Nasdaq прибавил около 1%, Nasdaq 100 закрылся на рекордных максимумах. В ходе торгов акции Nvidia обновили четырехмесячный максимум и выросли более чем на 1%. Morgan Stanley подтвердил, что Nvidia его фаворит среди производителей полупроводников, с целевой ценой 300 долларов.

 🎯 Бенефициары: NVDA, AMD, AVGO; Ключевой катализатор: снижение ожиданий по ставке плюс новые максимумы лидеров вычислительных мощностей, следите за объемами торговли технологическими акциями в предрыночные часы в понедельник.

2. Broadcom организует финансирование AI-чипов на сумму 60 миллиардов долларов

По данным Bloomberg, синдикат, возглавляемый Broadcom, запускает долговое финансирование примерно на 60 миллиардов долларов для покупки AI-чипов и строительства дата-центров для таких компаний, как Anthropic. Из них примерно 42 миллиарда долларов — это старший обеспеченный транш, а Blackstone ведет около 18 миллиардов долларов в субординированном транше. Broadcom обеспечивает поддержку остаточной стоимости для старшего транша, сделка пока официально не объявлена. В пятницу акции Broadcom подорожали более чем на 3%.

🎯 Бенефициары: AVGO, NVDA; Ключевой катализатор: запуск финансирования для кастомных чипов и аренды вычислительных мощностей, следите за ходом синдицирования.

3. Разделение рынка памяти: дефицит HBM, расширение производства HDD

Micron в четвертом квартале фискального года показал скорректированный EPS 33,42 доллара и выручку 54,23 миллиарда долларов, долгосрочные контракты примерно на 32 миллиарда долларов, при этом компания ожидает дефицит поставок памяти до 2027–2028 фискальных годов; Менеджмент выделил рост физического спроса на AI со стороны автопилота и гуманоидной робототехники. Samsung установил цену на HBM4 на уровне 4 долларов за Гб (средний/высокий диапазон), что примерно в три раза выше HBM3E. Toshiba планирует инвестировать 60 миллиардов иен для удвоения производственных мощностей HDD, акции Seagate и Western Digital в пятницу упали примерно на 10% каждая.

🎯 Бенефициары: MU, NVDA; Ключевой катализатор: рост цен на высокоскоростную память и расхождение ожиданий по поставкам HDD, избегайте акций, страдающих от чистого расширения HDD.

4.Tesla превзошла ожидания по поставкам, память перераспределена для Optimus

В третьем квартале Tesla поставила 486 532 автомобиля, что на 2,1% меньше по сравнению с прошлым годом, но примерно на 25 тысяч больше, чем консенсус-прогноз компании в 461 974 автомобиля; акции в пятницу выросли почти на 5%. Отраслевые источники сообщают, что для обеспечения массового производства Optimus спецификация памяти AI5 снижена со 144 ГБ LPDDR5 до 72 ГБ, а AI6 переведена на 144 ГБ LPDDR6.

🎯 Бенефициары: TSLA, MU; Ключевой катализатор: убедительное сокращение запасов плюс рост конкуренции за память между роботами, следите за трендом в предрыночные часы.

5. Рабочая группа Белого дома по "суперинтеллекту" + День инвестора Marvell

Трамп в воскресенье объявил о создании Super Intelligence Force, которую возглавит директор национальной разведки Jay Clayton, в составе — председатель FTC Andrew Ferguson и другие, с прямой отчетностью президенту и руководству Белого дома, что продолжает прошлую неделю саморегулирования AI-компаний в Белом доме. День инвестора Marvell запланирован на 6 октября в 9:00 утра по восточному времени; Piper Sandler сохраняет рекомендацию "покупать", целевая цена — 270 долларов, Morgan Stanley повысил цель до 268 долларов, основной фокус на кастомных XPU и масштабируемой межсоединении. 🎯 Бенефициары: MRVL, NVDA, AVGO; Ключевой катализатор: более ясная регуляторная база плюс День инвестора во вторник, следите за новостями о кастомных чипах.

Торговые идеи: капитал выходит из сделок на повышение ставок обратно в AI-вычисления и кастомные чипы, внутри рынка памяти высокоскоростные решения обгоняют HDD; в понедельник обратите внимание на ISM по сервисам и объемы по техакциям в предрыночные часы, во вторник — на День инвестора MRVL. Позиции лучше выстраивать с опорой на триггеры событий, избегая покупки акций с риском из-за расширения HDD. Волатильность на рынке акций США в последнее время усилилась, вышеуказанное предназначено только для информации и не является инвестиционной рекомендацией.