Новости Metaverse Convergence (META)

SpaceX (SPCX.US) удвоила выручку и планирует объединиться с Tesla (TSLA.US), прибыль Super Micro Computer (SMCI.US) резко выросла

Доходы SpaceX за третий квартал составили 14,58 млрд долларов, Маск сообщил, что ведет переговоры о слиянии с Tesla; предварительные результаты Super Micro Computer превзошли ожидания, акции выросли на 15,6% после закрытия торгов. Индекс Dow Jones вырос более чем на 500 пунктов, акции Netflix упали более чем на 5% после торгов из-за слабого прогноза.

Медиа сообщают: даже Amazon Cloud "не хватает электроэнергии", миллиарды чипов Nvidia скапливаются на складах и покрываются пылью

Внутренние документы Amazon показывают, что компания ежемесячно получает серверные стойки с чипами Nvidia GB300 на сумму около 3 миллиардов долларов, но из-за нехватки электроэнергии в дата-центрах они вынуждены складывать их на промежуточных складах. Финансовый директор AWS заявил, что это уже привело к отрицательному свободному денежному потоку у компании, и такая ситуация сохранится в течение нескольких лет. Накапливание чипов на складах не снизило цену аренды GPU, а, наоборот, из-за реального дефицита "вычислительных мощностей с электропитанием" стоимость аренды B200 выросла на 40% по сравнению с минимальным уровнем в начале года — и за это платит каждый конечный пользователь, арендующий вычислительные ресурсы.

На фоне давления на облигации CoreWeave(CRWV.US) управляющие фондами, вложившие реальные деньги, твёрдо поддерживают компанию: распродажа — это «чрезмерная реакция».

Доходность облигаций и кредитные дефолтные свопы CoreWeave остаются на высоком уровне, однако Джон Ллойд из Janus Henderson видит в этом возможность.

Обновленная версия 2 - Благодаря ажиотажу вокруг серверов на базе искусственного интеллекта, квартальная выручка Supermicro резко выросла

Президент Meta Дина Пауэлл Маккормак будет отвечать за внешние отношения

Джоэл Каплан покинет Meta Platforms (META.US) после 15 лет работы на посту руководителя по политике

Американский фондовый рынок открылся снижением, Nasdaq упал на 0,37%, акции XPeng Group выросли на 3,69%.

Падение облигаций CoreWeave стало тревожным сигналом, ФРС, возможно, потребуется пересмотреть темпы повышения ставок

Доходность облигаций CoreWeave поднялась до 15%, доходность мусорных и инвестиционных облигаций достигла максимальных значений с 2025 и 2023 годов соответственно. Колумнист Bloomberg отмечает, что приближается пик погашения высокодоходных облигаций в 2028 году, и если кредитные спреды будут расширяться хаотично, это может привести к волне дефолтов и росту безработицы. Федеральная резервная система США должна воздержаться от изменений на заседании в октябре, сохранив процентную ставку в диапазоне 3,75% – 4%, и тщательно взвесить решение на декабрь.

От метавселенной к Muse: Bernstein заявляет, что оптимистичная логика по Meta (META.US) полностью восстановилась, а Muse способен открыть "бесконечные" возможности для развития.

AI-расходы Meta и внедрение Muse Assistant стали главными темами квартального отчёта

Кредитный кризис CoreWeave больше похож на панику SVB в 2023 году, чем на ипотечный кризис 2008 года?

В данный момент ключевым вопросом является не то, выживет ли CoreWeave, а сможет ли ценообразование вычислительной мощности поддержать логику финансирования этого цикла. Ответ на этот вопрос определит конечную судьбу нынешней паники.

Прогноз отчета Meta (META) за третий квартал: испытание монетизации и денежного потока на фоне огромных расходов на ИИ

Азиатские фондовые рынки упали, корейский рынок снизился на 4,5%, японский — более чем на 1%, акции SK Hynix упали на 7%

Основные южнокорейские фондовые индексы упали более чем на 4%, возглавляя снижение на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Акции SK Hynix упали более чем на 7%, приблизившись к минимуму с апреля. Samsung Electronics снизились более чем на 3%. Индекс Nikkei 225 опустился на 1%, индекс Topix — примерно на 0,9%. SoftBank Group рухнула на 6,34%. Индекс MSCI Asia Pacific снизился примерно на 1%; из 11 секторов 8 завершили день в минусе, число падающих акций в три раза превышало количество растущих. Золото продолжило снижение предыдущей ночи, потеряв еще 0,34%.

Кажется знакомым? После очередного взрыва “AI фондового гения” AI-трейдинг переживает отскок

Goldman Sachs повысил рейтинг CoreWeave, несколько аналитиков поддержали фундаментальные показатели компании, паника по поводу "пика капитальных расходов на AI" ослабла. Филадельфийский полупроводниковый индекс завершил восьмидневное падение и вырос на 1,6%. Ранее "AI-гений" Aschenbrenner вновь понес серьезные убытки, среднее падение семи его основных акций составило 18,3%.

Уолл-стрит коллективно "тушит пожар" вокруг паники из-за CoreWeave: не стоит отрицать весь цикл AI из-за одной компании!

Barclays отмечает, что примерно 1,5 млрд долларов необеспеченных облигаций CoreWeave составляют лишь незначительную часть от общего долга в 35 млрд долларов, однако рынок использует их в качестве барометра всего инвестиционного цикла в сфере искусственного интеллекта. Это схоже с тем, как во время кризиса Silicon Valley Bank в 2023 году с помощью ETF на регио­нальные банки объемом 4 млрд долларов пытались предсказать рецессию в США. Goldman Sachs считает, что выбран неверный рыночный ориентир, а необеспеченные облигации не отражают реальные новые издержки на финансирование; JPMorgan отмечает, что банковская экспозиция обеспечена и риски контролируемы.

S&P Global предупреждает: долги американских технологических гигантов, связанные с AI, могут превысить известный масштаб

Директор по цифровой инфраструктуре S&P Global Mark Habib заявил, что у крупнейших облачных сервисных провайдеров США может быть значительный нераскрытый долг, связанный с искусственным интеллектом, который в основном возникает из-за их скрытых гарантий в строительстве дата-центров или в поддержке малых и средних AI-компаний. Самая большая угроза для рейтинга этих гиперскейлеров заключается в том, смогут ли они реализовать ожидаемую прибыль. На данный момент давление на пересмотр рейтинга отсутствует, однако, если объем текущих расходов будет признан неустойчивым, рейтинговая позиция может измениться.

Fitch указало на риск понижения суверенного рейтинга США, процентные выплаты по долгам развитых рынков превысили 3,3 трлн долларов.

В 2026 финансовом году федеральный бюджетный дефицит США достигнет 1,99 триллиона долларов, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом, а чистые процентные расходы установят рекорд, превысив 1,05 триллиона долларов. Fitch Ratings предупреждает, что если доля бюджетного дефицита и процентных расходов в доходах, а также соотношение государственного долга к ВВП продолжат ухудшаться и не будет реализован реалистичный план финансовых изменений, суверенный рейтинг США окажется под угрозой снижения. Франция и Великобритания также испытывают давление.

S&P Global предупредила, что объем долгов, связанных с искусственным интеллектом у ведущих гипермасштабных облачных провайдеров, может быть больше, чем известно в настоящее время.

Обновлено: Amazon заявила, что её искусственный интеллект-чипы будут поддерживать основные языки программирования, бросая вызов Nvidia

BUZZ — акции Meta упали до почти месячного минимума, показав худшую динамику среди других компаний «семёрки гигантов»

Распространение AI-агентов может быть ограничено вычислительными мощностями, однако Morgan Stanley по-прежнему позитивно оценивает долгосрочные коммерциализационные перспективы Meta (META.US), повышает целевую цену до 820 долларов и сохраняет рейтинг "повышать долю".

Акции чипов отскочили, Nasdaq открылся ростом на 1,3%, Филадельфийский полупроводниковый индекс вырос более чем на 3%, цены на нефть откатываются с высоких уровней, доходность американских облигаций растет.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,1%, индекс S&P 500 вырос на 0,5%. Акции производителей чипов памяти выросли в цене, SK hynix прибавил около 4%. Акции компаний оптоволоконной связи также выросли, Marvell Technology прибавил около 5%. X-Energy увеличился примерно на 6%: компания сотрудничает с AEP и Amazon для разработки передового ядерного проекта мощностью 960 мегаватт.

Кредитное давление AI выходит на поверхность: CoreWeave облигации становятся новым индикатором рынка акций США

Беспоручительственные облигации CoreWeave заменили Nvidia в роли "бета-барометра" для оценки сделок с искусственным интеллектом на рынке. Доходность их облигаций превысила 16%, спрэд по CDS резко вырос, что подчеркивает высокую зависимость развивающихся облачных компаний от долгового финансирования и риск дефицита капитала. Кредитное давление переходит от инфраструктуры на рынки акций, и основной вектор сделок с искусственным интеллектом сместился с спроса на вычислительные мощности на стоимость и устойчивость финансирования.

Американские акции чипмейкеров отскочили после самой крупной недельной просадки за несколько месяцев

Сезон отчетности гиганта с капитализацией в 1.1 триллиона: испытание прибылей в эпоху гонки искусственного интеллекта

Tesla, Meta, Netflix и SpaceX опубликуют финансовые отчеты на этой неделе. Рынок сосредоточен на крупных инвестициях в AI, изменении прибыльности и прогнозах доходов, а цены акций испытывают влияние как ожиданий, так и реальных показателей.

Anthropic сталкивается с подозрениями по поводу IPO на 2 триллиона: риск несоответствия между обязательствами по вычислительным мощностям и доходами

Независимая организация New Constructs сообщила, что IPO Anthropic абсурдно, поскольку оценка составляет всего 150 миллиардов. Основной спор связан с несоответствием между долгосрочными обязательствами по вычислительной мощности и краткосрочными закупками клиентов по требованию, а также с макроэкономическими встречными ветрами и давлением продаж со стороны ранних инвесторов, что усиливает волатильность рынка.

Morgan Stanley повысил целевую цену Meta до 820 долларов.

Morgan Stanley повысил целевую цену Meta до 820 долларов

Прогноз финансового отчёта | Первая большая проверка в условиях кризиса доверия к AI: сможет ли Meta (META.US) пройти через перекресток «трат» и монетизации

В период кризиса доверия к AI-трейдингу Meta представит отчет за третий квартал 2026 года после закрытия торгов по восточному времени 21 октября, став первой крупной технологической компанией, подвергшейся рыночной проверке в нынешней волне сомнений.

Прогноз финансового отчета | Первое крупное испытание на фоне кризиса доверия к искусственному интеллекту: сможет ли Meta (META.US) преодолеть перекресток между "сжиганием средств" и монетизацией?