Передбачається, що SpaceX (SPCX.US) намагається позбутися залежності від Nvidia на рівні стійки: розробляє шафи Kessel для обходу обчислювальних плат L6, купуючи лише чіпи

Сайт фінансових новин Zhytomir Finance APP повідомляє, що незалежна дослідницька установа SemiAnalysis, яка спеціалізується на штучному інтелекті та напівпровідниках, розкрила на X, що SpaceX (SPCX.US) робить те, що раніше пробували лише масштабні хмарні провайдери: вони залишають чіпи Nvidia (NVDA.US), але заново розробляють власні стійки навколо чіпів. Внутрішній код цього саморобного стійка — Kessel.

Найважливіша зміна стосується процесу закупівлі. SemiAnalysis зазначає, що SpaceX планує закуповувати чіпові модулі напряму у Nvidia, а решту компонентів — самостійно, оминаючи L6 обчислювальні плати Nvidia. Організація пише: «Це змінює, хто купує які деталі: SpaceX планує купувати чіпові модулі у Nvidia, решту — напряму, оминаючи L6 обчислювальні плати Nvidia. Це дасть SpaceX більше контролю над вибором постачальників і закупівлею деталей.»

У багаторівневій системі Nvidia, L6 — це рівень плат, а вище є L10 — цілі стійки. Оминання L6 означає, що SpaceX отримала право на дизайн і закупівлю на рівні плат — PCB, з'єднувачі, електроживлення, охолодження — усе це від «стандартів Nvidia» переходить до «SpaceX обирає сама».

Замінити мідні кабелі на цільну друковану плату

Схема апаратного забезпечення також змінилася. Стандартна стійка Nvidia Vera Rubin NVL72 використовує внутрішні мідні кабелі (касети) для з'єднання обчислювальних і комутаційних пристроїв; Kessel замінив ці касети на центральну друковану плату, яку SemiAnalysis називає пасивною PCB середньою платою.

Вона зберігає 72 GPU модулі з архітектури Oberon, 18 обчислювальних трей і 9 трей комутаторів, але розміщує трей у конфігурації «спина до спини» навколо середньої плати. Якщо коротко: Kessel — це менша версія дизайну Kyber від Nvidia — Kyber також використовує друковану плату як середню, але з більшою щільністю.

У менших розмірах є свої плюси: SemiAnalysis зазначає, що дизайн Kessel буде, ймовірно, легше виготовляти, хоча ціною стане складна плата з 84 шарами з матеріалу M10; ранній дизайн Kyber планував використовувати 156 шарів матеріалу M9.

Затримки Kyber пов'язані з середньою платою — у липні цього року SemiAnalysis повідомляла, що Kyber NVL144 відкладено більше ніж на 12 місяців до 2028 року через виробничі труднощі з середньою PCB; тоді зазначалося, що середня плата складалася з трьох 26-шарових плат з пресуванням до 78 шарів. Кількість шарів, клас матеріалу та вихід безпосередньо впливають на якість: чим більше шарів, чим вищий клас (M9 до M10 — підвищення класу фольгованої плати), тим більший брак та складніше масштабування виробництва. SpaceX обрала «меншу стійку + менше шарів», тобто міняє щільність на виробну здатність.

Чому ця історія важливіша, ніж черговий стійк?

Рівень стійки — це те, де Nvidia останні три роки здобуває додану вартість. Від продажу GPU до продажу HGX плат, до продажу цілих стійок NVL72 — щоразу, як Nvidia рухається «вгору», більша кількість компонентів переходить до їхньої специфікації й ланцюга постачання, і простір для альтернатив для клієнтів зменшується.

Kessel став першим випадком в цьому напрямку, коли клієнт запустив зворотний процес. Це має щонайменше два наслідки:

Перше — вибір постачальників переходить до клієнта. Списки постачальників PCB, конекторів, електроживлення, охолодження переходять від AVL (затверджені Nvidia) до власних списків SpaceX. Для виробників це означає новий канал, який не залежить від сертифікації Nvidia.

Друге — «залишити місце для зміни чіпа». На сторінці Starmind SpaceX пише досить прямолінійно: «Ми не залежимо від конкретного постачальника AI чіпів. Архітектура нашої системи підтримує обчислювальні модулі будь-якого постачальника.» Оскільки стійк розробляється власноруч, чіпи не стають незамінними — це і важіль переговорів, і довгострокова стратегія.

SemiAnalysis також зазначає, що SpaceX розширює Colossus і планує будівництво дата-центра на території Starbase. Однак електрика залишається вузьким місцем: за попередніми оцінками організації, забезпечення потужності нижче потреб таких дата-центрів.

Nvidia та SpaceX дивляться поза межі Землі

Ті ж принципи переходять на орбіту. Nvidia та SpaceX вже співпрацюють у розробці AI-комп'ютерів для космосу; у серпні цього року планують адаптувати Vera Rubin NVL72 для першого супутника Starmind AI. Керівник Nvidia Ієн Бак (Ian Buck) заявив: «SpaceX AI переносить цю архітектуру з гігантських AI-фабрик до обчислень на орбіті — нового фронтиру». Він уточнив, що робота охоплює переосмислення електроживлення, охолодження, надійності та зв'язку для космічного середовища, зберігаючи архітектуру та ПЗ Nvidia.

Згідно з SpaceX, пікова обчислювальна потужність AI1 складає 250 кВт, середня — 175 кВт; результати через лазерний канал передаються назад мережею Starlink.

Щодо виробничого боку, завод Gigasat розташований у Бастропі, Техас. SpaceX планує вже з кінця 2027 року запускати тисячі AI-супутників. Крім того, SpaceX хоче використовувати Vera Rubin для розширення обчислювальної інфраструктури Grok.

На Stocktwits настрої роздрібних інвесторів SpaceX за тиждень перейшли від «нейтральних» до «оптимістичних», обговорення на рівні «нормально». За рік акції впали на 11%.

Технічні подробиці Kessel (84 шари, M10, пасивна середня плата) будуть замінені наступним поколінням, але головна демонстрація залишиться: коли стійк стає вузьким місцем, клієнти починають самі визначати цей рівень. Відстрочка Kyber до 2028 року відкриває вікно можливостей — нове покоління стійків Nvidia ще не готове, а SpaceX вже використала меншу, більш сучасну плату, щоб прибрати рівень L6.

Справжнє обмеження знаходиться не у платах, а у електрозабезпеченні. SemiAnalysis підкреслює це для як земної, так і орбітальної сфери: наступна бар'єр для обчислювальної потужності — це електроживлення, і ось цей бар'єр SpaceX поки не розв'язала.